今天讨论的题目是《谷底重生的关键是结构调整》。之所以和大家讨论这个问题，原因主要是我们目前经济比较低迷，然而，原因是多方面的，但我想最重要的一个原因还是中国经济结构问题。 支持国家经济增长的两个支柱型产业已经没落 过去支撑中国经济增长的两个支柱性产业。大家都知道，过去支持国家经济增长的两个支柱型产业当前陆续出现了问题，所谓支柱型产业就是对国家经济增长起到巨大贡献的产业，过去我们国家有两个支柱型产业。 第一是传统制造业。传统制造业作为国家支柱型产业不仅满足国内市场，而且对出口贸易产生巨大推动力。过去出口每年的贡献占经济增长3个百分点以上，都是传统制造业的功劳，但是这个产业现在遇到突出矛盾问题就是产能过剩，而且是严重的产能过剩。经过研究测算，传统制造业产能过盛的状况在43%左右，这个产业连续5年投资增长速度回落，现在是个负数。这个支柱型产业大幅度回落导致我们当前经济增长低迷。 第二是房地产产业。房地产作为支柱型产业对经济增长的贡献，是它带动一个很长的供应产业链带动对国家经济增长。例如像钢材、水泥、煤炭都属于支柱型产业，但是，现在也出了问题。我们对这个产业的提法叫去“库存化”。当前，房地产投资已经连续4年增长回落。2013年投资增速为18.5%，2014年下降为10.5%，今年9月份为4%，在经济高峰时期，房地产投资的增长幅度是国家经济年增度长率平均为30%以上，然而，现在只有15%，因此可以断定这个支柱型产业也出了问题。 这样一来，过去支持国家经济增长的两个支柱型产业都陆续出现了问题，所以增长低迷是必然的结果。未来，这两个产业基本上已经很难再作为中国经济增长的支柱型产业了。 中国八个战略新兴产业" TITLE="魏杰 中国八个战略新兴产业" /> 中国经济谷底重生要靠三大支柱型产业 虽然我们很需要这两个支柱型产业，但是就增长来讲，它已经不再是支柱型产业。国家在一定时期内我们还应该有支柱型产业。未来的支柱型产业是什么?如何进行迭代?现在大家越来越共识的认识到，我们未来的支柱型产业可能是三个。 1国家战略性新兴产业 未来战略性新兴产业有可能成为我国新兴支柱型产业。什么是战略新兴产业?就是既有战略性，又是新兴。它有两个特点，一个是需求巨大，市场需求太小不会有战略性;另外技术短期能够突破，技术突破不了就不是新兴。所以战略新兴产业要满足以上两个条件，一个是市场需求最大，一个是技术短期能够突破。 按这两个指标，我们对中国产业进行重新搜寻，发现当前到未来十年里，归纳战略新兴产业要聚焦八个新兴行业。 1战略产业的第一个要点是新能源。 一是新能源。新能源属于战略性新兴产业。所谓新能源就是相对传统能源定义，传统能源就是化石燃料，化石燃料是地球表面的植物埋到地底下，凡是挖出来有燃烧功能作为能源的就叫化石燃料，例如煤炭、石油。然而，新能源是非化石燃料，主要包括四个种类，一个是风能，一个是水能，一个是太阳能，一个是核能，把这四个统称为新能源非化石燃料。 二是可再生能源。主要有两个，一个是风能，一个是太阳能。按照环保主义者认为水能不能作为可再生能源，因为水资源是有限的，那么，可再生能源剩下风能和太阳能，而且风能与太阳能对技术的要求过高，发电成本高，消费者无法接受。当前两个解决办法，免交土地所得税与财政补贴暂时都行不通。 三是清洁能源。清洁能源范围更大一些，包括所有新能源加一部分传统能源，像液燃气、天然气，虽然是传统能源，但清洁性很好，因此也归类为清洁能源。 今年8月，我花了一段时间对新能源做了实地调研，发现水能开发空间不大，因为我们开发的差不多，国内水资源版图，剩下可能就是雅鲁藏布江这个流域，这个流域不好开发，一个是高发地震带，另外它涉及到南亚和东南亚的母亲河生态问题，很难有大幅度开发空间，因此，水能的空间很小。 中国八个战略新兴产业" TITLE="魏杰 中国八个战略新兴产业" /> 那么风能和太阳能，可再生能源这部分，现在现实投资的机会没到，所以探索性投资。因为开放风能和太阳能当前遇到瓶颈问题，一个问题是它的发电成本太高。远远高于传统能源的发电成本，成本太高，消费者不会接受，消费者会寻找在经济上最便宜能源消费。所以要把它的发电成本降下来。解决措施行不通。目前提了两个办法，一个办法是免征土地使用税，一个寻求政府补贴，当前，这两个办法几乎都行不通，地方政府不接受这个建议，他认为我办了一个光伏电厂，我不收费干什么。 最近，我到河西走廊调研，光伏项目在戈壁摊上，根本没有用，但一建起来就要收费。我说这个地方本来就没有用，为什么收费?当地人告诉我，你是搞经济学的，你应该比我们清楚，没有使用价值就没有价值，有了使用价值就有价值，所以我们要收费。 另外是财政补贴，补贴你来使用它，财政补贴有问题，钱从哪来，补贴多少，根本确定不下来，基本上补贴不到位。所以光伏企业都抱怨，说话不算数，说好的补贴不给，这个钱从哪来，补贴多少是比较科学合理的也说不清楚，补贴这个方法也不行。技术上短期内难形成突破。真正要把风能和太阳能的发电成本降下来只有靠技术，技术降低成本，技术目前的方向几乎是不大，看不到方向在哪里。 第二是这种风能和太阳存在间歇性和不可持续性的特点。