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本帖最后由 sunshine 于 2011-9-3 09:29 编辑
一些随思,简单记录下:
一.站在高远的地方看,全世界以后几十年的方向是:
1.全球老年化问题,带来的医疗保健行业的空间;
2.纸币时代和政府的利益博弈,导致通货膨胀不管高低都将是一直存在,能抵御通货膨胀的行业;
3.只要人类存在,金融行业就存在,一个永远不会消失的行业。
4.人类的生活水平会越来越好,消费行业就会一直持续增长。其中女性消费的意愿倾向远远大于男性,女性消费行业值得关注。
二.中国近十年的问题:
1.中国经济高福利的时代最终会慢下来,太过于依赖来宏观经济的行业需要谨慎;
2.房子变成了一种投资游戏后,也许会继续飞,但很难持续;
3.所有的大宗商品统统处于历史高位,所有东西都会回归正常,某些以大宗商品为原材料而陈本无法转移的行业,现在利润被压缩得很厉害,但是大宗商品回归正常的时候,它们的利润也恢复正常,这类强周期性行业的龙头公司,是一个巨大的机会。
4.农村的市场将会打开。农村的五年内家电市场是洗衣机、冰箱;十年内的市场是空调。
三.我们的认知能力:
未来的市场存在方向,但是不存在时点和幅度的预测,市场的疯狂是超乎想象的。唯一应该做好的是,选择好的公司,合理买入,长久持有。
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