维持盈利预测,维持增持的投资评级。一方面,公司新建网点逐步走出培育期和物流体系的逐步完善,未来公司业绩将呈现上升态势;另一方面,二股东新光控股的持续增持或将导致大股东进行二级市场增持。在不考虑公司合并的基础上,我们预测2012-2014 年EPS 为0.46 元、0.56 元和0.70 元,目前PE 为20 倍、16倍和13 倍。目前估值略低于超市业态的平均水平,我们维持"增持"的投资评级。(申银万国 金泽斐) |
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