思维与转型

2018-7-20 15:49| 发布者: 采编员| 查看: 575| 评论: 0|原作者: 风中散发的博客|来自: 新浪博客

摘要: 　　在我的投资思维体系中，有一个很重要的基本原则，就是不同长期趋势作斗争。如果，我认为可持续能源发展战略，是未来能源消费必然途径，我就会坚决回避一切传统能源消费类企业。我不在乎错过中间的短期机会，因为 ...

　　在我的投资思维体系中，有一个很重要的基本原则，就是不同长期趋势作斗争。如果，我认为可持续能源发展战略，是未来能源消费必然途径，我就会坚决回避一切传统能源消费类企业。我不在乎错过中间的短期机会，因为，长期趋势对短期影响有不确定性。　　举个例子，煤炭作为火力发电必须原料，可能会储备越来越低，但是，没有充分的证据显示在清洁能源消费全面崛起前，全球煤炭储备会枯竭。同理，石油不会永远存在，但是，电动车发展速度很快，汽油消费替代周期中短期出现油价波动，对我来说不是能把握的机会。如果，未来３０年，燃油车保有量会大幅度下降，中国表观石油消费量会大幅度下降，就没必要赌博油价长期趋势。　　中美毛衣战，最大的价值，就是促使中国更加坚决的产业转型，会带来深刻的变化。眼前，这些变化，注定只能是长期趋势，对存量经济结构影响有限。未来，长期趋势，会不断延伸成为撼动基本面的关键因素。永远记住，不要同长期趋势作斗争。　　股票市场指数同房价之间的对比关系，统计的不是１０年、２０年，而是更加久远。从短线看，１０年来房价走势非常凶悍，但是，从长线看，这种规律会带来均值回归。你只需要知道长期有多长、短期有多短，对周期有深刻认知即可。在拐点和转型期，要做符合历史发展趋势的事，让大势推动投资前进。　　１０年１０倍，对于投资来说，永远都是神速。无论股票，还是房产，都如此。树，不可能涨到天上去。周期，对于经济系统，有决定性意义。中美毛衣战，更加刺激中国走出新经济转型之路，会处处逆反旧思维。　　Ｐ２Ｐ理财崩盘，对所有投资者来说，都是警惕。５、６年１０％的稳定收益，一朝连本带利全部嗝屁。在新的转型期，很多投资，都要面临类似问题。过去１０年，幸福感最差的投资选择，在未来１０年，注定会很幸福。这就是人性。　　我是那种连银行理财都没买过１毛钱的淫，我就在这里等着天上掉馅饼。

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