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解读用友软件(600588)2012年年报

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发表于 2013-3-20 22:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
营收4.2亿,增长2.7%
利润1.56亿,下滑49.5%,几近腰斩
扣除非经常性损益后的利润:3.38亿,下滑35%,约3成
经营性现金流4.98亿,增长5.7%

非经常性损益中,居然有来自政府补贴的0.35亿。

大概目前存在的问题有以下几个:
1. 经济低迷导致ERP采购需求下滑
2. 公司转型云平台
公司对策是裁员以降低成本,其中大概销售裁掉30%,研发10%

去年据多个朋友反映,国内企业都在采用拥有的NC6,(据说和政府行政命令有关?)看来用友的政府背景还是很深厚的。另外,国内云服务虽然和国外比差距甚大,但是也算是起步起来了,阿里云、盛大云、新浪云,都开始搞起来了。用友在这块说的转型,相比除了噱头,实货也应该是有一些的。

用友的财务软件服务这几个行业:财政与行政事业单位、汽车、金融、烟草、医疗卫生、审计、教育培训等

据说也在拓展国外市场。

研发支出6.64亿,同比增长25%,占应收的15.7%。这个是正事,国内IT企业比较容易忽视这个,真正要吸引人才、把产品做好,才能谈什么国际化之类的。用友起码没听说在业内职场有什么竞争力。这块努力吧。

员工1.3万。年增长5%,软件研发的话,关键还是重质而非量,好程序员和差程序员差距太大。

——

主业分析中发现,自己的财务费用增长了77%,让人嘘唏啊。。。难道没用自己的财务软件?

毛利率还是很好,94.6%,还他娘不好好顾点高端点的人才?网上搜了下,看出来还是个劳动密集型IT企业。
附:http://tech.it168.com/a2012/0620/1362/000001362844_all.shtml
  1、华为平均工资9608元/月:工程师平均工资11374元/月,销售平均工资10666元/月,产品经理平均工资15503/月。

  5、用友软件平均工资为6744元/月:软件工程师平均工资6709元/月,销售平均工资4935元/月,项目经理平均工资9405元/月。
看来是令人发指的处于行业低水平。如何开发出有竞争力的产品?不知道是否和用友公司在国内各地都有分公司有关?

——

总体来讲,比较失望,作为一个码农,还是希望公司能有让人兴奋的产品。能够以足够有竞争力的待遇招来足够有竞争力的研发人员。因为软件行业,产品是核心,人才是基础。产品方面,不管是政府推还是国产软件的角度看,似乎还行,不过尚离国际巨头SAP有差距,只是市场占有率还不错。人才方面,和国内一流IT企业都有差距,二流看上去也达不到,总体上感觉是个三流的人才密集型企业。





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