[转载]大逆不道——说缠（上）

2017-7-17 14:21| 发布者: 采编员| 查看: 1115| 评论: 0|原作者: 投资人黄祖斌|来自: 新浪博客

摘要: 原文地址：大逆不道——说缠（上）作者：锐贝儿的空间一、序言本文可能引起争议，因我相当于捅了A股市场的马蜂窝，那么不认同我观点的各位，请您发帖驳斥我的观点，而无需谩骂，因每个人的言行代表自己的素质 ...

原文地址：大逆不道——说缠（上）作者：锐贝儿的空间一、序言本文可能引起争议，因我相当于捅了A股市场的马蜂窝，那么不认同我观点的各位，请您发帖驳斥我的观点，而无需谩骂，因每个人的言行代表自己的素质。周末两天发生件事情，主因是某论坛一篇《唱个2019年的超级大空》的帖子，因作者KK也是论坛上有些影响力的人物，然后帖子的观点是唱空，所以引起轩然大波，包括我这边的小伙伴们也争论不休。但开始我并没看《超级大空》的主贴，我只扫了几眼贴主的跟帖，而因为我这边的小伙伴和这作者也熟悉，所以对他大肆看空的观点感到诧异，为此我就在无聊中他们对帖子的观点进行讲解，但因为当时我还并没看主贴，我也只是看了跟帖，所以最初阶段我的讲解是围绕跟帖先开始展开的。当时的文字如下：广**哥(4****7) 2017-07-15 21:23:37 关于KK的帖子，那我说几句好了，说对说错KK不要介意，我只指出逻辑错误： 1、 KK这里说了保留5成仓位，是二三线蓝筹，正常而言A股市场很少提三线蓝筹，一般A股市场提三线，多是指价格低廉的公司股票，这些公司大多业绩不好，前景不妙，有的甚至已经到了亏损境地的公司，也就是我们常说的三线股，也叫绩差股。如果偶有提及三线蓝筹的，那么主要是指较比二线蓝筹更次一级的优质上市公司，在国内同行业中属中小企业，或者是业绩不错，但长期受到冷落的股票。但事实上A股市场这样的公司还真不多，比如富维、扬农的盘子算三线，但股价没受冷落，那么也许是指没被挖掘出来的优质股？但没被挖掘出来时谁知道他是三线蓝筹？但到底是几线这不重要，重要的是KK说了保持半仓。好了，那我们继续。 2、 KK在这里也说了保留半仓，然后上面说了保留的是二三线蓝筹，再然后KK又说了现在只有银行股便宜，其他都太贵。那我提示一下：截止到2017年7月14日，法国CAC40指数的平均市盈率是23.20倍，英国富时100指数的平均市盈率是34.40倍、道琼斯指数的平均市盈率是22.1倍，美国标普500的市盈率是26.01倍，纳斯达克的市盈率是30.30倍，而上证50的市盈率是多少？截止到2017年7月14日，沪指的市盈率静态是16.57倍，动态是15.83倍。上证180的静态市盈率是13.24倍，动态是12.77倍。上证50的静态市盈率是11.67倍，动态市盈率是11.23倍，那么KK要告诉我，你说A股市场除了只有银行股便宜外，其他都贵，那贵在哪里？当然创业板市盈率是高，所以创业板现在连续走低是活该，那是还债。其次，什么叫全面牛市？垃圾股满天飞的就叫全面牛市？那叫赌场，下场是来股灾，香港市场、美国市场，以及欧美市场，都是优质的股票新高，绩差的作弊股、老千股在低位，包括现在港股市场上1、2港分的股票也大把，而腾讯却不断新高，那香港市场叫什么市？什么是成熟的市场？成熟的市场是溢价是给优质股的，折价是给绩差股的，所以，以后都表想着让A股市场的鸡犬都升天，没这可能了，因此KK盼的这种鸡犬升天牛市永远没有了。 3、 KK说2019年有超级大空，然后自己又半仓，那么就是说不看好2017年下半年和2018年的市场？所以半仓，OK！那既然不看好2017年下半年和2018年市场，那么2019年怎么超级大空？就是说从3200点直线干到2000点？还是到1500点？如果2019年超级大空，那KK的意思就是说中国经济崩溃了？习大大的国改彻底失败了？A股市场彻底崩盘了？好，KK又说了，如果2019年超级大空，那么可能2017、2018反而更有可能大牛？那我就不懂了，你到底是看空还是看多？你先半仓，说明你不看好市场，然后又说如果2019年市场超级大空，2017、18年又有可能大牛？这好像前后逻辑混乱吧？广**哥(4****7) 2017-07-15 21:29:37 KK，我说这些表生气哈，我只是分析你的逻辑而已。现在的情况，就是我们市场自己的人看空A股市场，我前些天说过，全球最大的资产管理公司贝莱德等大公司一致看好A股。那么我们谁不看好都OK，现在不是有股指期货？放空股指期货就是了。