事件: 本周我们对公司进行调研,调研对象为董秘郝欣冬、副总经理沈爱国,交流有关低氮燃烧器业务、锅炉余热利用业务的情况。 结论: 公司把握了脱硝市场爆发式增长的机遇,不断开拓新业务,拓展低氮燃烧系统产品;此外,公司进一步加大了余热回收利用等新技术的应用推广力度,推动此项业务从无到有发展,形成了新的利润增长点。我们预计这两块业务在12年和13年将得到爆发式的增长。预测12-13年营业收入为17.9亿、23.5亿,对应增速分别为103%、31%,EPS为1.9元、2.5元,目前股价对应12年PE为23.9倍。维持公司"推荐"评级,目标价49元。(长城证券) |
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