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[转载]A股生态急剧变化,得行业龙头者得天下--子房论市

2017-4-19 20:45| 发布者: 采编员| 查看: 45| 评论: 0|原作者: 军顺之光|来自: 新浪博客

摘要: 原文地址:A股生态急剧变化,得行业龙头者得天下--子房论市 作者:但斌 【选股】A股生态急剧变化,得行业龙头者得天下(附股) 原创 2017-04-18 子房论市 今日股市头条 4月以来,市场越走越诡异,一方面是指数转了 ...
原文地址:A股生态急剧变化,得行业龙头者得天下--子房论市 作者:但斌

【选股】A股生态急剧变化,得行业龙头者得天下(附股)


原创 2017-04-18 子房论市 今日股市头条


4月以来,市场越走越诡异,一方面是指数转了一圈又回来,没涨也没跌,单日的波动幅度也基本控制在1%之内,“稳健”得很;但另一方面,个股却分化极大,尤其是次新、高送转为代表的中小创股,遭受惨跌,跌幅之大堪比又一次股灾,步入慢慢阴跌,越走越低的个股更是无数。但另一方面,以白酒、家电为代表的行业白马股却越走越高,这两天更是连续逆势大涨,可以说是冰火两重天。


指数不动,或者说被人控制着不能“动”,但个股的遭遇却分化严重。这背后的深意不得不引起大家的重视:毫无疑问,次新和高送转的大跌时证监会默许的,因为他们大跌的最直接的诱因监管政策引起的,尤其是次新的大跌导致现在很多新股开板时间越来越早,很可能会影响到IPO的发行,但饶是如此,证监会仍然按兵不动,可见铁了心的要次新下跌了。冒着影响IPO发行这一重大任务的危险,狠杀中小创估值;另一方面贵州茅台、老板电器等典型白马股无论是市值还是股价迭创新高,不停涨,涨不停,证监会何尝让它们停过一次牌或出什么政策性的打压呢?


这样一对比,结论也就不难的除了,这届证监会上台以来,尤其是刘主席上台以来,除了不断加强监管,防止股市大幅波动以外,还有一个意思就是要不断打击投机,鼓励价值投资。举个最近的例子来说,4月8日,在中国上市公司协会第二届会员代表大会上,刘主席表示,


有的用高送转来助长股价投机,一些“忽悠式”、“跟风式”重组已成市场顽疾。还有的上市公司根本没有市场竞争力和主营业务,但其大股东和董监高拉抬股价高位套现,超比例减持甚至清仓式减持,市场人士讲叫“吃相”很难看….


为啥打击次新和高送转,最主要的原因是这两大板块是每年必炒,而且最能助长股价投机的两大典型战场,次新刚上市就因为没有套牢筹码,流通市值低,就能得到狂炒,连张家港行、白银有色这样的大盘股,也能动辄70、80PE,令人瞠目结舌;高送转也不用说,实际上只是个数字游戏,并不会增加公司本身的价值,再说很多公司发布高送转就是为了套现减持,动机不良!打击高送转、打击次新、打击温州帮,说到底就是在打击投机行为,甚至连这次雄安千年大计的炒作,也很快给出窗口指导操作,指向很明确,不允许过度投机!


但另一方面投机的反面是,那些“有市场竞争力和主营业务”的公司,对于这些公司,证监会是支持的,并明确指出未来将偏重支持有一定固定资产规模、有技术代表性、进口替代的实业公司;节能环保,新能源,新材料,高端智能装备服务类公司。对于这些公司,监管层实际上是希望通过它们之间的博弈,实现经营好的股价高,经营不好的股价低的良性局面。


顺着这个监管思路,因此,我们一方面要脱虚向实,努力向“有市场竞争力和主营业务”的公司靠拢,另一方面,要尽量选择行业大龙潭:因为现在已经变相实行注册制了,A股目前有3200多家公司了,按照目前的IPO发行速度,再过3年就有5000家。在整个市场在供大于求的状态下,行业龙头的地位就显现出来,大家只会记得行业里最优秀的那个企业,二线公司和小公司只会越来越边缘化!


就当下来说,部分行业龙头如下(举例):


白酒板块:贵州茅台、五粮液


家用电器:老板电器、海信科龙


苹果产业链:蓝思科技、安洁科技


医药:片仔癀,阿胶,代表中药


锂电:天齐锂业、华友钴业


PPP:蒙草生态、东方园林


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