华兰生物中报点评：高增长继续

2016-8-29 08:54| 发布者: 采编员| 查看: 551| 评论: 0|原作者: 敬天向善|来自: 新浪博客

摘要: 华兰生物中报点评：高增长继续 2016.8.20 来源：雪球距离4月份第一篇文章分析华兰生物时候股价为44元，4个月后，复权价格为60元，上涨36%，同期大盘上涨5%。 2016年到2018年是血液制品股票的最优投资时期。供需 ...

华兰生物中报点评：高增长继续 2016.8.20 来源：雪球距离4月份第一篇文章分析华兰生物时候股价为44元，4个月后，复权价格为60元，上涨36%，同期大盘上涨5%。 2016年到2018年是血液制品股票的最优投资时期。供需两旺，量价齐升，业绩和估值迎来戴维斯双击。又以兼顾安全边际和业绩弹性的华兰生物为最优投资标的。 1，华兰生物中报数据公司公布半年报，实现收入8.57亿元，同比增长30.35%，实现净利润4.10亿元，同比增长32.40%，实现扣非后净利润3.39亿元，同比增长33.11%， EPS为0.44元。第二季度单季实现收入4.45亿元，同比增长24.01%，实现净利润2.18亿元，同比增长35.01%。业绩符合预期，公司进入量价齐升的高速增长期。 2016全年采浆总量有望突破1000吨，实现接近40%增速，锁定2017年业绩。 2，回顾2016年4月24日发布于雪球的文章预测。并继续看好华兰生物2016年下半年的表现，维持2017年利润11亿，市值500亿的判断。价值投资者夜夜安眠的股票之系列1（附3股）华兰生物价值分析从年报披露和券商研报得出以下结论。第一，供需缺口，现在供应量不到需求量的一半，血荒导致很多手术做不了。实际的需求因为血荒还是被压制了的需求。这就导致价格会一直涨。 2016年初价格上涨了10-30%，而且关键的是，价格涨上去了还不会掉下来，这是一个长期上涨通道，也就是一个长期投资机遇。第二，血浆站审批放开，华兰生物的血浆站明后年会突破1000吨，现在才700吨。量价齐升，业绩是确定的。第三，估值。华兰生物吨利润110万，1000吨的血浆对应的就是11亿利润，如果算上价格上涨带来边际利润的大幅提升，2017年利润将在11亿到14亿之间。按照股灾3.0的估值给予40倍市盈率，市值会达到500亿，对应股价80元（复权后50元）。量价齐升决定价值，价值决定价格，花两年时间持股，到2018年的4月，收益翻倍，这样的确定性和高收益是绝佳的投资标的。巴菲特买了吉列剃须刀后说，每天一睡觉就想到全球60多亿人的毛刷刷的长出来他就觉得这笔投资无比安心。所以买了华兰生物之后，你想着那么多手术病人等着血浆去救命就应该一样感到无比安心。对价值投资来说，选出来的股票业绩是确定性持续高增长、持股是夜夜安眠。这样才是投资，而不是炒股。是安心赚大钱，而不是日夜提心吊胆玩命挣点小钱还往往事与愿违，小钱没挣到还大亏本金。

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