和佳股份：市盈率超高，但由于公司具有良好的商业模式强大的直销队伍，未来5年县级医院仍然处于快速增长时期，成长空间较大。那么贵，只好碰运气逢低买入了。 长春高新：2013年业绩估计会低于市场预期，一季度估计也会如此。生物制药中我喜欢高新，生长激素一看就明白的事情，还有后续的一些产品都比较好懂，相比较双鹭药业而言，个人看得有点云里雾里。双鹭药业现在只有33倍（2013年）还是很有吸引力的。总之，高新的高成长和天花板远未到来，值得重点关注。 乐普医疗：被国信称为医疗器械中的恒瑞，应该是个非常不错的稳健品种，估值相对于现在的医疗器械股还是有很大的优势的。 中恒集团：我在上面亏了钱。公司的主要问题，还是单品天花板的问题，这么低的估值，还是不愿意下手。针剂的降价预期和单品天花板就够我喝一壶的。可惜啊~ 丽珠集团：如果不介意很多子公司的投资者，丽珠是一个非常不错的品种，业绩增长点太多了。二线品种中，亮点较多，近期虽然大幅上涨，仍为这个区域内不可多得的品种。 片仔癀：没想到这个公司也能到这个市盈率，但是八宝丹的竞争，估计公司的估值以后就很难再恢复到原来的状态，老老实实靠业绩来提升吧。 康缘药业：这是一家有望成为一线公司的潜力品种，建议长期重点关注。 人福医药：如果不介意很多子公司的投资者，和丽珠一样人福医药是一个非常好的投资的品种。光说麻醉这一块，宜昌人福在麻醉药中处于龙头地位。麻醉药：其中芬太尼新增了竞争对手恩华，但是芬太尼为低端品种，而且竞争态势良好，公司在麻醉药中高端品种瑞芬太尼还处于高速增长期；麻醉剂：公司的在这一块没有什么品种基本被外企和恒瑞的七氟烷还有恒瑞的肌松药所占据，公司高举高大，全球首发的磷丙泊酚钠为全球麻醉剂销量最大的丙酚酸的升级品种。 总之，个人觉得130亿市值远远没有体现公司的价值，值得长期关注。 誉衡药业：比较了誉衡和丽珠，最后选择了誉衡，后来也没来得及上车。誉衡原有品种2个亿的净利，2014年磷酸肌酸钠就能贡献1个亿利润，未来2个亿。如果银杏内酯B获批，200亿市值感觉问题不大。 通化东宝：对应大病种，因为2代胰岛素纳入医保，相当大程度避免了与三代胰岛素的竞争，而且通化东宝在基层的布局应该来说很不错。但是，一方面市盈率偏高，二代胰岛素还不断受到联邦的低价竞争，另外一方面公司在三代胰岛素研发还较对手落后。短期不在我的选择范围之内。 贵州百灵：该公司为苗药类第一品牌，简单看了一下，算一家比较有特色的公司。银丹心脑通为独家品种，心脑同治，有望成为大品种。性价比马马虎虎。 华润双鹤：曾经关注过的一家公司，大输液、降压0、匹伐他汀，杀到16倍市盈率，还是有点夸张，怎么也是增长10%啊。看样子大输液也是大蓝筹啊。 中国医药：中国医药也和磷酸肌酸钠扯上了关系，简单计算华拓41%份额，朗依制药27%份额，不知道中国医药会收购朗依制药多少比例的股份。估值这么低，增长也不错，还有这个未挖掘的预期，自己短期融资买了一点。 国药股份：稳健品种，重点关注。 华海药业：原料药转型制剂药企，当时自己被拉莫三嗪给骗了，最后怎么就报表里怎么就那么点利润，真是有点不敢恭维。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 wps11112：有一个疑问：为啥未来5年县级医院还会处于快速发展时期？感觉这个判断和城市化进程相逆，越来越多的农民进入城市，县级的医院会有很大的发展么？ 吉普赛007：严格来讲是县市级医院，“大病不出县”，城市化会加快县市级医院的发展，而不是围绕市中心进行。县里也会不少的居民，比如各大城市的郊区。当然三级医院还是主要集中在市区和中心城区。 沙子先生：市值真的值的有几个呢，楼主太乐观。 譬如百灵就乐观了，如果它是第一品牌，那么益佰何去何从啊，从产品竞争力来看，信邦的产品组合比百灵都有优势。 对人福太乐观。人福的融资的意义何在？ 瀚宇底子相当好，多肽产品值得关注，当然，估值太高。 康恩贝是投资公司了。不值一提。 对誉衡太乐观了。 吉普赛007：百灵从公开信息来说百灵确实是苗药第一梯队，无论是现有品种还是储备品种，相比较而言，益佰拥有10亿的大品种，人称小天士力，但是苗药中未必比得上百灵。 信邦，因为重磅品种被否就没有关注，近期涨势不错貌似不是因为他有啥好品种，是不是介入收购医院有关，比如类似的开元。 誉衡，我还是维持自己的看法，内酯b具备50亿的潜力，获批的话200亿市值是可以看到的。 翰宇大多都是后发品种，前有化学巨头，日子不会太好过，50亿市值差不多，个人感觉。 对于人福的融资和多元化，个人不太明白。但是，作为麻醉药的龙头，以前麻醉剂这一块没有好的品种，现在申报的磷丙泊酚钠（是全球首发的为全球麻醉剂销量最大的丙酚酸的升级品种），异氟烷注射剂（替代七氟烷是大势所趋），有望补齐在注射剂这一段的市场。另外麻醉药的天花板还远未到达，比滥用的中药注射剂和辅助用药，更具投资价值。 康恩贝没有深入研究过，但是公司在银杏制剂还是有一些地位的。清仓中青旅，貌似还持有佐力的股份，虽然不符合自己的要求，个人觉得品质也算可以啦。 沙子先生： 1、我很认可你的观点，中药、植物药这类注射剂非长久之计。 2、人福从业务上看是好公司，但融资这个事情，绝对是有问题的。说实在的，这样的公司就应该回避掉，无论如何，管理上有极大漏洞。我以前也很好看人福。但人福的融资令人遗憾，以后看恩华吧。如果恩华不是估值那么高，未来投资的收益应该比人福强。 3、都在贵州，干嘛还要分谁是正牌苗药啊，这个真没必要。我一直觉得百灵没核心大品种。更关键的是这个公司上次的收购事件很恶心，归根揭底，百灵的管理层应该比益佰差多了去了。 4、信邦的4个主打产品梯队非常好。 5、瀚宇是估值问题，确实不值这么多，但从产品和研发，我也觉得比誉衡要好。个人观点。 吉普赛007：对百灵基本没有关注，这个称号也不是我给的，反而益佰一直有关注，很好的梯队。 至于人福，欢迎不同的意见，人福三九都是我的菜。个人的意见是选择一家或者几家自己看好的公司，不是自己的菜可以放弃，不懂不投，不喜勿买，可选择的股票太多了。 另外恩华是一家好公司，但是个人更喜欢人福，人福走的创新药的路子，恩华更多的是仿制，但是麻精是少有没有滥用而且高壁垒的行业，我的想法很简单，值得拥有。 |
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