事件: 酒鬼酒3月1日公布2011年报:实现主营业务收入9.62亿元,同比增长71.61%,实现净利润1.93亿元,同比增长142.54%,每股收益0.628元。 盈利预测与投资建议: 基于对公司营销转型效果明显,产品结构不断完善,量价配合理想、湖南省政府和湘西州政府对公司发展的支持以及未来对市场的精耕细作等预期,我们判断公司将进入爆发增长通道,预计12-14年净利润增速可达100%、72.50%和60%,EPS分别为1.19元、2.05元和3.26元,对应的PE分别为24倍、14倍和9倍。公司过去14年平均估值在48倍以上,给予公司12年35倍PE,对应目标价41.5元,提升空间约45%,故继续"强烈推荐"。(东兴证券) |
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