银联打造“云闪付”，移动支付的“美苏争霸”能否变成“三国杀”？ ...

掌握银行卡清算系统，在传统刷卡支付拥有绝对领先优势，与银行保持密切联系并得到银行大力支持的银联或许是唯一可以变“美苏争霸”为“三国杀”的重量级玩家。

戴显天

尽管我国的移动支付市场仍旧保持着高速增长，但是其市场已经逐步形成双寡头格局，支付宝与财付通的市场份额还在逐步提高。根据艾瑞咨询和易观发布的数据，两者市场份额合计分别为94.3%和92.8%。不论哪个口径，支付宝与腾讯旗下的财付通都是我国移动支付市场当之无愧的两大寡头，而其余支付品牌市场份额几乎可以忽略不计。

依托阿里系电商的支付宝与依托腾讯系社交应用的财付通天然具有庞大的用户基础，两者在做移动支付市场自然具有先天优势。而作为全国唯一的中国人民银行批准设立的中国银行卡联合组织、银行卡清算系统和国内二维码支付技术的研发者，银联在传统的卡支付市场具有巨大的品牌和渠道优势，进入移动支付时代以后，以银行作为依托，以各大手机厂商为伙伴的银联携统一的移动支付品牌“云闪付”，在全力以赴开拓市场之后，必将搅动我国的移动支付市场，我们不妨拭目以待。

一、支付市场双寡头格局的形成与原因

根据艾瑞咨询发布17Q2第三方移动支付数据显示，17Q2我国第三方移动支付交易规模达到27.1万亿元，同比增长95%，环比增长20%；从市场份额看，支付宝和财付通的市场份额分别为54.5%和39.8%，较Q1分别上升0.5ppcs和下降0.2ppcs，两者市场份额合计94.3%。从易观口径来看，17Q2我国第三方移动支付交易规模达到，23.0万亿元，同比增长207%，环比增长22%；从市场份额看，支付宝份额53.7%，与Q1持平，财付通份额39.1%，较Q1下降0.4ppcs，两者市场份额合计92.8%。不论是按哪个口径，支付宝与财付通的市场份额都在持续上升，不断挤压其他支付机构的生存空间。

另外，根据比达咨询数据中心给出的数据显示，2017年第3季度移动支付类app，支付宝以39537.3万的月活跃用户数高居榜首，第二名中国电信旗下的翼支付月活跃用户数只有1428.9万，与第一名差距巨大，而银联旗下的银联钱包月活跃用户数仅315万，只排名第5名。财付通旗下的微信支付、QQ支付主要依赖内嵌在微信和QQ两大社交应用实现业务开展，因此独立的app活跃度不高，但这不影响他们的市场地位。

回顾历史，探究原因，之所以目前移动支付市场形成了双寡头格局，主要是因为：

1.电商和社交是高频场景，阿里与腾讯依托两大场景打造了两个超级生态系统。电商和社交是互联网上的两大高频应用，具有频繁的使用频率、庞大的用户基础、广阔的市场空间、高度的用户粘性和巨大的规模效应，因此一旦形成市场优势，就很难逆转。而商品和社交过程中总是伴随着资金的往来，因此电商和社交两个场景天然就拥有资金流转需求。

从阿里巴巴B2B开始，阿里巴巴逐渐形成了淘宝、天猫、聚划算、速卖通、阿里巴巴国际站、闲鱼、农村淘宝、飞猪、淘票票等等多个平台为一体的电商“航母战斗群”，与此同时，通过收购，阿里系的版图还在不断扩展，此时支付宝自然而然的就成为这些电商平台、网络应用交易的唯一支付工具，从而天生就拥有强大的“靠山”。而财付通同样具有强大的“靠山”，以QQ和微信为基础，腾讯构建起了社交、游戏、电商、虚拟增值服务、音乐、视频、邮箱、理财等等为成员的闭环生态系统，此时财付通天然而然就成为了这个生态唯一的支付工具。但是其他多数的移动支付平台却没有这样的支撑，或者即使有类似的电商平台（例如京东、苏宁易购、唯品会、小米、华为）或者社交平台，但是其市场占有率远不能与之相比，其发展成为超级支付平台的可能性较小。

2.不断开拓其他场景。以阿里系电商为基础，以丰富的应用场景和良好的用户体验为支撑，蚂蚁金服旗下的支付宝不断在信贷、理财、信用、出行、校园、电商、餐饮、娱乐、演出、旅游等线上、线下场景不断攻城略地，持续保持市场领先位置，迅速成长为全国最大的移动支付工具。与此同时，以腾讯系的微信、QQ两大国民社交应用为基础，以丰富的应用场景和良好的用户体验为支撑，腾讯旗下的财付通（包括微信支付、QQ支付、QQ钱包等）依靠“微信红包”带来的巨大开拓能力，迅速完成大量“开户”任务，而后同样在其他金融、出行、电商、娱乐等等场景不断开拓，实现支付市场的追逐与赶超，后来居上。

