宝莱特(300246) 公司更新报告：穿戴设备颠覆医疗入口

2013-9-25 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 615| 评论: 0|原作者: 李秋实,李少思|来自: 东方财富网

摘要: 　　上调目标价至30元，建议增持。维持2013-2014年EPS预测0.34元，0.48元。考虑到可穿戴设备带来的巨大业绩弹性,给予14 年业绩62 倍估值（参考九安医疗），上调12 月目标价至30 元，建议增持。考虑到公司的技术基础 ...

　　上调目标价至30元，建议增持。维持2013-2014年EPS预测0.34元，0.48元。考虑到可穿戴设备带来的巨大业绩弹性,给予14 年业绩62 倍估值（参考九安医疗），上调12 月目标价至30 元，建议增持。考虑到公司的技术基础，我们判断公司可能拓展到可穿戴医疗设备领域。
　　考虑到公司在插件式监护仪、掌上监护仪等普通监护设备领域积累的技术基础, 以及监护设备沿着智能型和便携性两个维度发展的趋势,我们判断公司未来可能拓展到可穿戴医疗设备领域，分享可穿戴百亿美元的蛋糕。
　　可穿戴设备将作为移动网络新的入口，将成为下个十年的重大投资机会。我们认为，可穿戴设备可解放双手，将取代智能手机，成为移动网络新的输入和输出终端。例如，通过智能手表自动输入人体健康状态和运动状态，通过智能眼镜输出视觉效果极佳的3D 画面，人们的生活、工作、娱乐体验将迎来革命性的变化。三星可穿戴设备Galaxy Gear 将于2013 年9 月25 日正式登陆中国并与全球同步销售,将引领市场对可穿戴技术的关注。
　　美国可穿戴医疗设备厂商正探索和保险公司合作的商业模式。李克强在2013 年8 月召开的国务院常务会议提出，鼓励商业保险机构经办医保服务，商业医保发展潜力巨大。可穿戴医疗设备厂商可以通过和保险公司合作获得广大的客户群（利润分成），保险公司一方面可减少长期保费开支，另一方面可采集医疗大数据开发个性化的产品。2013 年 6 月美国CardioNet 宣布与UnitedHealthcare 签订为期3 年的合作协议，锁定了超过7000 万客户，消息宣布后CardioNet 股价上涨330%。
　　风险提示: 并购低于预期风险。

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