利德曼(300289) 受益行业高增长，维持“买入”评级

2013-12-10 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 801| 评论: 0|原作者: 李惜浣,吴临平|来自: 东方财富网

摘要: 　　核心推荐理由：1、公司依然保持高增速。2013 年1-9 月营业收入为2.73 亿元，较上年同期增21.57%；归属于母公司所有者的净利润为0.96 亿元，较上年同期增28.65%。虽然公司放弃了利润率较低、回款周期过长的代理仪 ...

　　核心推荐理由：1、公司依然保持高增速。2013 年1-9 月营业收入为2.73 亿元，较上年同期增21.57%；归属于母公司所有者的净利润为0.96 亿元，较上年同期增28.65%。虽然公司放弃了利润率较低、回款周期过长的代理仪器的销售，导致公司营业收入增速放缓，但是对净利润几乎不构成影响。
　　2、新业务进展顺利，预计明年开始将成为公司重要的收入来源。公司与英国IDS 公司的合作进展顺利，公司的化学发光试剂+IDS 的仪器将形成合力，共同开发国内外市场。目前已经开始准备IDS-iSYS 仪器在国内注册资料，公司免疫试剂与IDS-iSYS 仪器的适配也在持续改良，我们预计在14 年上半年可以上市销售。化学发光相关产品的上市进度略慢于我们之前的预期，化学发光仪已经进入上市前的生产准备阶段，预计明年初可以正式推向市场。
　　关键假设：生化试剂业务保持20%左右的增长；相关仪器市场推广顺利。
　　股价催化因素：化学发光仪器及配套试剂上市销售。
　　风险提示：行业竞争加剧，产品价格出现下滑；新产品推广低于预期；销售层面出现违规。

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