以下为转帖此前7月9日的文字：广**哥(4****7) 2017-07-09 17:46:23 国际市场上大的投资机构有：高盛、瑞银、穆迪、摩根士丹利、瑞信、花旗、摩根大通、贝莱德、惠誉等，贝莱德是其中最大重量级的角色，现在是欧美最大投资机构看好A股，A股的散民看不看好就是他们自己的事情了。广**哥(4****7) 2017-07-15 22:42:05 美国市场是大牛市，牛了已经快10年了，道琼斯指数不断新高，包括上周五又是历史新高，但美股市场的绩差股的股价如何？港股呢？港股的主板：港股的创业板呢？以后的A股也这样，2、3元以下的股票成群，然后凡是游资炒作的，动辄给你停牌，直接把你关进去。所以，这次股灾是划时代意义的，就是那句话，上帝让你灭亡，必然先让你疯狂，而以后垃圾股胆敢在肆意乱来，监管层绝对眼里收拾。因为A股已经加入MSCI了，不能再让老外认为A股是赌场了。而即使从自身因素来看，2014、15年的恶性爆炒之痛还没教训？股民是没教训，但监管层是有教训了，这叫吃一堑长一智，所以千万不要以为A股上次未来还有鸡犬升天的牛市，没了。第二幕：名人的可信度到底如何？ 2017年7月16日早晨，KK的《唱个2019年的超级大空》帖子在那论坛上继续发酵，跟帖者众多，浏览量巨增，很多名人也纷纷留言，为此我有了下面这段文字。也正因为我16日早晨才去看KK的主贴，才明白KK看空市场的理由是因为几大名人的观点，因我对这些名人也多多少少了解一点点，所以我给KK列举了几大名人的过往观点的可信度情况，以便让他明白名人的话并不是圣旨。广**哥(4***7) 2017-07-16 11:23:26 KK，我这一大早起来，看到你不但把我们这里的同学给吓住了，你还把梁大师给惊扰了？当然惊扰到梁大师只是表象，其实你是又给梁大师提供了一个吹牛逼的机会。昨天群里同学聊你帖子观点时，我还没看你帖子内容，刚才我扫了一眼，然后我看到你得出2019超级大空的原因是因为你追随一帮名人的观点？那我对这些名人的历史观点跟踪一下好了： 1、你给荡儿提供了一个继续吹牛逼的机会，对荡儿这滑头我不多说，因他是渣球推荐的人物，渣球从中抽头，所以渣球把荡儿包装的好像排私募前三名一样，其实荡儿的业绩在私募上半年榜单中只是前面几十名而已，业绩是不错，但还没到荡儿现在疯狂的这地步。 2、我看了你说缠精准预测到6124点是2007年A股市场的大顶，并且你说缠是连个位数都没弄错，并且还说他就是这么神奇！然后我就顺着你贴的链接去看了缠预测6124点是大顶的帖子原文，结果我看到的却是缠在2007年10月18日给的这观点，而沪指是2007年10月16日摸6124点，那么10月18日预测到6124点是顶很神奇？好像没神奇到让人惊心动魄的程度吧？如果缠是在2007年年初，或者2006年就预测到6124点是顶，那我真佩服。或者退一步说，如果缠是2007年9月份预测到6124点是顶，那也行，但其实都不是，而是市场走出6124点后，他认为是顶，这就只能说是一般神奇而已，还不到需要跪拜的程度。而2015年6月16日沪指到5178点时，我6月13日就明确警告这次行情杠杆要弄死一大批人，然后6月18、19日我连续预警市场到顶，题材概念股地基已经崩塌，那我能说我是神？实际我不是神，我就一个寻常人。对于缠这个人的水平和能力，我不想评价，缠可能是厉害人物，但远没厉害到让市场膜拜的程度，也许下面的评论我也认同： 3、关于周金涛，我此前对这人关注不多，但应该是我孤陋寡闻，而不是人家不牛。周金涛在大宗商品价格的预测上是有自己的特点，也算有不小的成就，但其实商品价格周期的预测，也是要有很大的意淫成分在其中，这就如我们分析股票走势一样，我们是把基本面+技术面的因素都考虑到，而有时大宗商品的价格走势图放在眼前，我相信看下图表并稍微研究一下，很多人也可能同样有不是很差的成绩，这就如现在的考试，即使再差的人，只填写ABC的话，也不至于得零分。这下面是周金涛关于商品价格预测的图表：注意图右侧，对技术分析稍微熟悉一点的，即使不看基本面因素，单看技术面，也许也能多少看出价格要上涨。还有这个，如果别人把这图表拿给我，我可能不问这是什么图表，我也会告诉人家好像跌不下去了。周信涛现在是人已经不在了，但国人的特点往往是喜欢在名人不在时越发把他捧为神，尤其是艺术行业，很多收藏名画的就希望画作的作者赶快死，这样好升值，所以很多时候艺术品的价格在制作者没死时价格没大的起色，一旦作者死了画作价格就扶摇直上。股市上也类似，但为什么我不清楚，也许是得不到的就是好的？比如缠，其实缠真正名声大震不是在他活着的时候，而是在他死后，当他成为传说之后，他的名声一下子弘扬四海了。