表1：近五年全国LED显示应用产业总体情况（单位：亿元人民币）
下图是我国的LED显示应用市场从1997－2013年间的销售额增长变化情况。（单位：亿元人民币。） 1997－2012年全国LED显示屏市场规模增长变化 表2为近三年行业协会统计的LED显示应用产业产值按地区分布情况。 表2：近五年LED显示应用产业地区分布情况（不完全统计）
2012年度LED显示应用行业协会所统计的150家企业地域分布如表3所示。 表3：2012年度参加行业协会统计的LED显示应用企业地区分布情况
表4：近5年主要地区的LED显示应用产品出口情况
据统计，2012年度深圳市的艾比森、洲明科技、雷曼光电、联建光电、迈锐光电、奥拓电子、锐拓显示、丽晶光电、利亚德、易事达、大族元亨、科美芯纯、创显光电、齐谱光电、一达通、中电投资等16家企业的出口销售额即达3.8亿美元，合人民币20多亿元。 应对市场需求的不断变化和日益激烈的市场竞争，LED显示应用企业在市场营销模式方面也进行了积极的创新和尝试，形成了外贸销售为主的外向型营销、终端项目销售为主的终端营销、 全国设立代理商和分销商的渠道营销、研发和生产分工协作的OEM\ODM营销、专注于特定市场的专业营销以及BT或BOT营销等多种模式。 LED显示屏核心器件和关键部件近年技术不断提升，为LED显示屏的技术进步提供了重要的技术支撑。2012年度，LED显示技术在多方面都有创新发展和提升。 LED芯片发光强度及发光效率不断上升，反向漏电流得到了更好的控制，抗静电能力进一步增强，长期困扰LED显示屏的静电损伤难题得以破解。伴随着LED封装工艺、材料的持续改进，以及芯片价格快速下降，LED器件性能不断提升，户内显示屏用LED封装方式扩展使得显示屏的像素中心距不断缩小，户外显示屏LED封装将逐步从直插灯方式向表贴方式过渡，上述两种方式的融合即带透镜的表贴LED也已出现萌芽。 开关电源是LED显示屏的关键组件，随着业内对净化电网及电磁兼容的意识增强，功率因数有源补偿（PFC）已逐步得到了普遍应用。高效节能是当今社会的共识，开关电源中应用高转换效率的同步整流技术（SR）也得到部分显示屏制造商和客户的认同，随着今后同步整流技术成本的降低，该技术有望在业内得到普及。 驱动IC方面，台湾积聚、美国TI等相继推出了低压降节能型驱动芯片、支持分时多任务扫描驱动芯片、可减轻虚影的预充电FET型驱动芯片等多个产品，大大提高了显示屏的视觉性能，并拓展了显示屏的应用前景。 控制技术方面，灰度处理，从上个世纪八十年代的1bit技术，业界一直在追求不断提高灰度处理等级，发展到今天19bit的产品已进入工程应用；亮度均匀性修正，从早期的模块均匀性修正，到十年前逐点均匀性修正，再到如今通过图像处理的方法对由于机械拼装不佳造成的亮线条及暗线条进行视觉修正，LED显示屏各种亮度修正控制技术近乎无所不及。驱动刷新，随着半导体驱动芯片的运行速度的提高以及驱动刷新方式的不断改进， LED显示屏已可以实现在摄像机下无闪烁、无回扫线、无水波纹。 积极推进行业标准发展，是LED显示应用行业多年坚持的工作。《LED显示屏通用规范》和《LED显示屏检测方法》两个行业标准在行业内近年得到全面贯彻并对产业健康发展发挥了重要作用。 2012年，有业内骨干企业和技术专家参加的工信部平板显示技术标准工作组开展了一系列工作，新推出了SJ/T11141-2012《LED显示屏通用规范》，已经立项并正在制定《LED显示屏干扰光评价规范》、《LED显示屏干扰光现场测量方法》、《LED显示屏图像质量主观评价方法》等行业标准。正在酝酿制定《LED显示屏能效限定值及能效等级标准》等相关标准。业内许多企业还积极参加了LED器件、半导体照明以及其他行业应用标准的相关工作。 行业内的知识产权保护也在逐年加强。