野蛮人，只对三个行业感兴趣：银行、地产、商业零售。其他小公司分散行业，不作为主攻点。 野蛮人，分为两类：第一、险资；第二、非险资。 险资分为两类：第一、安邦；第二、非安邦。 银行、地产、商业零售，这三个行业的打法不一样。 银行，是巨型险资长期投资控股为主。这里面，观察民生、浦发、招行，可以看到很明显保险机构的思路。民生，安邦是主战场，目的是控股。招行，安邦的副战场，目的是财务投资。浦发，是生命人寿主战场，目的是持股、控股。这里面，除了民生银行有空间让安邦控股以外，其他股份行都不存在这个可能性。国资，不会同意民资控股这个级别的商业银行。 地产，是巨型险资控股资产重组为主。无论是万科，还是其他被保险公司控制的地产公司，其结局都在刚结束的中央经济工作会议中明确了，地产行业要重组。大鱼吃小鱼，大鱼分割，这都是历史性机遇。保险公司，饿虎扑食一般冲向地产公司，就是为了大卸八块喝羊汤的，这也符合国家政策导向。除非上市公司大股东是绝对控股，否则，野蛮人不会惯毛病。商业零售地产，就不用说了，规模小的并入大的，资产被重组抛售，这都在所难免。 银行、地产，是保险公司重点狙击对象，这是很正常的，因为存在稳定现金流和实打实的资产。同仁堂、金风科技，这些企业，还不是保险公司大举攻击的主要对象。包括延伸出来的一批高分红企业，不会成为保险公司近期主攻点，确实也不好控制，毕竟，银行地产这轮盛宴需要资金庞大，这桌饭还没吃完。 险资分两类：安邦、非安邦。安邦，并不仅仅是背景强，关键是操作保险资金的思维很专业，资金成本也比其他野蛮人存在优势，可持续性强，且下手够凶狠，时机掌握的分寸也很到位。非安邦，可持续性差，资金成本高，不会成为野蛮人的主导力量。 万达、恒大，都涉足人寿了。未来，兽性大发的时代纷至沓来。这是一股浪潮，谁也挡不住。特别是这些有地产背景的兽，很懂投资背后的金融本质，出手必定对准现金流强大的优势企业。 牛熊市都白费，根本按不住。只要利率大背景有利，谁也挡不住野蛮人。 |
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