重回起点

2017-5-18 07:32| 发布者: 采编员| 查看: 485| 评论: 0|原作者: 风中散发的博客|来自: 新浪博客

摘要: 过去四年，银行股投资者没赚到什么大便宜，除了招行，没谁静态估值变化抢眼，基本上等同于大家都重新回到起跑线。毫无疑问，招行抢跑了，剩下一批在起跑线运气准备踏上新征程。新征程，到底什么逻辑，赌徒都非常关心 ...

过去四年，银行股投资者没赚到什么大便宜，除了招行，没谁静态估值变化抢眼，基本上等同于大家都重新回到起跑线。毫无疑问，招行抢跑了，剩下一批在起跑线运气准备踏上新征程。新征程，到底什么逻辑，赌徒都非常关心。这个游戏，向来是玩到收官时，你才知道底牌到底在哪里。前期重仓下注，比的都是眼力。抢跑那位，逻辑是主线，其实就是最有底气释放信用成本，也没别滴。这一招出来到底多狠呢？毛估估，真风控好，至少估值提升50%，这都是显而易见滴。招行，真牛逼，一骑绝尘，直接干到1.5PB，就在那晾着，根本就不用担心。道理很简单，新增长平台，不良资产拐点出现，信用成本降低，从净利润增长的角度看，直接拉高50%没毛病，因此，招行是不是能短期冲到这个位置，关系到全局。前锋上阵的时候，胆气比实力更重要，下手不狠，大部队冲不上去。号称风控最好，各项指标最优，都没胆气直接冲上去，这说明市场信心不足。25块上下，短期就干上去，空头全老实。假如，财务报表体现的数据是真实的，后面风控可以确保，这个目标属于第一位置。很多人认为我是招行黑，我就抬招行一把。短期上去，才是真的符合基本面数据体现的正常实力。这个可能性，看起来不小。这次，跟四年前有很大不同，因为，宏观层面预期不一样，市场对新增长平台共识很强。长期期待的戴维斯双击可能真的发动了，关键就看谁冲出来真的亮业绩。同业利率这一刀，砍在兴业面门上，兴业顿时丧失发起总攻的气势。这一刀，也暴露了兴业的底牌，风控到底是不是真的牛逼。招行底牌真牛逼，此时就是亮剑时机，不亮剑市场真怕套进去。干上去，市场明白戴维斯迈出第一步了，才有机会真冲进来。

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