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机构研报

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鹏翎股份(300375) 积极开发新产品与新客户，公司未来增长可期 ...: 　　公司业绩较快增长　　1）前三季度累计实现营业收入8.20 亿元，同比增长12.11%。其中，三季度单季公司实现营业收入2.64 亿元，同比增长3.03%，主要由核心客户南北大众贡献。前三季度一汽大众与上海大众分别销售13 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

翰宇药业(300199) 推出第一期职工持股计划，彰显高管对公司未来发展信心 ...: 　　我们认为高管激励问题的解决彰显了高管对公司未来发展信心。公司推出第一期职工持股计划草案，计划在股东大会审议通过后6个月从二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，购买价格不超过33.33元/股 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

上海家化(600315) 盈利有望持续改善，沪港通成催化剂: 　　投资要点：　　投资建议：新品投入带来营销费用增加，但考虑到收入增长及激励费用大幅下降，费用结构明显变化，预计2014 四季度收入和利润增速有望提升。公司组织架构及人事调整基本完毕，效果仍待观察，但价值 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

天奇股份(002009) 业绩基本符合预期，关注汽车拆解布局和自动化仓储物流业务进展 ...: 　　我们的分析与判断　　（一）业绩基本符合预期，诉讼和解影响 eps0.08 元　　Q1-Q3 扣非后业绩同比基本持平。 2013 年因运达诉讼案计提预计负债 0.47 亿元，由于近期达成和解，公司对原计提预计负债作 0.27 亿 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

中航光电(002179) 卓越推：中航光电“买入”评级: 　　1、连接器产业将随着下游应用市场的扩张而迅速发展。产业发展趋势是市场规模不断扩大，新技术产品层出不穷，应用领域不断拓宽，在通信、计算机、能源、电力、汽车和军工领域发挥着重要作用。连接器产业将保持稳 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

隆平高科(000998) 由龙头走向巨头: 　　国内种业发展趋势：强者更强。我们认为，未来中国种业将呈现强者更强的发展态势。主要是基于：（1）种业结构性过剩是常态，精品种子才是主角。而企业能够实现可持续增长，必须持续推出有竞争力的精品种子，拥有 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

金正大(002470) 切入农资O2O大市场，强化化肥营销竞争优势: 　　1~3Q14 业绩略超预期　　金正大公布14 年前三季度报告：实现营业收入111.20 亿元，同比增长9.04%，归属母公司净利润8.15 亿元，同比增长30.62%，合EPS1.16 元，略高于我们预期。　　贵州60 万吨/年硝基复合肥项 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

老凤祥(600612) 拟全资收购城隍珠宝，意在网点及存货资源: 　　拟通过公开竞买及协议转让方式，收购上海城隍珠宝 100%股权　　老凤祥公告，拟通过上海联合产权交易所公开竞买的方式，收购农工商房地产集团持有的上海城隍珠宝 56%股权，并按照上述竞拍成功后确定的交易价格， ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

美菱电器(000521) 竞争加剧，增长承压，下调盈利预测: 　　下调2014-15年E PS至0.41/0.52元，下调目标价至6.6元　　冰箱行业需求持续低迷，四季度空调行业竞争环境发生变化，公司增长压力加大。我们下调对公司空调业务的预期，下调公司2014-15 年收入预测至109/115 亿元 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

中炬高新(600872) 新产能处爬坡期致短期增速放缓，无碍长期价值 ...: 　　投资要点：　　维持“增持”。因业绩低于预期，下调2014、2015年EPS预测为0.35、0.48 元（此前为0.37、0.5 元），仍看好公司中长期持续成长能力，及沪港通提升估值，维持目标价15 元 (对应2014 年31 倍PE)，“ ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

中福实业(000592) 借定增进军健康医疗旅游产业: 　　与康辉旅行社强强联合，释放平潭综合实验区旅游业巨大潜力。9月12日，公司与平潭管委会、康辉旅行社就“平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发项目”签署了《投资协议书》，计划总投资约30亿元，其中启 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

万科Ａ(000002) 卓越推：万科A“买入”评级: 　　核心推荐理由：　　行业低迷时期，龙头企业抗风险能力较强。龙头企业对政策的把控能力、融资能力以及管理能力均位于行业领先地位，在行业低迷时期可实现稳健过渡，具备较强的安全边际。　　销售和项目扩张稳健增 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

金正大(002470) 业绩小幅超预期，未来业绩仍将快速增长: 　　1.业绩小幅超预期，净利率大幅提升。报告期内，原料单质化肥价格企稳回升，下游经销商拿货积极，公司营业收入同比单季度增长约10%，虽然原料价格的上涨导致毛利率环比下降约1.5个百分点，但由于旺季的到来，公司 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

中航飞机(000768) 增发投向民品，意在寓军于民: 　　简评　　非公开发行主要投资项目　　一是数字化装配生产线项目主要用于建设新舟700 飞机的数字装配生产线。该项目建设期4 年，达产期5 年。公司计划2018 年前完成新舟700 飞机的设计、试验、试制、试飞和适航取 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

美菱电器(000521) 经营稳健，但费用控制的空间被压缩: 　　业绩简评　　美菱电器公布三季度财报：2014年1-9月公司实现营业收入87.9亿元（YoY 2.2%），归母净利润2.4亿元（YoY 16.6%），其中三季度单季实现收入24.4亿元（YoY -4.6%），净利润0.80亿元（YoY 15.4%）。经营 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

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