3.“土豪”支撑，不断补贴。腾讯是我国互联网企业中盈利能力最强的企业，而蚂蚁金服前后进行了120亿人民币A轮和45亿美元B轮两轮融资，两个企业根本“不差钱”，因此在2014年9月重启二维码支付以后，腾讯和支付宝进行了多次数以亿计的补贴来吸引用户使用移动支付，还多次赞助央视春晚“发红包”。

4.极致的用户体验。为了让消费者用起来“更爽”，支付宝和微信支付不断改进用户体验，例如推出了小额免密支付、指纹支付、刷脸支付等等，在保证安全的情况下，使得用户可以尽可能少步骤的完成支付。

二、移动支付市场，谁最有可能打破双寡头格局？

从上述总结的原因来看，我们可以发现监管套利、不断开拓新场景、烧钱补贴和不断提高用户体验这四项并不具有排他性，在阿里/蚂蚁、腾讯不断推进移动支付市场业务之时，其余的企业依旧可以采取相同的套路进行推进，只有第一个依靠领先的电商和社交场景是不可复制的。当然，这并非说国内没有其他的电商和社交平台了，而是说牢牢占据国内电商和社交领域的绝对市场份额的企业很难动摇，由此其依托的支付平台具有巨大的排他性优势，那么以其余电商或者社交平台为依托的支付企业自然很难难以得到有效支撑。因此，想依靠相同路径来上位成为移动支付市场的重要玩家已经几乎不可能。那么寻找到一个除两者之外的超级应用场景，并以此为依托发展移动支付或许是唯一的出路。

以电子商务为例，据中国电子商务研究中心监测数据显示，按GMV进行计算，2017上半年中国B2C网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式，不含品牌电商)，天猫排名第一，占50.2%份额，较2016年上半年下降了3%；京东名列第二，占据24.5%份额，同比上升了0.3%。但是在随后的2017Q3市场份额中，天猫却出现了上升，而京东却出现了下降。这还仅仅只是B2C市场，不包括阿里的C2C市场、B2B市场和其他电商平台，因此其余平台几乎不大可能在交易额上实现对阿里系平台的超越，那么依托其发展的支付平台也会受限。

在电商、社交之外，谁又是高频又庞大的应用场景呢？或许，以理财、借贷、保险为代表的金融应用场景是最有想象空间的。而掌握银行卡清算系统，在传统刷卡支付拥有绝对领先优势，与银行保持密切联系并得到银行大力支持的银联或许是唯一可以变“美苏争霸”为“三国杀”的重量级玩家。

从银联的“盟友”来看，一方面，多年来，由于阿里/蚂蚁、腾讯在支付、理财、借贷、保险等金融领域不断攻城略地，使得传统金融机构的部分市场份额不断受到蚕食，与此同时，由于前端一直被这些支付机构把控，这些银行沦落为资金过道，这让这些金融机构感受到了十足的“威胁”，因此在经历了巨大的“教训”之后，他们倾向于另辟蹊径或者自己抱团作战。另一方面，许多大型的手机硬件厂商如苹果、三星、华为、小米等等看到国内蓬勃发展的移动支付市场，也想从中分一杯羹，但由于需要大量铺设终端设备，因而选择与银联合作是最好的选择。此外，银联只做清算通道，不做平台、不留存客户数据、不压资金，使银行可以直接获得一手用户数据，受到银行青睐。因此，两边一拍即合，银联是他们最好的选择。

由此，我们可以发现，“裹挟”银行和大量手机厂商力量的银联，由于坐拥金融这一庞大的应用场景，使得其拥有了挑战支付宝和财付通的超级想象空间，因此，我们可以大胆想象，只要银联不断提升用户体验，并且不断开拓应用场景，以及适时的大力补贴促销，其或许有可能打破移动支付市场的双寡头格局。

三、打造统一的移动支付品牌“云闪付”，多维一体的支付“航母”战斗群成型

目前，市面上已经推出的支付手段主要是二维码支付、刷卡支付、声波支付、条码支付、NFC近场支付、刷脸支付、网关支付、移动远程支付等等，其中前六者都是近场支付，其中二维码支付是目前我国主流的近场支付方式，NFC近场支付是国外主流的近场支付方式，也是国内手机厂商比较倾向推动的支付方式，而刷卡支付是传统的主要近场支付方式。进一步，二维码支付是支付宝与财付通最主要的支付方式，NFC近场支付和刷卡支付则主要是银联在推动。