据不完全统计，2012年LED显示应用行业协会调查统计的150企业共申请专利899项，申请软件著作权登记106项。这反映出行业内企业的创新意识和知识产权保护意识在强化。 截止2012年底，所统计的150家会员单位累计取得的实用新型和外观专利授权达到2223项，发明专利授权数314项，取得的软件著作权达到414项。这些知识产权成为企业持续发展的重要基础。 1、规模企业 2012年度，全行业有44家LED显示应用企业的销售额超过亿元，比2011年的40家增加了4家。在2012年度销售额上亿元的44家企业中，有26家企业的销售额超过2亿元，其中销售额在5亿元左右的企业有7家。 统计资料表明，LED显示行业内骨干企业的主导地位在不断提升。根据协会统计，2012年度销售额上亿元的44家企业的销售额合计达到110亿元，占到协会所统计的150家企业总销售额157亿元的70%，也占到了全国2012年度LED市场总销售额的43.5%。 尽管5亿元级的企业数目在不断增加，但是行业龙头企业的地位还有待于进一步提升。2012年度销售额超过或在5亿元左右的企业，其销售额合计40亿元，占到43亿元企业销售额的36.4%，在统计的150家企业销售额中占25.5%，占到全国销售额的16%。 规模型骨干企业的分布主要还是集中在华南区域，不过华东地区、华地区这两年的发展提升速度也比较快。表5是2012年度行业协会统计的销售额亿元以上骨干规模企业在各地区的分布情况。 表5：全国LED显示应用行业2012年度亿元级以上企业
表6是近5年行业协会统计的销售额亿元以上的骨干规模企业情况。 表6：近5年全国销售额亿元以上企业数量及其地区分布
2、行业评选 北京金立翔艺彩科技股份有限公司、北京世纪澄通电子有限公司、上海信茂新技术有限公司、南京洛普股份有限公司获得“2011 中国LED应用工程优秀奖”；利亚德光电股份有限公司、深圳市立翔慧科光电科技有限公司、浙江中宙光电股份有限公司、石家庄市京华电子实业有限公司获得“2011 中国LED创新产品和技术奖”；福建富顺电子有限公司、深圳三升高科技股份有限公司、北京世纪澄通电子有限公司、深圳市联腾科技有限公司、华灿光电股份有限公司获得“2011 中国LED行业最具成长性企业”；杭州士兰明芯科技有限公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市艾比森光电股份有限公司获得“2011 中国LED行业年度影响力企业”；四川九洲光电科技股份有限公司、广州中大中鸣科技有限公司获得“2011 中国LED行业特别鼓励奖”。 3、上市企业 受益于节能环保等新兴产业的概念，近年LED行业得到了各路资本的垂青。作为LED显示应用行业协会成员，部分优秀企业不但借助于行业的高速发展机会取得良好业绩，同时把握我国资本市场快速成长机遇，在2011-2012年间成功上市。这其中以显示屏为主业上市的有业内熟悉的联建光电（300269）、洲明科技（300232）、利亚德（300296）和奥拓电子（002587）四家企业，以及处于产业链上游的LED外延和芯片企业华灿光电(300323)、封装企业雷曼光电(300162)两家企业。另外，协会成员上市企业还有士兰微(600460)子公司士兰明芯以及被德豪润达(002005)收购的显示屏锐拓显示、大族激光收购的大族元亨光电等等。还有部分会员企业如深圳艾比森等也已经过会待发。 截止2012年底，整个A股与LED相关的概念板块约有50家上市公司，其中LED业务营收占主要比重的约有20家。 2012年宏观经济不景气，以及LED整个行业产能过剩竞争加剧，大部分LED企业净利润均出现了明显下滑。LED产业链相关上市公司大部分盈利下降，总体上，上市企业2012年度的业绩差强人意。 