[转载]为什么要重配、超配医药股？

2018-3-27 11:50| 发布者: 采编员| 查看: 357| 评论: 0|原作者: 军顺之光|来自: 新浪博客

摘要: 原文地址：为什么要重配、超配医药股？作者：茶壶商人以下是摘自茶壶商人QQ群（211615791）的聊天记录【群主】茶壶商人 07:35:39 今天有特长班，主题：为什么股灾期间重点买入医药股？包含： 1，为什么要重配医药 ...

原文地址：为什么要重配、超配医药股？作者：茶壶商人以下是摘自茶壶商人QQ群（211615791）的聊天记录【群主】茶壶商人 07:35:39 今天有特长班，主题：为什么股灾期间重点买入医药股？包含： 1，为什么要重配医药行业？ 2，怎样选股？【群主】茶壶商人 07:55:19 今天上课仍然采取边想边讲的方式，触发思维。也建议大家边听边想。这比回看，效果要好的多。【群主】茶壶商人 07:58:06 上课时间定在9：15 【群主】茶壶商人 09:15:48 周末特长班，现在开始上课。【群主】茶壶商人 09:17:16 首先说一下，我不适合当老师。老师都是开放式上课，有问有答。我只适合2000人的课堂，但前提是课堂必须鸦雀无声。【群主】茶壶商人 09:18:00 今天的主题是两个字：医药【群主】茶壶商人 09:19:44 分两部分来讲：一，为什么要重配超配医药行业？二，新时代中国特色社会主义大背景下，医药行业发生了天大变化，我们该怎样选股？【群主】茶壶商人 09:20:42 首先讲为什么要重配超配医药行业？【群主】茶壶商人 09:21:24 1.1 行业选择的重要性：【群主】茶壶商人 09:23:14 古人云，女怕嫁错郎，男怕选错行。行业决定男人的命运，同样行业严重影响投资未来的收益。【群主】茶壶商人 09:25:07 巴菲特云，如果不想持有十年，就不要持有十分钟。这句话，背后的第一层含义是长期投资，很多人只悟到了这一层含义。【群主】茶壶商人 09:27:38 什么行业适合长期投资？周期股不适合长期投资，只适合周期操作。【群主】茶壶商人 09:30:52 商品大涨的时候，周期股很赚钱。但如果长期投资周期股，若干年后，商品价格可能又波动回到原点附件，周期股可能产量上去了，库存上去了，而需求下降了，业绩从暴赚到爆亏。说好的复利呢？不见了。【群主】茶壶商人 09:31:39 不是说周期股不能赚钱，而是说不能长期投资。【群主】茶壶商人 09:35:05 巴菲特说的长期投资，是股市最终盈利的法宝。但如果选择了周期股，可能不行。值得长期投资的股票，必须是在有长长的坡，厚厚的雪的行业里寻找。【群主】茶壶商人 09:36:06 一旦找到，别无所求。【群主】茶壶商人 09:37:55 行业选择的重要性，中国古人说了，外国老师说了，我就不重复了。【群主】茶壶商人 09:39:14 1.2 医药行业的巨大、且长远的机会【群主】茶壶商人 09:40:57 1.3 医药行业已经进入新时代，新的机遇不可同日而语【群主】茶壶商人 09:42:51 这三点，1、2、3，用来回答第一个大问题：重配，超配【群主】茶壶商人 09:43:54 接下来讲第1.2，医药行业的机会，不仅巨大而且长远！【群主】茶壶商人 09:45:15 这个部分的内容，我会直接引用本人博客的一些数据：【群主】茶壶商人 09:46:39 【群主】茶壶商人 09:47:32 这是建国以来中国人口出生图，图里藏着未来的财富。【群主】茶壶商人 09:47:56 藏着未来的财富密码。【群主】茶壶商人 09:48:28 要享受人口红利，就要看懂这个图。【群主】茶壶商人 09:49:39 中国人口出生的最高峰，是1962-1970 【群主】茶壶商人 09:51:31 1962年出生的人，将在2022年进入老年阶段。从2022-2030年，是中国历史上最大规模的老年化阶段。【群主】茶壶商人 09:52:05 60多岁的人，有的是钱。【群主】茶壶商人 09:52:36 他们还会买房子吗？还会买车子吗？【群主】茶壶商人 09:53:48 他们有钱，有房，有车。房子可能还有好几套。【群主】茶壶商人 09:55:39 按照自然规律，他们年轻的时候，用健康换财富，现在到了用财富换健康的时候。【群主】茶壶商人 09:57:32 70岁以上的医药消费，占人一生医药消费的50%以上。