慈星股份(300307) 强强联手，全面进军机器人

2013-12-12 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 637| 评论: 0|原作者: 赵曦,朱颖|来自: 东方财富网

摘要: 　　公司正式进军机器人产业，技术和团队积累丰富，竞争优势突出。经过一年多时间的筹备，慈星正式进军工业机器人产业。作为全球领先的智能针织装备解决方案供应商，慈星在十年的发展历程中通过自主研发、技术合作、 ...

　　公司正式进军机器人产业，技术和团队积累丰富，竞争优势突出。经过一年多时间的筹备，慈星正式进军工业机器人产业。作为全球领先的智能针织装备解决方案供应商，慈星在十年的发展历程中通过自主研发、技术合作、行业并购等多渠道和模式，获得和积累了大量关于运动控制底层算法、嵌入式控制系统软硬件、电机伺服系统等与通用工业机器人发展息息相关的KNOWHOW、知识产权和产业应用经验，同时也初步建立了一支专业的国际化的控制系统软硬件研发队伍，这些积累为公司进行产业链延伸、进军机器人行业等战略发展奠定了良好基础。
　　公司控制器技术可与国际第一梯队媲美，成本测算预期将有大幅下降。公司在控制系统软硬件以及研发团队方面具备突出竞争优势，可以与国际第一梯队机器人控制器技术媲美，而成本测算预期将有大幅度下降，在价格上将形成显着竞争优势。下游客户渠道方面，芜湖机器人产业园拥有埃夫特等本体制造商，将形成良好产业园协同效应。
　　公司基于投资稳健性和风险控制角度考虑，目前持股比例为35%。公司目前持股比例为35%，为第二大股东，我们认为，这主要是公司基于投资稳健性以及风险控制方面考虑。我们判断，随着未来项目进展情况顺利，不排除公司进一步增加投资的可能性。
　　估值与评级。预测13、14 和15 年EPS0.44 元、0.52 元和0.63 元，对应PE21、18、15 倍，考虑到纺织机械大周期复苏及“三新”发展趋势（新产品：鞋面一体机，对目缝合系统；新市场：柬埔寨和孟加拉；新投资：工业机器人）以及公司横向并购整合预期明确，维持“增持”评级。

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