根据2012年数据显示，处于产业链上游的华灿光电(300323)、士兰微(600460)、乾照光电(300102)、德豪润达(002005)净利润分别下滑了30.38%、88.07%、39.33%、57.14%；LED晶体材料提供商福晶科技(002222)净利润下滑了34.12%；LED电源企业茂硕电源(002660)净利润下滑了9.76%；LED发光材料企业科恒股份(300340)下滑了80.62%；LED封装企业长方照明(300301)、鸿利光电(300219)、国星光电(002449)净利润分别下滑了27.45%、34.49%、66.45%。从以上数据看出，LED整个产业链出现产能过剩竞争加剧的态势。 对于LED显示屏上市公司，2012年度的业绩可以说是喜忧参半。表7是2012年度LED显示屏上市企业的业绩情况。 表7：2012年度LED显示屏上市企业业绩
从上表可以看出，LED显示屏上市企业2012年报可谓是喜忧参半，四家企业营业收入均保持一定程度增长，利润方面两家企业产生较大程度下滑，另外两家保持难得增长态势。 奥拓电子的业绩表现犹如万绿从中一点红，实现了营收和利润大幅增长，难能可贵。面对复杂的竞争局面，奥拓电子根据公司产品特点以及目标市场的定位，将业务划分为LED应用和金融电子两个业务群，并坚持技术驱动和差异化竞争战略，使公司产品综合毛利率保持在令人羡慕的44.33%。奥拓电子一方面立足于自主创新，新的研发成果使公司新产品不断投放市场，促进了公司业务的发展。另一方面深耕国内外行业市场的开拓，在金融电子产品方面，加强与国内金融、电信行业客户的合作，并在一系列总行和总部招标中中标入围。在LED广告应用方面与中国新华电视签署战略合作协议，加强与国际一流广告公司合作。在大型国际机场完成了一系列LED广告显示系统项目。奥拓电子优秀表现再次证明坚持聚焦细分行业的策略是大有可为的。 利亚德展示给大家的亮点在于LED小间距高密度显示产品。特别是LED电视，2012年投入市场后得到了客户的高度认可，共签订近2亿的订单，承接了上百块LED小间距电视项目，综合毛利率可达36.71%。 洲明科技面对激烈的竞争环境，坚持以终端做渠道，以渠道做终端策略，并积极向照明产品延伸，显示屏产品实现销售收入50675万元,照明产品实现销售收入5766万元。公司针对净利润下降幅度较大给出的解释是：公司坚持加大研发投入及加强营销渠道建设,导致管理费用较去年同期上升63.5%而影响当期利润。 联建光电继续定位为中高端LED显示应用产品的系统方案提供商，为客户提供包括方案设计、产品制造、工程服务、技术支持和产品租赁在内“产品+服务”的系统解决方案，主要深耕广告媒体领域，在行业中树立良好口碑并保持较高市场占有率。针对利润下降则予说明：加大投入完善国内及海外市场服务和销售网络，以及向下游广告传媒行业进行纵向延伸，设立的联动文化（北京）有限公司处于前期投入阶段摊销费用较多等原因。 表8给出了LED显示屏上市企业在2012年度的代表性项目产品及其创新发展的亮点。 表8：2012年度LED显示屏上市企业代表性项目产品及创新
雷曼光电是以显示屏用LED期间封装为主，同时也开展LED显示屏业务。2012年度，雷曼公司实现营业总收入31,634.59万元，比上年同期增长19.94%，营业利润1,767.52万元，比上年同期下降49.31%，利润总额2,486.99万元，比去年同期下降35.98%。 品牌发展战略和科技创新发展是雷曼公司的重要特色。雷曼在2012年度先后成功中标深交所新大厦证券LED显示屏工程、大亚湾核电站LED路灯项目、广州地铁LED照明项目，并成为人民大会堂节能改造选定LED照明品牌，获得多项荣誉资质。2012年度，雷曼研发费用总计1,686.4万元，占营业收入的比例达5.33%，公司在LED封装器件、LED显示屏产品、LED照明产品方面推出系列新产品。