从年初到今天，我们已经成功了经营了4只翻倍的股票，还有一批走势良好，已有50%以上收益的个股。今年真是走运的一年。 运气好而已。 现在的策略有坚持，我们依然在一些股票中苦苦地、甜蜜地守候（伊利6年，机器人3年）不仅是颗粒归仓，而且要用更远的眼光更宽的视野来布局明年。买入了恒瑞、华海、江中加上之前的片仔黄，组成一只医药股，来对冲可能的风险。 恒瑞可以多谈几句，恒瑞这几年走势不怎么样，业绩平淡。主要原因有：1）产品线梯队出现断层，仿制药新品获批较少；2）创新药由于种种原因进度低于预期；3）老产品增速放缓，价格维护压力大。其实就是公司的发展战略有误，对创新药投入较多资源而对仿制药重视程度不够。但现在的情况在发生改变：2015年之后，公司的创新药和仿制药产品群有望集体爆发，公司业绩将重回快速增长轨道，而且多个新产品足以再造一个恒瑞，目前的恒瑞，类似于2009 年之后的天士力，有望进入新一轮的加速增长周期。 2年前，我们群讨论过奥飞动漫，公司当时亮点不足，我们戏称，如果它拥有喜羊羊就好了，今天，它竟然真的拥有了。 2008年，金融危机爆发后，各国都在加速创新战略，寻找未来经济的引擎，中国当时提出六大新兴产业，我们也在不断寻找可以代表未来经济走势的腾飞的公司，经过这几年的寻找和坚持，千里马是哪几家，我们已渐渐清楚了，看吧，超级计算机——大数据——大安全（浪潮和启明），北斗导航，文化网络产业（百视通和乐视、华宜），机器人产业（上海机电和机器人）等百舸争流，尽在我们的视野中。 这2年，是中国的政治机遇期，相对于市场，也是非常大的机会。 |
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