我为什么要同时跟踪6个指数？——《千万之路》第24章

2018-3-31 08:58| 发布者: 采编员| 查看: 390| 评论: 0|原作者: 曾星智中线投资|来自: 新浪博客

摘要: 第24章、我为什么要同时跟踪6个指数？　　在中国股市，绝大多数个股的走势，都跟随大盘。正确的投资方法应该是“先大盘，后个股”，先通过大盘找到进场时机，然后再考虑买什么股票。　　这个思路也可以说是“先选 ...

第24章、我为什么要同时跟踪6个指数？　　在中国股市，绝大多数个股的走势，都跟随大盘。正确的投资方法应该是“先大盘，后个股”，先通过大盘找到进场时机，然后再考虑买什么股票。　　这个思路也可以说是“先选时，再选股”。　　“选时”靠的不是个股，而是大盘指数，通过对大盘指数的跟踪，准确的判断中线行情的启动和结束，这样我们就知道什么时候可以进场买股票，什么时候应该卖出股票离场。　　不管大盘、只操作个股的投资方式，不适合中国股市。因为，中国股市的波动性更大，个股受到整个市场的影响更大，大盘好，垃圾股也能涨上天，大盘不好，再好的股票也得在底部趴着。　　所以，”先研究大盘，再研究个股“，成为了我在中国股市生存的第一法则，它是每一个通过研究市场来投资的人，都必须接受的基本常识。　　研究大盘，就是研究指数，因为中国股市的股票组成比较复杂，大盘股和中小盘股的走势又经常不一致，所以，在研究指数之前，我们要先看看中国的股票有哪些部分组成？　　中国的股票市场包括沪市股、深市股，沪深两市现在合计有3000多只股票，包括沪市主板股即”600-603“开头的股票、深市主板股即”000-001“开头的股票、深市中小板即”002“开头的股票、深市创业板即”300“开头的股票。　　因为主板的大盘股、中小创的中小盘股，经常出现走势不一样的情况，有的时候，这一轮中线行情大盘股在涨，而中小盘股不涨；有的时候又反过来，大盘股不涨，中小盘股在大涨。　　所以，我们必须区分A股不同的股票构成，并且要注意哪些指数代表了大盘股，哪些指数代表了中小盘股。　　代表沪市主板的指数是“上证指数”（000001），它的全称是“上证综合指数”（简称上证综指），因为这个指数按照市值分配比例，所以它的走势受大盘股影响较大，因此上证指数准确的说，是代表了大盘股的走势。　　代表深市整个市场（包括深市主板、中小板、创业板）的指数是“深证综指”（399106），它的全称是”深证综合指数“。　　因为这个指数的成份股包括了深市主板、中小板、创业板的股票，所以，它同时包含大盘股和中小盘股，这样就使“深证综指”成为了目前最能够代表A股市场整体走势的指数。　　代表了超大盘股走势的“上证50指数”（000016），它的成分股选取的是沪市市值最大的50只股票，因此它是一个超级大盘股指数，而且因为接近一半是银行、保险、证券等金融股，所以它也是一个超级金融大盘股指数。　　代表沪深两市大盘蓝筹股走势的“沪深300指数”（399300），它选取的是沪市和深市300只市值较大的股票，它们也被称为是“蓝筹股”，所以这是一个大盘蓝筹股指数，它是我跟踪蓝筹股运行的指标。　　代表中小板的指数是“中小板指数”（399005），它的成份股是100只最具代表性的中小板股票，所以它代表的是中小板领导股的走势，它是我跟踪中小板股票运行的指标。　　代表创业板的指数是“创业板指数”（399006），它的成份股是100只最具代表性的创业板股票，所以它代表的是创业板领导股的走势，它是我跟踪创业板股票运行的指标。　　有一点需要特别注意，对于中小板和创业板来说，100只领导股的走势对整个板块起到了主导作用，板块里大部分的股票，都跟随领导股运行。　　所以，我选取了“中小板指数”而不是“中小板综指”，来跟踪中小板股票的走势；同样，我也是选取了“创业板指数”而不是“创业板综指”，来跟踪创业板股票的走势。　　上证综指、深证综指、上证50指数、沪深300指数、中小板指数、创业板指数，这就是我对A股市场跟踪分析的6个指数。　　我通过上证综指，来跟踪沪市整体股票的走势。我通过深证综指，来跟踪深市整体股票的走势。　　我通过上证50指数，来跟踪沪市超级大盘股的走势。我通过沪深300指数，来跟踪两市大盘蓝筹股的走势。　　我通过中小板指数，来跟踪中小板整体股票的走势。我通过创业板指数，来跟踪创业板整体股票的走势。　　认清了A股市场各个板块、不同股票的构成，也认清了代表它们的不同指数，当某一个指数领涨发动中线行情时，这个指数对应的板块的股票，就要比其它指数对应的股票，拥有更好的上涨力量。　　这里的秘诀是，在每一次中线行情启动时，我都会准确的判断出谁是“领涨指数”，然后重点在领涨指数对应的板块，寻找这次中线行情的领涨股买入。　　也就是说，如果上证综指领涨，那我会优先买沪市的领涨股；如果深证综指领涨，那我会优先买深市的领涨股。　　如果上证50指数领涨，那我就会买入上证50成份股的领涨股；如果沪深300指数领涨，那我就会买入沪深300成份股的领涨股。　　如果中小板指数领涨，那我会优先买入中小板的领涨股。如果创业板指数领涨，那我会优先买入创业板的领涨股。　　比如在2014年11月初到12月底的中线行情，领涨指数是“上证50指数”，因此我在11月初就买入了上证50成份股的领涨股，它们有的翻倍、有的上涨了80%，平均涨幅有60%，帮我在那一轮2个月的中线行情获得了60%的盈利。　　对比之下，同样在那2个月的时间里，中小板指数、创业板指数却一直在横盘震荡，这两个板块的股票基本没有上涨。　　如果我们在2014年11月初到12月底，操作的是大盘股，也就是买入领涨指数的股票，那我们就可以轻松的赚取非常丰厚的利润。相反，如果我们在当时买入的是中小板或创业板的股票，盈利就会很少、甚至还可能发生亏损。　　又比如在2015年1月底到6月中旬的中线行情，领涨指数是“创业板指数”，因此我在1月底就买入了创业板的领涨股，它们有的翻了3倍、有的涨了2倍，平均涨幅在1.7倍，帮我在那一轮中线行情获得了170%的盈利。　　对比之下，同样在那5个月的时间里，上证指数、上证50指数、沪深300指数等的涨幅却很小，甚至很多的大盘股和蓝筹股只是在横盘。　　如果我们在2015年1月底到6月中旬，操作的是创业板股，也就是买入领涨指数的股票，那我们就可以轻松的赚取非常丰厚的利润。相反，如果我们在当时买入的是上证50或沪深300的股票，盈利就会很少了。《千万之路》——我在股市从几万做到几千万的投资心得作者：曾星智，公众号：ztouzi

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