在LED封装器件方面，推出的全彩器件系列产品在水平方向配光性能和彩色混光效果得到显著提高，并解决了近距离观看时传统的偏色问题。 上海三思科技发展有限公司在美国纽约时代广场完成的416平方米LED显示屏项目；深圳市艾比森光电股份有限公司在日本东京完成的1000平方米LED显示屏；深圳市奥拓电子股份有限公司在法国巴黎戴高乐机场的LED显示屏项目等。 戴高乐机场LED显示屏（奥拓电子） 室内高密度、小间距LED显示屏以其整屏无拼缝、无单元色差、更好的色彩还原度和对比度、成熟的逐点校正技术、更高的动态刷新频率、后期维护方便、更长的使用寿命等优势，正在向传统的DLP背投、LCD等产品所占据的室内中、高端显示市场发起挑战。2012年，从P2.5 到P1.8再到P1.5，室内高密度小间距LED显示屏已广泛应用于广电、道路交通指挥、公安监控、电力系统、军事、水利、城市管理各行业。如深圳蓝普科技有限公司在湖北高速公路应急指挥中心的LED显示屏，P2.5，面积：115平方米。 户外LED显示屏市场呈现出面积越来越大、间距越来越小、密度越来越高的趋势，从P20到P16再到P10，短短几年，以震撼的显示效果、细腻的高清画面赢得市场青睐。如深圳市艾比森光电股份有限公司完成的重庆市解放碑商业街金鹰财富中心LED显示屏，P10，显示面积353平方米。 南京洛普股份有限公司成功实施了江西恒茂梦时代广场LED天幕，面积达2503平方米。深圳市大族元亨光电股份技有限公司在深圳大中华国际金融中心建造了1487平方米LED显示屏。 表9是4家LED显示屏上市企业2012年度的研发和销售费用投入情况。数据表明，各企业利用募集资本大力开拓市场，试图实现全国市场覆盖和全球重点区域拓展。 表9：LED显示屏上市企业2012年度的研发和销售费用投入
在市场布局方面，主要的上市公司都采取了积极的扩张策略： 联建光电：国内华南、华东、北方、西北、西南五大销售及服务区已逐步完善；海外市场，2012年底公司收购香港联建成为公司控股子公司后，形成深圳海外部、美国全资子公司、香港控股子公司三管齐下的局面。 利亚德：国内实行区域市场拓展和行业纵深发展相结合的战略。区域市场方面，与各地合作伙伴共同搭建公司六大LED应用产品的销售平台；行业市场方面，立足于已取得的突出行业业绩和影响力，纵深拓展行业销售、扩大LED 应用产品。在国际市场方面，以北美、欧洲及东南亚市场的开发为重点，以非洲、南美、中东市场为辅。 洲明科技：分别在成都、济南、乌鲁木齐、哈尔滨等省会城市新设立办事处及营销中心，完成了国内12个重点省市的渠道布局；在北美设立子公司、在瑞典、日本、南非等地设立售后服务支持中心，布局海外市场重点国家和区域的渠道拓展。 雷曼光电：公司着力于产业布局与经营模式创新，在原有的LED封装器件、LED显示屏应用、LED照明产品的三大业务基础上，增加了LED传媒业务以及LED节能服务领域，形成了LED封装、LED显示屏、LED照明、LED传媒和LED节能服务五大业务协同发展、整体提升的业务发展格局。2012年完成了对德国Orion Consult GmbH的控股收购，通过销售服务平台本地化的战略合作模式，加速开拓欧洲市场。 LED除了应用于显示屏以外，另外更大的应用市场是照明为主的其他LED显示应用。在行业协会所统计的150家企业的2012年度的销售额中，其他LED显示应用产品的销售额为24.6亿元，占全部销售额的15%左右。其他LED显示应用主要是指LED商业照明产品、家用照明产品和其他LED显示应用产品，统计分析表明，其中的商业照明产品销售占到40%左右，家用照明产品销售占到5%左右，其他LED显示应用产品销售占到55%左右。 |
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