考虑到不同的支付方式都具有各自的优点和缺点，因此如果有一个平台可以整合各种支付方式，那么这一支付平台将会获得巨大的竞争优势。例如，二维码支付是基于密码学算法的支付手段，被动扫码需要保证终端支付条码的产生算法不被破解，否则黑客可以计算出任意或指定用户的授权支付码并使用，安全性交差；此外，二维码支付必须保证手机有电的情况下才能使用。而NFC支付类似于非接触IC卡的支付手段，安全性仍基于传统POS机，它的安全担忧仅在于非知情情形下的接触扣款，而且在手机没有电的情况下仍旧可以使用，因此相对于二维码支付，其安全又方便。但是，NFC支付需要时铺设大量的价格高昂的支付设备，而二维码只需要打印出来即可使用，因此两者搭建使用设备的成本差异巨大，这影响了NFC技术的推广使用。

为此，银联推出的银联云闪付产品由于同时支持多种支付方式将获得巨大的竞争优势。融合了二维码支付、刷卡支付和NFC近场支付，银联云闪付作为银联专为移动互联网打造的统一品牌，围绕云闪付建立起完整的产品体系，主要包括银联手机闪付、银联IC卡闪付、银联二维码支付等，可以在不同场景下为用户提供全方位、多选择的支付服务。

例如，据银联介绍，手机闪付通过标记化技术（Tokenization），为实体银联卡新生成一个唯一的数字序列，存储到具有安全芯片（Secure Element）的NFC手机中（如苹果、三星、华为、小米手机）以及可穿戴的手环、手表中（如拉卡拉手环、华为手表）。其代表性产品包括Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay、Mi Pay等，是银联云闪付的特色优势产品，不用解锁手机，不用打开APP，无需手机联网，出门带上一部手机即可畅行无忧，尤其针对交通出行、过闸验证等对支付速度和便捷程度要求较高的场景，可带来极致顺畅的用户体验。

据悉，近期，银联云闪付在公交、地铁、商超等百姓日常生活的方方面面迅速推广，广受欢迎。在注重便利性的同时，银联高度重视支付安全，在确保支付安心的前提下，为用户打造支付随心。

如此，我们可以看到，相比于其他支付平台主抓一到两个支付方式，只能在手机有电，且在打开手机的状态下使用，银联云闪付由于同时兼容了二维码支付、刷卡支付和NFC近场支付，使得银联形成了多维一体的支付“航母”战斗群。由此，消费者既可以习惯性的使用二维码支付，也可以在开启NFC的情况下无电状态下使用手机支付，还可以在没带手机的情况下直接刷带有芯片的银行卡或者使用智能穿戴设备支付。这将是企业支付平台所不能比拟的。

四、安全是移动支付的基础和保障，也是支付平台竞争的砝码

不像其他互联网产品，由于移动支付直接涉及到用户的大量资金，不能保障资金安全和用户信息，支付再便利也是枉然，因而对于支付机构而言，注重用户体验的同时更要重视产品的安全性。因此安全性是移动支付的基础和保障，也是支付平台竞争的砝码。

1.据悉，在满足快捷好用之外，银联云闪付产品在安全性方面也处于移动支付领域的领先地位，主要体现在以下几个方面：

一是硬件防护，NFC手机以及手环、手表中内置的安全芯片，均通过安全检测认证，为银联卡信息的安全存储提供硬件级防护，保护存储的普通信息不被非法读取，机密信息不被篡改。

二是支付标记，遵循国际EMV的支付标记化规范，银联为实体银联卡新生成一个唯一的数字序列，仅用于移动设备上的支付，并安全存储到NFC手机以及手环、手表中，避免了实体银联卡信息的泄漏。

三是金融IC卡标准，银联手机闪付产品建立在国际EMV标准和国家金融标准之上，其安全机制和保护范围覆盖了发卡和交易的全生命周期。此外，与金融交易受理设备的双向认证机制决定了只有经过认证的入网设备才能正确受理云闪付交易。

四是设备身份认证，用户在线下POS非接交易或者线上商户APP内支付时，均需要进行身份识别（验证指纹或者设备密码通过后），才能继续后续交易。

五是安全、稳定的后台系统，银联后台系统在处理手机闪付交易时，会转换成实体银联卡交易送往发卡银行处理，确保持卡人的实体银联卡信息在商户侧和收单侧不被泄露。

2.与此同时，二维码支付作为中国银联云闪付移动支付产品的有机组成部分，为了保障“扫码一族”的用户信息和资金安全，银联严格按照监管部门要求，落实执行《中国金融移动支付支付标记化技术规范》、《非银行支付机构网络支付管理办法》等规则和“关于有关条码支付监管原则及要求”等指引，同时联合各商业银行，在制度、规则、赔付机制等方面，为用户提供了多重保障，确保支付安全无忧。

