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承德露露(000848)中报解读

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发表于 2013-8-24 11:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
果不其然,承德露露产能释放

资产质量较高
* 应收减少,回款能力不错
* 预付增长较大
* 存货大幅减少,产品销售顺畅
* 负债大幅减少,从6.86亿到2.60亿

利润
* 营收增长28%,营业总成本增长24%,毛利率趋升

现金流
* 经营活动现金流入增50%;经营活动现金流从上年同期-1.45亿到-0.81亿,这个应该和露露的销售周期有关系
* 固定资产投入大幅减少,未来将资产增速将会放缓
* 筹资活动现金流项目为空,这是这张财务报表的一个牛逼之处

总结:
承德露露是难得的好公司,产品好,深受大家喜爱;公司财务稳健;利润上了一个平台,未来增速肯定要下滑,估值也可能会适当下移。



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发表于 2013-8-24 14:53:48 | 显示全部楼层
业绩不错啊,上市公司里和露露同业的好像没有吧?公司之前内部的一些纠葛不知道搞定了没。
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发表于 2013-9-12 22:36:17 | 显示全部楼层
26元卖的的合理。
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