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机构研报

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中炬高新(600872) 重申买入，调味品业务净利润增速超预期: 　　中炬高新发布2014年半年报，公司实现营业总收入13.3亿元，同比增加2.18亿元，增幅19.6%；净利润1.53亿元，同比增加0.67亿元，增幅77%。扣除非经常性损益的净利润1.5亿元，同比增长81.8%；经营性现金流同比增长60 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

保利地产(600048) 业绩稳定增长: 　　? 公司坚持“3+2+X”城市群战略，坚持刚需为主的定位，整体销售优于行业。报告期内，公司实现签约金额651.39亿元，同比增长2.35%，实现签约面积501.22万平方米，同比减少10.82%。公司市场占有率达到2.09%，较201 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

广宇集团(002133) 转型环保大健康，打开新成长空间: 　　支撑评级的要点　　上半年结算少致业绩下降，全年结算集中在4 季度。上半年，营业收入2.6 亿元、净利润0.14 亿元，分别同比下降69%和90%，主要源于上半年无项目竣工交付，全年竣工结算集中在4 季度，并且17 亿元 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

万华化学(600309) MDI价格下跌，业绩不及预期，行业底部已现: 　　简评　　聚合MDI 价格下跌与所得税是导致业绩下降的主要因素我们估算上半年万华MDI 总的销售量约53-54 万吨，较去年同期增长13-15%，而纯MDI 价格较为稳定，聚合MDI 价格自年初的17000 元/吨，跌至6 月份的15000 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

葛洲坝(600068) 央企改革与产业升级，塑造综合竞争力: 　　投资要点：　　抢跑混合所有制、推进新兴业务，打造综合竞争实力。2014 年上半年公司净利润达12.6 亿同增48.7%，业绩超市场预期，主要得益于多元化下地产与水泥业务爆发性增长、混合所有制下的经营效率提升。考 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

*ST太光(000555) 业务结构调整初见成效，长期逻辑逐步得以验证 ...: 　　战略转型，营收增速下滑，毛利率逐步改善。神州信息中报营收同比下降11.97%，综合毛利率小幅改善 1.25 个百分点，表明公司主动转型的逻辑正在逐步验证：1、当前正经历战略上的重大转型，在 IT 技术服务行业公司 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

银泰资源(000975) 子公司玉龙矿业业绩增长突出: 　　营收增加而利润下滑，源于去年同期盈利主要来自出售酒店：公司 2014 年上半年营业收入大幅增长，与去年同期相比增长幅度达到 2286.94%。而利润则出现下滑，同比减少 44.58%。究其原因主要是由于公司去年同期盈利 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

卡奴迪路(002656) 成本和费用上升，净利润首次为负: 　　营业收入小幅下跌，营业成本上升，毛利率下降　　2014年上半年，在整体行业增速放缓、竞争加剧、经营成本上升以及终端业态变化的冲击下，公司营业收入同比下降2.52%，其中二季度营业收入同比下降8.38%，而营业成 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

振东制药(300158) 仍处于转型调整期: 　　报告摘要：　　中期业绩受多因素影响而下滑。公司上半年实现营收7.19 亿元，同比增长7.82%；归属于上市公司股东的净利润为0.31 亿元，同比下降10.58%；扣非后净利润为0.14 亿元，同比下降62.09%。中期业绩下滑主 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

中际装备(300308) 费用率提升、毛利率下降拖累公司业绩: 　　半自动生产线、自动生产线带动营收较快增长：报告期实现营业收入5818.53 万元，同比增长 55. 56%。其中，单工序机收入为 0. 21 亿元，同比增长 14.57%；多工序机收入为 132.86 万元，同比增长 100%；半自动生产 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

贵州茅台(600519) 茅台继续强势放量: 　　1. 茅台价格不会倒挂，即使倒挂也只是短期行为：　　目前茅台基本实现顺价销售，但渠道利润低。计划内价格819 元，团购价格880-900 元，考虑到经销商运营、财务成本，经销商基本不盈利。茅台市场化的改革促使渠 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

南方泵业(300145) 打造“绿色水动力专家”，成长空间大幅扩展 ...: 　　清水、污水、工业泵三大产品链搭建完成，助推产品结构优化，未来3年设备业务年复合增速约30%，这是整体发展的基石。公司专注城镇“二次供水”改善、市政及工业污水处理、消防等领域泵市场，总需求规模估计超500 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

东方电热(300217) 业绩符合预期，拟定增6亿大力发展油服业务: 　　结论：公告2014年上半年收入、归母净利润4.93 亿元、4578万元，同比+46.3%、+29.7%，EPS 0.23 元，符合我们预期。维持2014-16 年EPS 为0.73、0.99、1.45 元，维持目标价24.1 元，维持增持评级。　　家用空调需求 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

欣旺达(300207) 业绩历史性拐点确认未来超预期因素不断: 　　锂电池业务高速增长奠定锂电池龙头地位。无论传统核心业务手机数码类、笔记本电脑类锂离子电池模组、动力类锂离子电池模组等主营业务收入均保持高速增长态势，三类锂电池模组合计实现销售收入13.64亿元，同比增 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

壹桥苗业(002447) 品牌海参销售超预期: 　　品牌发力，加工海参销售超预期。14 年上半年公司加工海参、鲜活海参和贝苗繁育业务收入分别 0.81 亿元、 0.79 亿元和 0.35 亿元，同比增长 242%、下降 16%和下降 18%，收入占比分别为 39.52%、38.54%和17.14%， ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

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