恒泰艾普(300157) 迈向油田勘探开发一体化服务

2013-12-12 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 505| 评论: 0|原作者: 王浩,吕娟,吴凯|来自: 东方财富网

摘要: 　　维持盈利预测、目标价及增持评级。2014-2015年，恒泰艾普各个子公司的协同效应将逐渐增强，西油联合和中盈安信具备超越其他子公司的成长性，我们预计公司业务拓展能力及整体盈利能力将逐渐增强。我们维持2013-20 ...

　　维持盈利预测、目标价及增持评级。2014-2015年，恒泰艾普各个子公司的协同效应将逐渐增强，西油联合和中盈安信具备超越其他子公司的成长性，我们预计公司业务拓展能力及整体盈利能力将逐渐增强。我们维持2013-2015年EPS分别为0.44/0.75/1.10元的预测，三年复合增速约为61%；我们认为公司为A股市场的油服稀缺优质品种，维持目标价32元，维持增持评级。
　　海外一体化练兵可谓一举两得，未来获取其他一体化订单可期。通过该合作，一方面可以提升公司一体化综合油服能力，另一方面通过为安泰瑞增产提供服务，还能使恒泰艾普可以享有安泰瑞油气服务的收益。另外，通过海外练兵，我们预计公司有望在国内及国外其他地区获得有效突破，成为名符其实的自勘探到开发的一体化油服公司。
　　催化剂：新的总包订单；新的并购。风险：子公司协同低于预期。

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