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机构研报

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新大新材(300080) 强强合并协同效应显现，2季度实现扭亏: 　　光伏复苏初期，切割刃料市场依旧低迷。上半年欧洲市场抢装，美、日等新兴市场需求启动，光伏产业景气度回升；但是由于下游企业尚未实现盈利，普遍通过加大辅料回收力度降低成本，导致切割韧料市场依旧低迷。公司 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

金正大(002470) 硝基肥放量，毛利率提升: 　　业绩符合预期：公司上半年实现营业收入65.9 亿元，实现利润总额4.5 亿元，同比增长37.2%；归属母公司净利润3.8 亿元，同比增长24.2%，折合每股收益0.54 元，基本符合我们的预期。公司业绩增长的主要原因是销量提 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

旗滨集团(601636) 进一步完善深加工格局: 　　非公开发行募集资金投向醴陵超白项目。尽管玻璃行业整体存在重复建设和产能过剩问题，但我国优质深加工玻璃依然短缺，需求旺盛。超白玻璃不仅满足高精建筑加工玻璃需求，更是太阳能光伏产业配套的基板材料。公司 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

百圆裤业(002640) 营业收入下滑，毛利率延续上升趋势: 　　终端疲软营业收入下滑较快　　营收延续了 2011 年底以来的下滑趋势，我们认为公司营收下滑的主要原因在于（1）国内宏观经济下行压力持续，终端消费市场低迷；（2）公司加盟商占比较大，终端低迷背景下，加盟商拿 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

康力电梯(002367) 在手订单充裕力保三季度业绩增长: 　　上半年净利润增长38.5%，业绩基本符合预期。上半年公司实现销售收入9.78 亿元，同比增长19.4%，实现净利润1.1 亿元，同比增长38.5%，EPS 为0.294 元，业绩基本符合我们的预期。　　房地产基建投资增速高企，公司 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

机器人(300024) 业绩稳步增长，盈利能力不断增强: 　　营收稳步增长，盈利能力增强，规模效应显现　　公司收入增速相比去年同期，出现了放缓，其主要因素是占公司收入一半以上的自动化装配与物流仓储领域的收入增长放缓，去年两项业务上半年增长基数较高（47.18%和73 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

小天鹅A(000418) 内销增速表现抢眼，业绩总体符合预期: 　　受益于战略调整带来的恢复性增长，上半年公司内销出货表现抢眼，收入增幅达64.64%，远超行业平均水平，这一方面表现在市占率提升带来的销量快速增长，另一方面则表现在产品力提升带来的出厂均价上调；不过出口市 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

东南网架(002135) 积极转型，耐心等待: 　　公司积极介入建筑膜材、化纤领域：经济下行，钢结构行业景气度下滑，公司开始向多元化经营转型，11 年公司实施定增，募投项目一是钢结构住宅项目（计划投资1.6 亿元），投产时间尚未确定，估计在2015 年以后，二 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

宇通客车(600066) 宇通客车7月销量点评: 　　2012 年7 月高基数是部分原因　　去年7 月，公司销售客车4690 辆，其中座位3019 辆。去年同期座位客车销量较高的一个原因是GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》将于2012 年9 月1 号实施，致部分提前购车。同 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

昊华能源(601101) 产量增长难改业绩下滑，非洲煤业浮亏增加风险 ...: 　　产销量平稳增长，高家梁贡献主要增量。上半年公司完成原煤产量592.97万吨，同比增加96.03 万吨，增幅为19.32%。其中：京西矿区无烟煤产量为247.72 万吨，完成全年计划的49.6%，高家梁煤矿产量为345.25万吨，完成 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

海宁皮城(002344) 专业市场成长第一股: 　　投资亮点　　首次关注给予“推荐”评级。海宁皮城定位皮革专业市场开发经营综合服务商，通过整合皮革产业链，公司有效地实现了优势商户资源集中、并缩短中间渠道环节，而出租加小部分出售模式保证了项目成功和运 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

法拉电子(600563) 新能源与LED持续带动业绩增长: 　　公司8 月1 日公布13 年半年业绩，1-6 月实现收入6.13 亿，同比增长1.47%，归属母公司净利润1.25 亿元，同比增长7.37%，对应EPS0.56元，略好于我们预期。　　薄膜电容持续提振收入与利润增长：1）公司主要生产薄 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

佳都新太(600728) 上半年是业绩低点，关注下半年广东平安城市和轨道交通设备招标 ...: 　　上半年投入较大，短期业绩低点。智能安防收入同比减14.54%，毛利率降15.69%，通信增值收入减33.12%，毛利率持平，云计算业务收入增110.07%，毛利率为12.95%，低于2012 年全年的21.07%。招聘人员较多使得管理费用 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

久联发展(002037) BT&矿山保增长，回款风险犹可控: 　　增持评级，目标价15.60 元：　　我们认为短期增长靠BT，其项目风险也较为可控，长期增长来源于矿山，我们预计13-15 年EPS 分别为0.78、0.95 和1.13 元，参考2013年20 倍PE，目标价15.60 元，首次覆盖给予增持评 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

中南传媒(601098) 介入湖南教育电视台经营，以渠道为起点的整合有望拉开序幕 ...: 　　突破政策障碍，进入电视媒介领域。本次合作巧妙的绕过了电视台有关的政策限制，合作主体是合资公司，湖南电视台作为重要喉舌和教育宣传主阵地的主流媒体地位不变、作为新闻事业单位的机构、职能、性质和权属关系 ...; 分类: 研究机构 2013-8-6 00:01

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