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600576(万好万家)和其他

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发表于 2011-10-20 12:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老林总是要求我分析各股,其实论坛有很多论述的很好,很正宗的巴菲特理念,我个人选股理念是综合:
1)巴菲特+林奇+个人判断(结合国家未来实际预测和概率分析)
2) 再优秀的股票也要等安全边际再进去
600576(万好万家):2亿左右
(1)增持减持:3月23日,公司接到第一大股东万好万家集团有限公司的函件,自2月18日至3月23日收盘,其通过上海证券交易所交易系统出售公司股份3,339,095股。

(2)公司规划:公司通过兼并收购、特许经营、租赁经营、直接投资以及与国内外知名连锁酒店管理集团实施战略合作等多种方式与手段,在1-2年内使商务型经济连锁酒店的规模达到100家,3-5年内达到或超过300家,并确立公司在商务型经济连锁酒店行业的竞争优势,发展成为一个以商务型经济连锁酒店投资、管理为利润增长点和拥有核心竞争力的业绩优良的公司。
属于林奇概念,主要看中”连锁“(容易长大),缺点是效益不理想。
骆驼股份:
流通股本:0.83亿股   中盘股
(1)公司主营:公司专注于铅酸蓄电池制造10多年,已逐步成长为汽车电池行业的领导者之一。2008~2010年,公司汽车起动电池产量分别为443.69万kVAh、720.00万kVAh和867.75万kVAh,根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会统计,2008年度和2009年度,公司产品市场占有率约为8.81%和11.55%,行业排名第二。目前公司已成为了东风商用、江淮汽车、东风股份、重庆长安、神龙汽车、比亚迪、北京现代等80余家国内机动车辆生产企业的主要供应商之一。

(2)募集资金方向:公司拟通过募集资金投资项目的实施和对现有生产线的改造,将产品全部升级到高容量低铅耗的全密封免维护电池,并将电池的产销量提升至1600万kVAh。“年产600万kVAh新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”计划在湖北省襄樊市“深圳工业园”建设总产能为800万kVAh的全密封免维护电池生产线,其中200万kVAh已基本建成,本项目续建600万kVAh。项目全部建成后公司汽车起动电池的总产能将达到1550万kVAh,其中全密封免维护电池的产能将达到1300万kVAh。该项目总投资为60184.40万元,项目建设期为24个月,投产期为24个月(第3年投产80%,第4年投产100%)。预计达产后每年实现营业收入168000万元,净利润14295万元。项目资本金净利润率23.8%,全部投资内部收益率25%,投资回收期5.5年。“谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目”是为骆驼集团襄樊蓄电池有限公司新建的年产800万kVAh全密封免维护电池生产线配套生产塑胶槽盖,年产量为1000万套,产品全部为公司内部消化。该项目实施后,可降低企业的制造成本,进一步强化产品质量控制,减少外部因素对企业的制约。该项目总投资为16300万元,项目建设期为12个月,投产期为24个月(第2年投产80%,第3年投产100%)。达产后每年实现营业收入20000万元,净利润1705万元。项目资本金净利润率10.5%,投资内部收益率14%,投资回收期6.8年。

(3)税收优惠:公司已经于2009年末取得《高新技术企业证书》,公司将在证书有效期内(2009年度~2011年度)依法享受15%的所得税优惠税率。根据相关规定:如果公司2012年未能通过高新技术企业资格的复审,则所得税税率将由15%上升至25%。
电池也属于消耗品,是该行业龙头。


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