三诺生物(300298) 公司动态点评：增资糖护科技进军血糖移动监护领域 ...

2013-9-13 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 655| 评论: 0|原作者: 王晓艳|来自: 东方财富网

摘要: 　　进军血糖监护移动网络领域有助于提升公司客户粘性。“糖护科技”是一家专注于糖尿病管理的移动互联网创新创业公司。公司通过先进的手机智能血糖仪终端、手机端应用程序以及云端的数据库，以先进新颖的“设备＋应 ...

　　进军血糖监护移动网络领域有助于提升公司客户粘性。“糖护科技”是一家专注于糖尿病管理的移动互联网创新创业公司。公司通过先进的手机智能血糖仪终端、手机端应用程序以及云端的数据库，以先进新颖的“设备＋应用＋服务”创新商业模式，帮助糖尿病患者实现简单方便的血糖监测、数据存储自由分享及远程问诊、日常饮食运动及药物的提醒和建议、病友社交网络等糖尿病自我管理。可以预见，随着智能手机普及和各种医疗App 应用开发，传统的个人家庭自我监护模式将被颠覆，未来远程医疗服务将带来以下好处：一是实现健康数据的采集和云端处理无缝连接，二是实现快速方便的在线医疗咨询服务，改变传统的看病方式。我们认为，三诺生物参与医疗移动网络公司合作，有助于下一代产品在云端处理功能上的开发，目前国内销售的主流品牌血糖仪云端功能均未成熟且日趋同质化，三诺如能较早开发出此类产品，将获得竞争优势，进一步提高客户粘性。
　　积极加快产业布局，释放业绩在即。三诺生物在9 月初做完股权激励，今年压制股价的最大因素已经解除。公司有足够动力在下半年释放业绩，完成今年的行权目标。目前，公司的血糖仪器销量在上半年已经实现了高增长，下半年将带动试条销量，海外收入进行确认，并将推出新一代智能血糖仪。
　　预计公司13-15年 EPS 为1.35、1.94、2.52 元，对应PE 39、27、21倍。目标价60 元，给予“买入”的投资评级。
　　风险提示：新进入者导致竞争加剧，试条价格下降。

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