广联达(002410) 产品加强渠道完善，稳定高增长可期

2014-4-1 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 553| 评论: 0|原作者: 易欢欢,冯达|来自: 东方财富网

摘要: 　　收购 Progman Oy，渠道打通产品协同，国际化收购破冰。本次收购的Progman Oy 公司MagiCAD 产品在全球包括中国均具有较高的知名度及影响力，与公司现有BIM 产品有很强的协同效应。MagiCAD内嵌欧洲最大的产品建模 ...

　　收购 Progman Oy，渠道打通产品协同，国际化收购破冰。本次收购的Progman Oy 公司MagiCAD 产品在全球包括中国均具有较高的知名度及影响力，与公司现有BIM 产品有很强的协同效应。MagiCAD内嵌欧洲最大的产品建模数据库，其中包括了70 多个供应商的数十万种不同类别的产品，已被欧洲大多数国家和地区的建筑设备设计行业所采用。本次收购是公司国际化收购的破冰之举，公司由此切入工程设计阶段，为实现“覆盖工程项目全生命周期”迈出实质性一大步。
　　收购擎洲公司，提升区域竞争优势，分期收购锁定利润。擎洲公司立足浙江省，相关产品在区域内有较高的市场占有率，数据显示擎洲公司现已在浙江省11 个地市建立了分公司和办事处，为万余名建设工程造价人员及几千家企业提供服务。公司通过分期收购方式及各期确定收购价格的方式有效锁定了擎洲公司利润，有利于合并的开展。通过本次合并有望迅速整合和拓展华东市场，做大现有业务规模。
　　完善产品加强渠道，快速发展有保障。通过本次收购，公司作为产品策略核心支撑的BIM 得到进一步加强，同时国际和国内区域性渠道进一步完善，公司建筑信息化龙头地位更加巩固，未来随着产品渗透率及新产品推广程度的进一步提升，公司业绩快速增长有保障。
　　我们预计 14/15 年EPS 分别为1.20/1.57 元，给予6-8 个月45 元目标价。维持“买入”评级。

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