【群主】茶壶商人 09:58:14 下面再上一图：【群主】茶壶商人 10:00:03 这是近十年来，世界最大市值公司前十名的变化。【群主】茶壶商人 10:01:35 不难发现：美国有的大互联网公司，我们已经有了，腾讯、阿里进入前十大。【群主】茶壶商人 10:02:11 美国有大金融，我们的更大。【群主】茶壶商人 10:03:27 但2017年，美国有一家医药消费企业进入世界市值前十。【群主】茶壶商人 10:05:31 这方面的比较，我2015年有一文说的更清楚：等到2035年，我们再打开股票账户 ——从2015年开始的20年是投资医药行业的黄金二十年链接： http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c6a80960102vigw.html 【群主】茶壶商人 10:09:50 这篇文章中有几句话，摘抄如下：一美国一家医药公司的市值有多大？美国强生公司（JNJ），是一家以医药起家，并以医药、营养品和卫生用品为主的多元化公司。2014年9月30日，强生收盘价格是106.59美元，公司股本为28亿，总市值为2985亿美元，折合人民币18355亿。二中国医药行业总市值之和有多大？就在2014年9月30日这一天，上海、深圳两市185家医药上市公司收盘总市值之和正好也是18350亿。沪深两地全部医药上市公司总市值之和，竟然不及美股一家医药公司的市值。 ...... 五中国市值最大的医药公司有多大？ 2014年9月30日收盘，中国市值最大的医药公司是恒瑞医药，市值为550亿，不到强生公司市值的3%。【群主】茶壶商人 10:12:39 当时，写这篇文章的时候，恒瑞医药市值是550亿，目前已经是四倍+，2250亿。【群主】茶壶商人 10:13:50 以下三篇文章，有理有据地说明了医药行业的前景，不仅巨大，而且远大。敬请阅读：医药行业战略分析： http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c6a80960102vigw.html 大象变迁启示录： http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c6a80960102x12p.html 财富密码就在出生图： http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c6a80960102x1ii.html 【群主】茶壶商人 10:15:44 现在休息一下，之后讲1.3，也是第一个问题的重点，医药行业的新机遇。【群主】茶壶商人 10:41:52 下面讲重点：新机遇 1.3，医药行业面临前所未有的新机遇【群主】茶壶商人 10:42:41 讲药之前，先分分类。【群主】茶壶商人 10:43:09 在中国，药的大类有中药，西药两类。【群主】茶壶商人 10:44:36 中医药是中华文明的葵宝，中医药保障了我们祖先的健康，依然保障着我们及后代的健康。【群主】茶壶商人 10:44:40 但，【群主】茶壶商人 10:45:15 中医药的关键在中医，而不是在中药，尤其不是在中成药。【群主】茶壶商人 10:48:11 好的中医，是非常神奇的。同样一个病，大人与小孩不同的方子，男人与女人不同的方子，男方人与北方人不同的方子，脑力劳动与体力劳动不同的方子，完全是因人施策，一人一方。不是一个中成药能完全解决的。【群主】茶壶商人 10:49:02 中医都开中草药。只有西医才开中成药。【群主】茶壶商人 10:49:50 而上市公司基本都是生产中成药。中成药也有市场，中药股也能赚钱。但显然不是新时代投资医药股的最佳选择。总结：中医药最大的缺点——名中医的不可复制性。好的名中医，老百姓很难享受到。既然不可复制，就只能退而求其次，转向可以复制的西医西药。【群主】茶壶商人 10:51:04 下面讲西药。【群主】茶壶商人 10:51:33 西药，首先可以分为原料药，成药。【群主】茶壶商人 10:51:59 原料药，这里省略150字，略。过。【群主】茶壶商人 10:52:21 重点讲西药的成药。【群主】茶壶商人 10:52:47 下面的内容，专业性很强。【群主】茶壶商人 10:54:19 首先声明，本人对医药行业，也是外行，以下所有观点，仅供批评，和笑话。【群主】茶壶商人 10:54:56 西药的成药，大致可以分为两类：化药，生物药。