2012年公司电解锰产能将增加到6万吨;桃江锰矿收购完成后锰资源量将增加835万吨至1158万吨,届时,公司碳酸锰矿的自给率将从40%左右增加到60%以上。随着公司2012年桃江锰矿的开发投产、电解锰新增产能下半年建成以及电池正极材料的重视,预计公司2012-2013年EPS为0.32和0.53元,维持"增持"评级。 风险提示 金丰锰业电解锰项目进度不及预期;桃江锰矿收购及投产时间存在不确性;电解锰价格大幅下降的风险。(方正证券) |
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