江苏租赁(600901)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏金融租赁股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层
  • 公司简称：
    江苏租赁
  • 法人代表：
    熊先根
  • 公司董秘：
    周柏青
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    货币金融服务
  • 公司电话：
    025-86816906
  • 公司网址：
    www.jsleasing.cn
  • 上市时间：
    2018-03-01
  • 发行数量(万股)：
    640000000
  • 发行价格(元)：
    6.25
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600901
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.57(元)
  • 每股净资产
    4.47(元)
  • 每股现金流
    1.22(元)
  • 净资产收益率
    12.72(%)
  • 总资产收益率
    1.85(%)
  • 毛利率
    100.00(%)
  • 利润增长率
    19.43(%)
  • 资产负债比
    85.26(%)
  • 市盈率
    10.65(倍)
  • 市净率
    1.35(倍)
  • 市盈增长比率
    0.54(倍)
  • EV / EBIT
    42.4(倍)
  • 市销率
    5.51(倍)
  • 市值(亿)
    350.41(亿元)

注：以上数据是基于江苏租赁(600901)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
江苏租赁(600901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 14.74 0.79
2025-12-31 15.86 0.89
2024-12-31 17.91 1.12
2023-12-31 14.88 0.56
2022-12-31 14.65 0.61
2021-12-31 14.65 0.53
2020-12-31 16.01 0.52
2019-12-31 17.55 0.66
2018-12-31 18.66 0.81
2017-12-31 12.58 1.00
2016-12-31 12.90 0.08
历史平均 15.41 0.38
行业平均 7.96 0.53
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
江苏租赁(600901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 85.26
2025-12-31 0.00 84.14
2024-12-31 0.00 82.09
2023-12-31 0.00 85.12
2022-12-31 0.00 85.35
2021-12-31 0.00 85.35
2020-12-31 0.00 83.99
2019-12-31 0.00 82.45
2018-12-31 0.00 81.34
2017-12-31 0.00 87.42
2016-12-31 0.00 87.10
历史平均 0.00 84.59
行业平均 0.00 92.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 江苏租赁(600901)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率高于行业平均水平，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 江苏租赁(600901)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.85高于历史平均水平0.85，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.85低于行业平均水平0.92，说明本公司经营风险处于行业下游。
江苏租赁(600901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 100.00 52.00 12.72 1.85
2025-12-31 0.00 53.22 12.93 2.02
2024-12-31 0.00 55.77 12.20 2.14
2023-12-31 0.00 55.57 14.90 2.22
2022-12-31 0.00 55.49 15.10 2.21
2021-12-31 0.00 52.59 14.24 2.09
2020-12-31 0.00 50.02 14.43 2.31
2019-12-31 0.00 51.65 13.20 2.32
2018-12-31 0.00 51.34 11.35 2.12
2017-12-31 0.00 52.02 16.18 2.03
2016-12-31 0.00 45.53 15.29 1.97
历史平均 0.00 52.43 14.65 2.22
行业平均 0.00 39.56 8.56 0.68
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 江苏租赁(600901)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.52低于历史平均水平0.52，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.52高于行业平均水平0.40，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 江苏租赁(600901)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
江苏租赁(600901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 0.00 4.50 0.24 0.04
2025-12-31 0.00 4.25 0.24 0.04
2024-12-31 0.00 3.44 0.21 0.04
2023-12-31 0.00 7.08 0.27 0.04
2022-12-31 0.00 6.53 0.27 0.04
2021-12-31 0.00 7.47 0.27 0.04
2020-12-31 0.00 8.81 0.29 0.05
2019-12-31 0.00 6.79 0.26 0.04
2018-12-31 0.00 5.08 0.22 0.04
2017-12-31 0.00 3.91 0.31 0.04
2016-12-31 0.00 55.29 0.34 0.04
历史平均 0.00 27.63 0.28 0.04
行业平均 0.00 3.22 0.22 0.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 江苏租赁(600901)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率高于行业平均水平，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 江苏租赁(600901)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.50低于历史平均水平27.63，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.50高于行业平均水平3.22，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 江苏租赁(600901)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.24低于历史平均水平0.28，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.24高于行业平均水平0.22，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 江苏租赁(600901)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.04低于历史平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.04高于行业平均水平0.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
江苏租赁(600901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 3291 25864 7093
2025-12-31 3241 25062 5720
2024-12-31 2943 24131 4805
2023-12-31 2660 17849 2841
2022-12-31 2412 15970 3280
2021-12-31 2072 14552 4051
2020-12-31 1877 13010 630
2019-12-31 1583 11997 302
2018-12-31 1251 11018 534
2017-12-31 1011 6247 389
2016-12-31 824 5390 405
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
江苏租赁(600901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 6.80 71.50
2024-12-31 8.70 100.66
2023-12-31 9.84 92.46
2022-12-31 11.99 87.35
2021-12-31 11.05 93.67
2020-12-31 9.18 85.92
2019-12-31 3.16 37.73
2018-12-31 2.03 28.65
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.03 28.65
行业平均 7.46 38.82
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
江苏租赁(600901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 1.35 10.65
2025-12-31 1.36 10.51
2024-12-31 1.41 11.57
2023-12-31 1.40 9.39
2022-12-31 1.10 7.28
2021-12-31 1.21 8.47
2020-12-31 1.35 9.36
2019-12-31 1.57 11.92
2018-12-31 1.60 14.11
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.60 14.11
行业平均 0.45 5.20
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
江苏租赁(600901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 5.88 0.57
2025-12-31 5.88 0.56
2024-12-31 5.88 0.51
2023-12-31 5.88 0.63
2022-12-31 5.88 0.81
2021-12-31 5.88 0.69
2020-12-31 5.88 0.63
2019-12-31 6.32 0.53
2018-12-31 5.91 0.42
2017-12-31 0.00 0.43
2016-12-31 0.00 0.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

江苏租赁(600901)的前一交易日收盘价为6.05元， 我们给予的估值为4.54元， 安全边际率为-24.96%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予江苏租赁(600901)高估评级。

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