【群主】茶壶商人 10:55:51 这两类的区别，一定要认识到，关系到新机遇！甚至关系到医药行业投资的成败。【群主】茶壶商人 10:56:51 化药，可以简单理解为小分子药。对应的，生物药就是大分子（或高分子）【群主】茶壶商人 10:58:31 什么是小分子？就是一个分子由几个或几十个原子组成。而大分子，有几百个，几千个原子组成。【群主】茶壶商人 10:58:57 这个太专业，我开始打比方。【群主】茶壶商人 10:59:41 化药，类似小学数学里的自然数，100以内的自然数。【群主】茶壶商人 11:00:51 自然数，可以出一些什么数学题目呢？小学奥数有鸡兔同笼、龟兔赛跑、小明上学等。【群主】茶壶商人 11:01:26 这些问题，难到了不少祖国花朵。【群主】茶壶商人 11:02:27 而到了初中，学了二元一次函数后，这些奥数问题成了最简单的小儿科。【群主】茶壶商人 11:03:52 小分子，科学家已经耕耘很久了。能出的鸡兔同笼题目，基本已经绝了。【群主】茶壶商人 11:06:28 还能不能发现新的小分子，用来治疗人类疾病？能！但希望渺茫，如大海捞针。因为前面的科学家已经都搞过了。【群主】茶壶商人 11:07:24 那么，在小分子领域，机会已经很少，投入与产出不成正比。【群主】茶壶商人 11:09:41 那么在小分子领域，只剩下一条路，有专利的继续坐享其成，没有专利的只能坐等专利过期之后仿制。【群主】茶壶商人 11:10:33 仿制药，利润越来越低，竞争越来越激烈。【群主】茶壶商人 11:11:37 而生物制药则是一个很新的行业。【群主】茶壶商人 11:14:34 如果说小分子药领域，大部分已经被前人跑马圈地，发现新药不再容易。那么，大分子领域，还有巨大潜力，一个个新药等待科学家去开发。【群主】茶壶商人 11:17:06 在幼儿园学了10以内的自然数，在小学学了100以内自然数，到了初中高中，老师可以加上未知数，和这些自然数，玩出无数花样。【群主】茶壶商人 11:18:28 以前为什么没有大规模玩生物制药？【群主】茶壶商人 11:19:14 因为生物制药投入巨大，周期长，你玩你就会st！同时，因为社会发展不到这一步，技术不到这一步。生物制药，关键有两个技术：【群主】茶壶商人 11:21:45 一，是发现靶点。就是找到症结，这个症结指基因上的症结，就是靶点。这个需要基因技术。以前不行，现在可以了。【群主】茶壶商人 11:24:36 什么是基因？科学家有科学家的解释。茶壶商人有一个简单解释：基因很小，但在巨大的放大镜下，基因是一个渔网。渔网有很多结点。随着基因技术发展，科学家已经有了正常人的这个网状结构图。【群主】茶壶商人 11:29:35 当一个病人出现，科学家可以把这个病人的渔网和正常人的渔网比对，发现大部分地方相同，有几个地方不同。然后更多病人比对，找到共同点。这个就是靶点。现在有了这个技术，以前没有。【群主】茶壶商人 11:31:00 二，聚合技术。掌握了疾病的靶点，下一步就是要找到修正靶点的药。过去有小分子技术。但再发现新的小分子不容易。现在有了将小分子聚合的技术，可以组成大分子。而且有无数种组合聚合方式。【群主】茶壶商人 11:36:16 于是，科学家就开始干了。【群主】茶壶商人 11:37:08 找到病人，发现靶点，植入小鼠，第一步。【群主】茶壶商人 11:38:02 不断聚合，不断试验，发现新药，第二步。【群主】茶壶商人 11:38:35 这一切源于两个基础：基因技术，聚合技术。【群主】茶壶商人 11:40:41 基因技术发现疾病，聚合技术找到治疗疾病的生物药。【群主】茶壶商人 11:42:31 但这个说起来简单，投入巨大。同时机会巨大。国际上有些这样的药，一个品种，一年销售可以近1000亿人民币。【群主】茶壶商人 11:44:20 这是一个新机遇。巨大机遇。这就是股灾期间为什么重配、超配医药股的原因。附成交单： 2018年2月9日股灾时刻，集合竞价买入恒瑞医药：委托价格66.9元，成交价格66.7元； 2018年2月12日股灾时刻，集合竞价买入恒瑞医药：成交50000股，继续加大仓位。【群主】茶壶商人 11:44:54 第一部分讲完了。【群主】茶壶商人 11:47:45 下课

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