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发表于 2011-8-21 13:32:51
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本帖最后由 mhzdlm 于 2011-8-21 14:14 编辑
陶瓷完了说造纸,25家上市公司,小板块,民企居多。
太阳纸业,山东衮州,私企,子孙公司众多,财务上看占有一定的成本控制优势,但也仅此而已。
晨鸣纸业,山东寿光,寿光国资委管理,子孙公司更多,行业龙头。
华泰纸业,山东东营,新闻纸文化纸,
博汇纸业、山东淄博,私企,山东排名第四,看起来财务状况都差别不大。
景丰纸业,浙江平湖,私企,做纸箱和包装纸,虽然财报看起来还行,但是并没有特别的地方,也没有独特的能力。
美盈森,深圳宝安区,没啥特别的。
齐峰纸业,深圳,各种纸,没啥特别的。
方顺股份,汕头,复合纸、转移纸,没啥特别。
山鹰纸业,马鞍山工业投资集团,箱板纸。不具有特别的竞争优势。
青山纸业,福建轻纺集团,一堆垃圾公司打包成集团上市的产品,主营业务是造纸,恐怕没啥好说的。
福建南纸,福建轻纺集团,各种纸,经营困难,没啥意思。
st天宏,新疆,没啥意思。
st石岘,延边州国资委,空壳一个,不知道什么时候会注入啥。
st宜纸,宜宾国资委,近乎空壳,最近要搬迁卖地,后续还要看具体的信息。
安妮股份,福建厦门,商用信息纸,快速扩张,可以关注。
岳阳纸业,中国纸业公司控制,间接控制中国通诚控股,这家公司好像间接控股了很多上市公司,实际控制人国务院。产品涉及几乎所有的纸张种类,表面财务上看扩张速度不错,也许未来值得期待。
冠豪高新。中国纸业集团,中国通诚,无碳纸热敏纸,专供增值税发票印钞厂ems,近乎垄断行业,可以期待。
美利纸业,中国冶金集团,奇怪的东家,看起来没什么特别,日后再仔细分析一次把。
恒丰纸业,牡丹江国资委,主要做卷烟纸,行业龙头。近乎垄断性质。
上海新绿,主营业务镀铝纸,增长速度客观,和恒丰纸业未来会是竞争关系。
民丰特纸,嘉兴市国资委,卷烟纸,工业配套纸,关注就行。
贵糖股份,广西地区,深圳华强集团控股,制糖和造纸的业务各占一半,看起来制糖业务的比例在不断上升,增长速度不错,可以适当期待。
凯恩股份,浙江丽水遂昌县,工业用纸和特种纸,有一定技术壁垒,毛利率较高,成本还可进一步控制,可以适当期待。
中顺洁柔,广东,纸巾产品,行业第四、国内企业第一,日用快速消费品,增长速度可以预期,但价格偏高,或许需要等待更合适的时机。
银鸽投资,河南漯河财政局,马上就要转给河南煤化集团,重组预期强烈,已经炒过一大轮现在正在下跌中。
总体来说,山东的四家或许有一定价值,但是价值不大,中顺柔洁的价值不错,
岳阳纸业、冠豪高新的行业地位不错
凯恩纸业也许是隐形冠军。
恒丰纸业、上海新绿、民丰特纸算是一个系列的,看起来恒丰纸业更有前途。
银鸽投资、st石岘、st宜纸,要看后续的重组情况。
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