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七股投资价值优势凸显

2012-5-2 08:09| 发布者: 采编员| 查看: 628| 评论: 0|来自: 中国证券报

摘要:   中联重科(000157)   一季度中联重科(000157)混凝土机械销售异军突起,占有率提升。与此同时公司毛利率达32.1%,同比提高0.6个百分点。虽然资产减值下降1个亿,但对利润影响不大。招商证券(600999)预测中 ...

  中联重科(000157)

  一季度中联重科(000157)混凝土机械销售异军突起,占有率提升。与此同时公司毛利率达32.1%,同比提高0.6个百分点。虽然资产减值下降1个亿,但对利润影响不大。招商证券(600999)预测中联重科2012-2014年EPS分别为1.30、1.59、1.85元,2012年动态PE仅7.8倍,并已包含了所有悲观预期。给予"强烈推荐"评级。

  人福医药(600079)

  公司2012年一季度营业总收入同比增长50.75%,主营业务利润同比增长36.75%。东方证券认为,公司收入增长较高,业务发展迅速,并可能会持续推出麻醉镇痛新产品。预计公司2012-2014年每股收益分别为0.78、0.98、1.34元,结合可比公司估值,以及公司麻醉镇痛药的成长性,给予2012年36倍市盈率,维持"买入"评级。

  国药股份(600511)

  中信证券(600030)认为,公司收入增长符合预期,净利润恢复增长。虽然毛利率继续低位,但最坏的时间或已过去,营业外收入拉动净利润增长。维持公司2012-2014年EPS分别为0.68/0.82/0.98元的盈利预测。考虑到公司作为地区商业龙头,受益于流通行业集中度提高及医药工业的发展前景,按2012年25倍PE估值,维持公司"买入"评级。

  长江电力(600900)

  2011年公司完成发电量946亿度,同比降6.0%,主营收入同比降5.4%,毛利率下降2.6个百分点至59.3%,净利润同比降6.4%,EPS为0.47元,符合预期;分配方案为10派2.55元。2012年1季度,受发电量同比降6.7%影响,主营收入同比降3.5%,毛利率同比降3.8个百分点至40.6%,净利润同比降36.1%,EPS为0.03元,符合预期。中信证券认为,来水偏枯是拖累业绩主因。但鉴于公司长期价值突出,股息率吸引力提高,维持公司2012-2014年EPS为0.52/0.60/0.62元,维持"买入"评级。

  徐工机械(000425)

  公司一季度毛利率恢复至正常水平,EPS为0.36元,完全符合预期。国泰君安认为,央行货币政策有放松迹象,3月信贷投放量超预期,同时高铁等基建项目暖风频吹,一批重大工程将启动,对汽车起重机带动大。预计公司2012-2014年EPS分别为1.83、2.07、2.34元,给予"增持"评级。

  利欧股份(002131)

  一季度公司实现营业收入4.18亿元、营业利润0.32亿元、归属母公司净利润0.27亿元,同比分别增长22.28%、5.59%、7.97%。实现每股收益0.08元。国泰君安预计公司2012-2014年EPS分别为0.56、0.7、0.84元,目标价17元,相当于2012年30倍PE,维持"增持"评级。

  华润三九(000999)

  民生证券指出,公司收入增速创新高,处方药贡献较大;毛利如期回升,利润增速恢复快速增长;费用率整体持平。预计2012-2014年EPS分别为1.01、1.19、1.40元,看好公司作为OTC领域的龙头企业,随着集中度提升,规模效应显现,边际利润率提升。维持"强烈推荐"评级。


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