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安徽水利(600502) 水利政策驱动行业景气,增发顺利受理
  政策频发利好水利行业,非公开增发加速水电建设。公司借国家大力发展水利时机,通过非公开募资 6.03 亿元用于新兴水电运营项目、加强施工能力, 目前该方案已获证监会受理, 后续顺利融资将助力公司远期业绩增长 ...
2014-11-24 00:01
光大证券(601788) 集团重组有序推进
  集团股权关系理顺  光大集团前身是1983 年在香港创办的紫光实业有限公司,于1984年更名为中国光大集团有限公司,总部设在香港,属于中央管理的国有企业。1990 年,中国光大集团在北京成立总公司,即光大集团北 ...
2014-11-24 00:01
玉龙股份(601028) 多方面超预期,继续推荐
  出口有望再超预期。 目前,海外油气管市场需求空间巨大,公司出口接单情况好于预期。除已有的在手出口订单外,加拿大、土耳其为公司近两年重点拓展市场,接单情况有望逐步从无 到有,贡献可观增量;而尼日利亚、 ...
2014-11-24 00:01
围海股份(002586) 订单爆发增长,转型促业绩估值双升
  1.事件  公司11月21日发布公告:公司成为宁海县三山涂促淤试验堤项目第一中标候选人,中标金额3.73亿元,占2013年营收的23.00%。BT模式,工期为4年。  2.我们的分析与判断  (一)新签订单呈爆发增长态 ...
2014-11-24 00:01
京新药业(002020) 浙江基药、海外制剂销售双重利好
  投资要点:  1. 浙江省部分药品评审结果公布,公司多制剂被认定达到国际水平  根据《浙江省2014 年药品集中采购(第一批)实施方案》,在对产品质量评价中“质量类型”的评分(满分20 分)中,达到国际水平 ...
2014-11-24 00:01
万 科A(000002) 卓越推:万科A“买入”评级
  核心推荐理由:  公司经营思路和方式不断创新。为了更好应对行业变化,公司在经营思路和方式上不断创新:“合伙人”制度有助于激发公司内部创业热情;商业地产项目稳步推进,产品线不断丰富;北京万科养老项目 ...
2014-11-24 00:01
德联集团(002666) 汽车维修市场大风将起,公司有望迎来大发展机遇 ...
  公司是国内车用精细化学品主要供应商:公司主营业务为汽车精细化学品的制造和销售,目前已拥有十一大类汽车精细化学品产品线和长春、上海、佛山、成都四个大型“贴厂基地”。公司凭借全系列产品线和本地化服务, ...
2014-11-24 00:01
金固股份(002488) EPS首获订单,战略意义显著
  EPS 初步达成4 台订单,对于公司环保设备业务具备里程碑意义,公司成长的确定性得到显着提升。此次公司EPS 意向订单的获得,具备明显意义:1)证明了公司EPS 设备的市场前景,而资本市场之前对于该项目的疑虑基 ...
2014-11-11 00:01
好想你(002582) 三大渠道齐力发展,商超逐步凸显
  经营回顾: 2014 年 1 -9 月份实现收入 6.9 亿元,同比+10%;净利润 0.4 亿元,同比-49%。其中 Q3 实现收入 2.1 亿元,同比-7%;净利润 487 万元,同比 -89%。 2014Q3 收入、净利润大幅下降主要是去年基数较高, ...
2014-11-11 00:01
瑞声科技(02018) 业绩低于预期,声学业务面临巨大压力
  瑞声科技 3 季度业绩低于我们预期,主要是因为声学业务收入低迷。我们认为原因主要在于向苹果(AAPL.US/美元109.01, 未有评级)提供的产品平均售价下跌及向三星(005930.KS/韩元1,206,000, 未有评级)提供的产品组合 ...
2014-11-11 00:01
安徽水利(600502) 远被低估的多重政策受益标的,重申“买入”评级 ...
  10 月以来公司股价一直盘整,在建筑板块飙涨之际,极大考验投资者耐心,部分投资者也有所动摇,但我们认为公司的投资价值远未被充分挖掘,尤其是明显受益于国企改革、“一路一带”、沪港通、水利投资以及地产复 ...
2014-11-11 00:01
用友软件(600588) 互联网战略全面推进,估值面临提升
  互联网化战略全面推进,互联网金融率先落地:  公司 P2P 平台友金所于 10 月 10 日上线,友金所是公司与深圳力合金融控股等公司一起发起设立的, 致力于提供专业的全流程金融信息服务,打造安全、便捷、可信的 ...
2014-11-11 00:01
西山煤电(000983) 受益于铁路运输的焦煤龙头,上调至买入
  山西中南部铁路即将建成,公司的煤炭运输将会受益。 山西中南部铁路西起山西吕梁市兴县,东至山东省日照港,横跨晋豫鲁三省,全长 1260 公里,预计将于 2014 年底通车。而西山煤电 1500 万吨的兴县斜沟煤矿正位 ...
2014-11-11 00:01
金发科技(600143) 风物长宜放远,盈利增长可期
  业绩回顾:  盈利下滑,营收增长。公司2014 年Q3 营收 41.46 亿元,YOY+10.38%,净利 1.42 亿元,YOY-29.36%,EPS 0.06 元。1~9 月营收116.38 亿元,YOY +11.47%,净利4.57 亿元,YOY-26.10%,扣非后净利为 3. ...
2014-11-11 00:01
开能环保(300272) 产能释放保障盈利;细胞业务提升估值
  投资要点:  免疫细胞业务的项目建设进展顺利:增资扩股超预期;项目建设进展正在有序进行;原能公司的治理设计非常稳健;原能上市或被并购的预期将提升开能环保的估值。  净水业务产能从今年开始逐步放大: ...
2014-11-11 00:01

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