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机构研报

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国脉科技(002093) 华三国有化在即，佐证普天国脉发展路径: 　　维持“增持”评级，上调目标价至 9.45 元。中国电子收购杭州华三将进一步提升企业网络设备国产化的进程。我们测算目前可比公司 2015年 PE 估值为 39 倍，考虑到公司持有普天国脉 33%的股份且与 Juniper有进一步 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

金正大(002470) 三季报符合预期业绩持续稳定增长: 　　毛利率提升，业绩持续稳定增长　　公司第三季度营收增速 12.9%，环比一、二季度 5.5%和 8.1%的营收增速有所提升，主要原因在于从 6 月份开始单质肥（包括尿素、磷铵）价格见底回升，推动复合肥价格有所上涨。同 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

东方航空(600115) 9月运营数据分析：运力低增速持续，国际线表现略逊于国内线 ...: 　　航空客运运营特点：整体运力增速继续放缓，国内线需求小幅改善，国际线供过于求明显　　国内线：公司9月份国内线供需差为-0.72%，相比于8月份的-3.13%，供需结构得到改善。这主要是由于中秋节错峰的带动，国内客 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

美菱电器(000521) 营收继续承压，费用改善带来盈利面向上: 　　受冰箱行业整体影响，公司 14Q3 营收继续承压，小幅下滑 4.61%　　14Q3 公司实现营收 24.41 亿元，同比下降 4.61%，今年以来公司单季度营业收入首次出现负增长。14Q1-Q3 公司累计实现营收 87.8 亿元，同比增长 3 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

苏交科(300284) 卓越推：苏交科“买入”评级: 　　核心推荐理由：1、非公开增发及员工持股计划为公司未来发展保驾护航。公司于 9 月 15 日公布了非公开发行股票预案。此次募集资金总额不超过 37,398 万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。此次员工持 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

金固股份(002488) Q3强劲增长，战略成效将不断显现: 　　事件评论　　Q3 强劲增长，公司整体业绩符合预期。募投项目投产渐入佳境，带来营收快速增长，这是导致公司业绩改善的根本原因。公司加强内部管控，期间费用改善效果也开始凸显，进一步增强业绩。　　募投项目投 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

鹏翎股份(300375) 积极开发新产品与新客户，公司未来增长可期 ...: 　　公司业绩较快增长　　1）前三季度累计实现营业收入8.20 亿元，同比增长12.11%。其中，三季度单季公司实现营业收入2.64 亿元，同比增长3.03%，主要由核心客户南北大众贡献。前三季度一汽大众与上海大众分别销售13 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

祁连山(600720) 高景气风光尤存: 　　公司前三季度实现营业收入 48.29 亿元，同比增长 12.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.35 亿元，同比增长 75.72%，EPS 0.82元，符合预期。业绩的大幅增长主要来自量的提升及成本费用的降低，我们维持 20 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

中国国航(601111) 9月运营数据分析：国内线供需弱平衡，国际线需求增速季节性回落 ...: 　　国内线供需弱势平衡，国际线需求季节性回落　　国内线：公司9月国内航线RPK和ASK同比分别增长3.1%和4%，8月份的则分别为1.9%和6%，供需差从-4.1%收窄至-0.9%。今年中秋节提前，为9月上半月创造了部分需求，不过 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

美菱电器(000521) 竞争加剧，增长承压，下调盈利预测: 　　下调2014-15年E PS至0.41/0.52元，下调目标价至6.6元　　冰箱行业需求持续低迷，四季度空调行业竞争环境发生变化，公司增长压力加大。我们下调对公司空调业务的预期，下调公司2014-15 年收入预测至109/115 亿元 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

中炬高新(600872) 三季度业绩预增符合预期年底估值切换值得关注 ...: 　　调味品公司收入和净利的稳定增长仍是业绩预增主要原因：　　预计前三季度调味品业务收入仍保持20%左右的增长。主要来自两个方面：1）中山四期产能在去年下半年的投产；2）14 年以来公司加强渠道深耕及细化，并完 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

金正大(002470) 业绩小幅超预期，未来业绩仍将快速增长: 　　1.业绩小幅超预期，净利率大幅提升。报告期内，原料单质化肥价格企稳回升，下游经销商拿货积极，公司营业收入同比单季度增长约10%，虽然原料价格的上涨导致毛利率环比下降约1.5个百分点，但由于旺季的到来，公司 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

环旭电子(601231) 业绩增长平稳，弹性还看四季度新品出货: 　　业绩表现平稳，通讯类产品依然是公司增长的主要动力：公司今年上半年通讯类产品营收 23.31 亿元，同比去年增长 23.11%。从三季报的情况来看，通讯类产品依然表现稳健，带动前三季业绩走出去年下滑的阴霾。在环维 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

隆平高科(000998) 由龙头走向巨头: 　　国内种业发展趋势：强者更强。我们认为，未来中国种业将呈现强者更强的发展态势。主要是基于：（1）种业结构性过剩是常态，精品种子才是主角。而企业能够实现可持续增长，必须持续推出有竞争力的精品种子，拥有 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

环旭电子(601231) 苹果新品推动业绩，穿戴式描绘下一步: 　　业绩简评　　环旭电子 19 日发布14 年三季报，1-9 月累计实现营业收入110.89 亿元，同比增长9.93%；归属母公司净利润5.08 亿元，同比增长28.04%；对应EPS0.5 元。　　经营分析　　苹果新品是业绩最大催化剂：苹 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

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