一是采用支付标记、数字签名、数字加密等技术，避免敏感信息泄露，防止报文被伪造、篡改，确保交易的真实性。

二是按照动态码、静态码等不同的二维码交易形态和二、三类账户性质，对交易进行差异性的限额管理。

三是采用全流程风险控制，提供真实的地理位置、IP地址、设备标识等信息，参与各方对交易过程进行实时风控。

四是制定安全监测认证机制，所有加入二维码业务的机构和APP都要接受严格的安全检测和认证。

五是与VISA、万事达等国际组织共同研究制定二维码支付技术标准，保证安全可靠与国际通用。

3.此外，对于银行卡本身，银联在注重用户体验推出小额免密免签功能的同时，也采取了相应的技术手段。在银联后台开通了小额免密免签的商户进行线下POS非接交易时，对于300元以下的小额交易，持卡人可以免输密码、免签名，极大地方便了持卡人。为使用户放心使用银联云闪付及小额免密免签服务，中国银联联合商业银行等相关机构，为持卡人提供额度可控、商户可信、风险可测、盗刷可保的多重安全防护保障，风险赔付快捷方便。

首先，银联风险系统综合持卡人的实体银联卡信息、移动设备信息和其它风险评级信息，保障持卡人在申请和使用过程中的安全。

其次，基于移动设备联网的特性，银联提供云闪付产品的远程管理服务，针对可能存在风险的云闪付产品进行远程管理，最大限度的保障持卡人权益。

第三，在安全保障方面，云闪付产品应用先进的安全技术，完善业务处理规则，引入风险赔付、先行垫付等机制，提供72小时失卡保障服务，对于出现个别意外风险事件，可以迅速解决用户的资金损失问题，保障用户合法权益。

五、极致的用户体验和丰富的场景才是移动支付产品竞争的终极砝码

如果说背靠电商、社交两大用户数量庞大的高频应用，使得支付宝和财付通获得了先天优势，那么仅仅依靠这两大场景是远远不够的，做好极致的用户体验和尽可能丰富的场景才是移动支付产品竞争的终极砝码。尤其是拥有9.8亿微信和wechat的合并月活跃用户与8.43亿QQ月活跃用户的腾讯，要远比4.5亿注册用户，3.91亿月活跃用户数的支付宝人数大很多，在此背景下，支付宝是如何保持比以微信支付为代表的财付通更高的市场份额的，值得其他同行学习。

自2014年初，微信团队推出微信红包以来，支付宝被微信支付成功“偷袭”，此后微信支付绑卡量持续飙升，逐步蚕食支付宝多年来建起来的市场，市场份额逐步下降。这使得阿里巴巴和蚂蚁金服的领导层和员工都如坐针毡，多次试图进入对方擅长的社交领域，但都以失败告终。在经历了2016年年末支付宝圈子事件“打击”以后，蚂蚁金服逐渐回归技术“本职”，以“techfin”定位自己，并且不断开拓新场景，不断提升用户体验，使得支付宝的市场份额逐步企稳，甚至回升。目前，支付宝已经从一个单一的支付工具进化为一个综合性生活平台，越来越多的功能可以在上面完成，由此用户打开支付宝的频率也越来越高。这说明，背靠 “大树”并不是万能的，做好用户体验和丰富应用场景才是获得用户“芳心”的关键。

令人惊喜的是，我们发现银联钱包的升级版“云闪付”app也逐步往一个综合性的生活平台转型。升级后的云闪付app，集合了扫码支付、线上远程支付及NFC近场支付三大支付方式，是国内少有的全场景支付产品。但它又不仅仅是个支付工具，还集合了网上商城、本地和线上优惠信息、转账、信用卡汇款、公共缴费、手机充值、汇率计算、电影票、开办新银行卡等等多个功能。

通过云闪付app，用户可实现统一查询各类银行优惠，并支持用户查询哪张卡可用哪些优惠&权益，并提示分别剩余几次，如果无可用卡，用户可在“我要办卡”中，根据卡片特色、权益分类信息，筛选并在线申请喜欢的银行卡。基于手机定位，app还将基于商户距离由近及远展示，方便用户由近及远进行购物消费。

与此同时，用户还可以统一管理所有已绑定银行卡的财务状况，并实现信用卡账单查询、账单分期和跨行还款等功能，有效管理手中多家银行多张银行卡。全面帮助用户管理个人的财务状况，提供交易明细，资产结构分析，建立合理的个人财务规划。

至此，我们可以发现，更加重视用户体验的银联，同时获得各大银行和手机厂商支持的银联必将搅动市场，或许会在未来的竞争中赢得一席之地，从而打破目前支付市场双寡头的格局或未可知，我们不妨拭目以待。