有风就有电，有太阳就有电，没太阳就没电，风大电就多，风小电就少，太阳强电就多，太阳弱电就少，当前市场对能源要求是可持续性，但间歇性与不可持续性的固有矛盾抑制对该能源的开发。后来有人提出来要有一种技术才行，就是储能技术，这个技术突破的话就可以稳定下来，但是储能技术现在似乎也看不到一个方向。不少企业给我打电话说魏杰老师我们的储能技术很快突破。我去看基本都是纸上谈兵，我后来才知道全世界都在为储能技术奋斗，全世界都想突破这个技术，暂时看不到方向。这是第二个问题。 第三个问题技术路线定位一直在摇摆。比如太阳能，到底搞多晶硅，还是搞薄膜发电，咱没有明确定论。我去参加会议的时候，搞多晶硅的说薄膜为前提，搞薄膜的告诉我多晶硅为前提。我说你们如果不能回答两个问题，你们很难说服投资者投资。一个是江苏无锡尚德为什么破产?另外一个是汉能集团的股票为什么在香港5月份拦腰斩断，无锡尚德是搞多晶硅的，汉能是搞薄膜发电，因此，当前对技术路径的定位，仍然在摇摆。 核能技术具备实现基本条件。这样一来，对新能源的开发利用，这三个固有问题似乎还没有得到有效解决，所以我的判断它有探索性投资的机会，但没有现实投资的条件。新能源的另外一部分是核能，当前核能出现了突破。去年以清华大学为首的21家联合机构对世界宣布我过完成了第三代核电装备生产，第三代就是解决安全性问题了，核电最大的是安全性问题，一怕地震，二怕没水，第三代合计数已经解决这个问题。 最近，一家民营企业告诉我，他们参加一个投资项目，也就是第四代核技术有希望早日实现。那么，什么是第四代核技术?其实就是解决核废料的问题，解决核废料的技术从第四代去做。安全和核废料问题都解决了，核装备出口到发展中国家了，而且到发达国家，像英国。这次习总书记去访问英国，和英国签署了一个非常重要的协议，中网核已经在英国开始投资建核发电厂，我们技术已经完成突破了。我发现新能源这部分似乎只有核电这部分拥有大规模投资的可能或条件，现实投资条件已经完全具备了。这样一来大家看到，我们提新能源水能的投资空间很小，风能和太阳能是探索性投资，只有核能大规模投资。在座的企业如果要进入这个要点，一定注意它的现实情况才行。 我8月份整整花了一个月的时间研究与探索这个领域。因此，转变战略产业的第一个要点是新能源。 中国八个战略新兴产业" TITLE="魏杰 中国八个战略新兴产业" /> 2战略产业的第二个要点是新材料。 新材料属于战略新兴产业，未来好多产业的提升是靠新材料实现的。习总书记访问英国，专门看了石墨烯实验室，这里的项目是对高强度的新材料，纳米材料的研究。未来中国的许多产业提升是靠新材料来完成。像类似天津爆炸我估计未来不会产生了，因为这一种化学品，尤其这种燃烧，不能用水来灭它的，就是一种材料打过去一个薄膜一盖就完了，所以新材料。未来消防队的灭火材料不能光是水，可能包括一部分新材料，就是用这个去发展的。当前，新材料已进入很大的投资空间和方向。新材料是战略性产业的第二个要点。 3战略性产业第三个要点是生命生物工程。 当前，市场对生命生物工程需求巨大，涉及到农业、医疗、健康等等，技术突破也比较快。生物性工程应该成为未来支柱型产业的 第三个要点。前几天我去外地，结果碰到我一个学生，2年前我去他们那的时候，他正在搞开学典礼，办一个体检中心，他让我当剪彩嘉宾，这次我过去，他告诉我已经倒闭了。为什么倒闭?现在体检不用这种东西了，一个小提包把所有设备都提在里面了。比如说基因体检，抽一管血就行了，抽完之后，从你的基因化验结果得知，你未来可能容易得肿瘤或者容易得脑血管疾病，开始提前制定健康建议，早就不要传统的体检了。这个产业发展非常迅速。生命生物工程有巨大的发展前景，这依然成为战略性产业的一个重要要点。 中国八个战略新兴产业" TITLE="魏杰 中国八个战略新兴产业" /> 4第四要点是信息以及新一代信息技术。 这里指的是信息技术，信息技术目前在中国投资有三个热点。 一个是芯片。芯片我们搞不出来，我们现在每年进口芯片的钱相当于我们进口石油的钱。我们实际搞不出来，一旦突破将有巨大的市场需求。最近我发现许多私募基金进入这个领域，一旦突破以后，有很大的市场空间前景。 第二个热点是无线传输技术。未来的信息基本上走向无线传输技术，无限传输技术是非常重要的一个热点。这个技术的投资将有巨大意义。 第三个是终端使用。互联网将实现注入技术的终端使用，终端使用我们做的不错，大量的企业都在终端使用技术上获得突破，而且未来有市场发展空间。互联网+医疗，互联网+教育，很多终端使用的市场空间很大。终端使用是个投资热点。因此，芯片，无线传输技术，终端使用这三个热点投资方向非常有意义。 当前信息技术两个没有解决的问题。一个是大数据的问题，一个是信息安全的问题。一旦实现大数据，安全性就将进入到新的信息时代，新一代信息时代投资热点有两个，一个是大数据，一个是安全性。目前投资热点很有意义。最近不少基金进入到信息安全领域，信息安全性要解决的前提是要生产量子电子计算机才行。目前的投资都在向这个方向推进。信息技术以及新的技术时代是五个投资亮点。一个是芯片，一个是无线传输，一个是终端使用，一个是大数据，一个是安全性，都将有巨大投资机会。这是第四个要点 |
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