股坛老大哥 发表于 2016-06-21 我来给大家算算獐子岛16年的利润 （资深股东轻喷） 扇贝这块现在去除低产海域还剩240万高品质海域 按4年轮收 一年60万亩 本次抽检2012年13年14年播下的海域没有减值亩产50公斤左右（没有达到最佳时期 原因据说是海螺等其他生物挤压扇贝生存空间） 年产3万吨按往年30-35元/公斤的批发价，产值在10亿左右，纯利1.5亿，但是今年扇贝价格有明显上涨，如上涨10%增加利润2000万，当然采捕主要在下半年，至少要在三季报才能体现了。 海螺海鱼等附属海产品毛利高 至少50%纯利 产值8000万这块利润在4000万左右 海参 鲍鱼等高端产品利润5000万 包括好几个子公司的产品 休闲食品 这块刚起步 年利润增长很快 预估3000万左右 阿穆尔鲟鱼 这是块优质资源一般人不懂 欧美人最爱的鱼子酱是顶级美食 国内几乎是唯一 外延并购首选标的 高官给自己顶的目标是2.7亿，实现应该没有问题，大家都盼着薪水能恢复到100%的水平 目前是减半发放。 未来 扇贝这块基本能保证每年稳定盈利 看点在外延并购和品牌输出 还有休闲食品做大做强 以及出口的增长 獐子岛作为第一海产品品牌 相比阿胶 云南白药 贵州茅台 等高门槛品牌股票 300亿市值是完全没有问题的 退租海域 获得3600万租金 不过不能计入全年 会分担成几年 转让给大股东资产获利1300万 归还银行贷款预计减少利息支出2000万以上 这几部分增加4000万左右利润 http://guba.eastmoney.com/news,002069,423467303.html 股友KWnxxb 影响力 吧龄 4个月 发表于 2016-06-22 10:11:44 一大问题是獐子岛前几年的扩张，很多新业务还未有造血功能，但是计入当期损益的管理费用一点不会少 财务费用，引入战略投资者的目的，是使债务到期时有足够现金去偿还而非提前偿还，所以利息还是要承担的 关于扇贝毛利，3年一个养殖周期，从之前的不成熟技术到成功需要时间，12、13、14年当时是否已经调整了技术，调整了多少，这些都是不确定的，14年的黑天鹅出现之前的年份，都可能面临巨大风险 和君系动作梳理，ST獐岛有机会？ 014年10月9日，北京世纪地和科技以19.7元/股的价格通过大宗交易方式减持国电清新2632.89万股，约占公司总股本的4.94%。 在国电清新之前，和君系在二级市场亦有同样案例。7月18日，威创股份控股股东VTRON INVE ST MENT LIMIT（威创投资）通过大宗交易平台减持公司股份4.99%，减持原因与国电清新如出一辙，均为优化股权结构。该交易受让方便是上海和君投资咨询公司和鄂尔多斯东联和君，二者共斥资2.7亿元。 去年8月29日，富春通信控股股东福建富春投资决定增 资扩股，引入和君集团与鄂尔多斯东联和君增资886.79万元。该公司原系富春通信实际控制人缪品章及其女缪知邑全资控制，原注册资本为1000万元。 而后，和君集团与鄂尔多斯东联和君各认购50%。认购完成后，缪品章对富春投资的持股比例从90%降至47.7%，而和君集团及鄂尔多斯东联和君的合计持股比例则为47%，几乎与缪品章持平。 和君系在资本运作上的一举一动也牵动了市场的神经，此前和君商学以13.9亿元成为汇冠股份（ 300282 ，SZ）第一大股东，和君商学隶属于和君集团，为内地规模最大的综合性咨询公司。 和君系近期在资本市场动作频频，在入主汇冠股份之后，再次直接出手拿下上市公司亚威股份（ 002559 ，SZ）第二大股东宝座。 4月25日，亚威股份公告称，上市公司以及公司第一大股东亚威科技投资有限公司（以下简称亚威科技）与投资机构和君沣盈资产管理有限公司（以下简称和君沣盈）拟建立战略合作伙伴关系，并签署了《战略合作协议》；同时，亚威科技拟将其持有的亚威股份5.0323%股权转让给和君沣盈指定方苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）（以下简称沣盈印月），股权转让价格为2.3亿元。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 獐子岛自2014年遭遇冷水团后，因连续两年亏损，于2016年被披星戴帽。为了扭亏为盈，在主营业务改善难以立竿见影的情况下，公司开始在股权和资产上做文章，其大股东引入和君系作为金主。 昨日，*ST獐岛公告称，将与主营业务关联不大、盈利能力较弱的“边际资产”全部转让给控股股东长海县獐子岛投资发展中心，其中包括皮口土地、码头资产、大连长山群岛客运有限公司100%股权、大连长山群岛旅游有限公司100%股权和獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司100%股权，转让总价格为1.93亿元，同时收回对上述公司的债权约6476.24万元，两项合计约为2.58亿元。完成后，公司不仅将收回2.58亿元现金，而且增加资本公积金5066万元、税前利润1289万元。 公司之前曾预告上半年盈利在203万-1015万元之间。以一季度公司亏损923万元计，如果这次资产出售在6月底前完成，公司上半年利润有望基本符合预告。 对于资金紧张的控股股东长海县獐子岛投资发展中心来说，其此番收购上市公司资产的资金从何而来？6月5日，长海县獐子岛投资发展中心与上海和襄投资管理有限公司签署《股份转让协议》，拟将其持有的上市公司3555万股-10666万股股份（约占总股本的5%-15%）转让给和襄投资或双方的指定方，同时双方约定预留不低于2.3亿元的额度，用于收购本次股权转让各方均认可的*ST獐岛需剥离的资产、业务。 6月18日，公司发布有关股权转让的补充公告，“指定方”最终确定为“和岛一号证券投资基金”。该基金管理人为北京吉融元通资产管理公司，和襄投资持有吉融元通100%股权，募集的基金将受让5916万股*ST獐岛股份（占总股本的8.32%），成为公司第二大股东，转让价格为7.89元/股。目前，该基金尚在募集中。同时，控股股东计划在6个月内再减持4977万股，将持股比例由45.76%降到30.44%。 根据公开资料，和襄投资成立于2016年3月，股东为钱胜红和李金良两名自然人，以及法人股东上海和君投资咨询有限公司，而钱胜红和李金良是和君集团旗下相关部门的合伙人。近年来，和君系频频与上市公司合作，开展资本运作，包括乾照光电等多家公司。此番成为*ST獐岛第二大股东，后续如何运作还有待观察。不过，*ST獐岛曾在公告中表示，双方将助力上市公司重塑战略、调整组织、整合产业，建设“资源+渠道+品牌”的产业生态，以及借助和君系的咨询、商学能力，培养人才队伍。 |
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