而周金涛作为策略分析师，是有其成就的，这点我承认，但是不是名人说啥话就都是圣旨呢？其实不是，我随便查阅下周金涛以前的重要观点策略，然后我随便的就看到他在2014年10月份的观点，然后我看到他说什么康波观点？康波是啥玩意我不知道，是算命的道具？应该不是，可能是类似江恩理论这样的周期预测方法论？应该是，否则周信涛也不会动辄就把康波理论挂嘴边，那么我不明白一定是我孤陋寡闻，但我看到后面几个字我就认识，汉字的意思是：A股没牛市，注意周金涛说这话的时点是2014年10月11日，那么A股随之上演的是什么市？是西红柿？ http://finance.sina.com.cn/stock/marketresearch/20141011/094720511439.shtml 4、再看裘国根裘国根是厉害角色，当年裘国根发迹时，我还蜗居在券商营业部为每月有没有300元奖金而发愁的阶段，而当年裘国根就是土豪，所以裘国根的发展比我高无数个数量级，现在更是越拉我越远。那么裘国根的观点就是A股市场的指路明灯了？我刚也捎带看了下裘国根的主要言论，因为我们如果找这些名人预测未来的观点有点没大意义，因为如果是说几年后的事情，我们谁会傻等几年后再验证其观点的正确性？所以我们就找其以前的观点好了，这样实际的市场走势已经给答案了。然后我就看到裘国根在2012年底的观点，说A股市场不会简单复制疯牛行情，那2014年A股市场掀起的是什么行情？慢牛行情？然后我又看到2014年9月份裘国根的中级反弹论一说，裘国根很认真的答复，说A股市场像模像样的牛市行情只有1996-1997年，和2006到2007年，而当时记者问裘国根后面A股市场会如何时，裘国根说了至多是中级反弹行情，也就是反弹幅度3、40%，因他对中级反弹行情的界定是以2003-2004年为例的，所以他看多A股市场就是小反弹，记者也帮裘国根算了，如果是中级反弹行情，沪指就是到2700-2800点之间，那我们后来看到的疯牛市场难道是假的A股市场？ http://money.163.com/14/0909/10/A5MN63K900251LDV.html 5、而对您理解的罗杰斯、格罗斯的观点，我不评论，因我才学疏浅，这些名人我都不太了解，我只知道罗杰斯这些年为赚出场费而到处忽悠，动辄就语不惊人死不休，2010年后他也没事就说A股市场到底，但A股市场的底就是一直不到。还有您列举了巴菲特的观点，我只能说巴菲特其实也是个忽悠，他背靠保险公司，所以他什么时候都持有巨额现金，因他保险公司有巨额的浮存金给他使用。对了，2017年2月份时巴菲特也说了他看道琼斯指数到10万点。广**哥(4****7) 2017-07-16 11:26:34 好了，我没啥可说的了，我有这段文字的原因是看你那帖子吓住了很多人，所以我就您的观点展开下评论而已。在A股市场投资，最好还是多些自己的观点，而不要总跟在名人屁股后面，名人不都是神，他们说的不一定全对，在这个市场上我们每个人其实都是学生。第三幕，关于缠一直以来经常有人问我如何看待缠，但此前我从来没回答过，我没回答的原因是我诧异缠轮为何让那么多人痴迷？因我始终没觉得缠轮有什么可取之处。这些年来，缠论越发在投资人眼中成为高大尚的东西，甚至于每次探讨投资策略时如果不把缠轮拎出来，那么就好像没水平一样，然后还有些人故作神秘的对缠轮进行点评，可我好奇的是你到底看懂缠论是怎么没有？缠轮是什么？其实什么都不是，就是故弄玄虚的意淫文字而已，而我只能佩服李彪的文采太好了，包括他文言文的写作，所以论文采他甩我（们）几条街。缠轮就如渣球的银粉，渣球的很多银粉是已经走火入魔了，废寝忘食的用显微镜去研究不同银行的不良率差距，其实你能看出啥？A股市场有自己的特性，A股市场的行情多是资金推动型的行情，决定银行股能否启动及启动顺序的压根就不是不良率谁高谁低，更不是谁的拨备大小，尤其是还有人神秘兮兮的每周给银行股打分，可打分结果却是评分人越认为值得买的银行越不涨，所以这帮人是精力没放在正地方上，他们每天所做的事情就好比你问他面包好不好吃，然后他告诉你这面包所用面粉的分子结构如何排序，关于这点我此前谈过很多，但我在这里只是追加谈论我对缠的看法，而我就以缠的博客文章说事。余文转： http://blog.sina.com.cn/s/blog_54a832620102x79l.html

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