一、医药健康产业政策解读与展望徐善长 1.把握对健康服务产业的政策宏观理解 健康服务产业：一头连着民生福祉，一头连着经济发展。（1）民生福祉：满足人民群众多层次、多样化的需求，提升全民素质。（2）经济发展：培育新的经济增长点，拉动就业，促进产业结构调整，带动医药等相关产业发展。 社会经济发展：进入中等发达国家行列，2013年人均GDP达到6700美元。 人口老龄化：2013年60岁以上人口占比15%以上，65岁以上人口占比10%左右。 千人床位：中国4.2张，美国 3.1张，英国3.0张，OCED4.0张，但我国存在结构性问题。 2.把握对健康服务产业的重点环节 关键——体系化建设：健康服务业覆盖面广，产业链长，相关环节需要联动，如医保、医疗、医药等，尤其是发挥医保的作用。 基础——加快发展医疗服务业：坚持公立医疗机构与非公医疗机构共同发展，加快形成多元办医格局，是医药卫生体制改革的基本原则和方向。 方向——鼓励创新业务模式：传统医院式医疗服务要提供多样化健康服务；基层医疗服务机构应构建中医服务，鼓励零售机构提供中医坐诊服务。 支撑——积极培育相关产业：药品、医疗器械研发，第三方服务成为重点；支持创新药、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化；支持到期专利药品仿制等。 3.把握医药健康产业发展的机遇 3.1 就发展前景而言美国健康服务产业规模占到GDP的17%以上，其他发达国家一般达到10%左右。我国政策提出，到2020年，健康服务产业总规模要达到8万亿元。 3.2 就行业自身而言历史性机遇。如医疗服务业。医疗服务的前提是生病，需求弹性小，服务特俗性强，市场机制作用受限，而健康服务业是以基本医疗服务为基础的前伸和后延，生病不是前提，而是需要少生病、生小病、晚生病、不生病，消费者福利增加了，市场弹性相对加大，市场机制作用更大。 3.3 就具体企业而言一要有长远打算和目标；二要有优势产品和服务。 二、新竞争格局下，医药企业新产品研发策略朱迅 新竞争格局下：畸形业态到规范业态；生物技术、分子医学成果促进研发升级；“品种红利”接近尾声；销售为王到品种为王。 医药产业链：研发——制造——销售。 生物医药企业的核心竞争力：产品线+品牌。 竞争战略类型：成本领先型、技术领先型、差异化型、集中型等。 技术竞争地位决定制药企业能否持续发展。 世界医药产业发展趋势：人才、技术、专利、品种的竞争。 没有专利、没有药物。 医药产品长周期、高投入、高风险。 大公司研发策略的改变：自主创新、获得性创新、兼并性创新、虚拟性创新。 新药研发面临的严峻挑战——新科学进步、新技术进展、更先进的手段、更多的药物靶标、更好的发现先导化合物的机会、研发费用在持续增加、创新药物发现在逐渐减少。 三、药品招标政策分析及趋势研判耿鸿武 近期影响药品集中采购方向的六大相关文件。 “革命性”改变——用市场手段解决药品供应问题：（1）取消最高零售价，实行自主定价；（2）医疗机构放开二次议价；（3）基层医疗机构品种放开；（4）低价药不执行现行集中采购方案。 各地低价药采购节奏猜想——（1）基层和县医院集中采购；（2）县以上医疗机构直接挂网，自行采购。 四、医疗服务产业：机会和风险并存王洋 1.医疗服务产业现状——（1）数量众多，个体规模偏小：2013年民营医院10166所，占全国总数的43.2%。（2）掌握医疗资源数量少、质量低，在医学界没有话语权。（3）投资者地域色彩浓厚，投资领域过于集中。（4）美好愿景与残酷现实。（5）缺乏准确的估值体系和成熟的退出机制。 长庚医院——累计投资25亿元，2013年亏损8000万元。 同仁医院——累计投资24亿元，目前有打算将资产出售。 港大医院——累计投资超50亿元。 2.医疗服务产业投资机会——（1）人们对健康的关注和追求越来越能通过物质保障来实现；（2）高端医疗服务的缺失；（3）国家对医疗产业的扶持。 表1 中美医疗服务机构差异对比
3.医疗服务产业投资风险——（1）医政部门和商事部门“两张皮管理”导致的政策风险：医政法律法规滞后导致医院改制困难重重；“窗口指导”的不确定。（2）医疗机构财务风险：综合医院6%-8%收益率，专科医院10%-13%收益率，现金流优秀但盈利能力不强，投资回收期需要3-8年，回报期漫长。（3）医疗机构的专业风险：构建稳定的高素质医疗服务团队是真正的核心，也恰是极难做到的。 五、中国养老健康服务业：背景、危机、借鉴与市场策略陆杰华 1.背景——中国正处于井喷式老龄化初期，在此背景下，养老服务产业正上升为“朝阳产业”。 表2 中国老龄化现状及预测
2.挑战——（1）养老健康服务业的全新理念尚未形成。（2）长期健康照护保险尚未进入社会保险框架，专业化、规范化、职业化的养老健康护照队伍处于粗放期；（3）医养结合政策尚未破冰；（4）适应个性化的服务模式和盈利模式存在明显冲突。 3.机遇——（1）顶层设计释放一些“政策红利”；（2）区域养老服务综合改革试点即将落地；（3）养老照护服务：一种刚性需求；（4）人群细分逐步形成；（5）社会资金开始关注养老服务业。 4.借鉴——日本 ：70年代进入老龄化，出台政策扶持。韩国 ：与中国同步进入老龄化，但进度比中国快，其模式更值得中国借鉴。台湾：80年代进入老龄化，通过法律推动养老服务业发展。 5.产业发展策略——（1）政府撬动市场；（2）确定中长期规划；（3）长期照护保险试水；（4）部门资源整合；（5）明确监管角色；（6）企业自身要积极探索医养结合的健康服务模式、明确市场定位、关注消费者个性化特征和产品的服务及研发。 六、以色列医疗器械创新张江 创新之国，尤其在医疗器械领域是创新领先者。 超过1000家生命科学创新公司，60%是医疗器械领域。 超过30%的公司已进入盈利阶段。 种子及研发公司占68%。 产业驱动来自国防技术、教育体系及政府到个人的强烈创业精神。 特别在光电技术，早期诊断和社区家庭护理方面有独到的应用。 携技术创新，以色列在广泛的领域均有世界级创新。 七、血液净化临床应用及相关设备耗材性能对比陶新潮 国内起步才十几年，这几年发展迅速。 国外血液透析机几万块一台，国内价格一般在10万块一台。 血液净化的作用——补充血液中缺乏的物质；清除血液中有害物质。 血液净化被誉为继药物、手术之外的第三种治疗技术，在尿毒症治疗上具有一般药物无法替代的作用。 目前全球血液透析患者人数147-200万，其中中国约29.3万，2020年将达到250-300万。 年透析总治疗率——日本1600人/百万人，美国1200人/百万人，西欧600-800人/百万人，上海363人/百万人。 按照每个病人年均透析费用8万元计算，市场空间高达2000亿。 |
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