2014年，真的很难！这是本鹤在不同场合听到最多的一句话，难在哪里？ 对于企业而言，新版GMP在2013年已经让无菌制剂厂家忙得够呛。没通过的523家，在2014年将自找出路，要么继续认证，要么找下家接盘，要么退出市场。继续认证，按现行认证的流程，起码也得半年以后才有机会重新开张；有好产品批文的，自有金主进来施以援手，没有价值产品的企业，卖地，是个办法；无以上资源的，退出，现在看起来也不是没有难度。 口服固体制剂，在时间和技术难度上没有那么大的压力，但也不见得轻松。化药拿不出像样的专利品种，一大堆同质化的仿制药在打价格战；中成药降价阀门始终没有拉下，随时可以拦腰斩断，还不用说中药材价格起伏较大，成本难以控制。 通过新版GMP的企业，是花了大代价的，怎能不在市场上找回来？这些企业的销售压力陡然增大，竞争对手没通过的尤甚，相当于GMP帮他清理对手。这样的企业听说2014年的销售计划几乎翻番，如果有基药在手，或者有运作进入2014版国家医保目录的品种，志向更是的大的一塌糊涂，销售指标成倍增加，令人发指，销售人员的举动则令人发狂。 本鹤听说，某些暂时没有通过GMP的企业，已经在去年下半年开组马力生产了几乎一年的存货，变着方式让代理商压货。代理商手中还有大量库存，在本次标期内急于消化。你要抢夺这些代理商，可以，但先帮助他把竞品的货处理完。这是竞品埋下的坑，要跨过去得先填平，但要填平，估计时间已到新的招标期，别人难说也满血复活了。 2013年招标大年的希望几乎落空，希望继续延续至2014，按照卫计委及医改办的相关工作安排，今年推行基药制度是关键，提速是没有问题的，但问题是基药目录如何增补？这牵扯了各方利益，既要考虑广覆盖，又要明白自己腰包里有几个钱。在医保控费的大背景下，卫生部门想进几个品种进去，人社部门不干啊，凭什么你制定目录让我来埋单？此外，外地企业与本地企业的平衡，化药和中成药的平衡，外资与内资的平衡，方方面面，这是给领导出难题啊！ 增补不确定，招标不可能启动，即便增补目录确定，你以为招标方案就能轻易出台？质量层次如何划分？分不分组？联不联动？都是考验人的综合平衡能力。何况从2013年的招标情况来看，药品分阶段、分项目招标已经成为趋势。虽说湖南基药非基药一气呵成，但你看人家方案几易其稿，前后跨度长达一年多时间，你还想等几个一年多？ 那就分项目来吧，先基药，后医保，再来非医保。更有甚者，再细分出低价药、临床常用但采购困难品种、捆绑大输液，简易大包装......简直是在挤牙膏，没完没了。 这对很多企业的招商经理（看清楚，不是招标经理）带来了更大的挑战。很多企业，尤其是中小私企，一个省就是一枚孤孤单单的招商经理，说你是省区经理那是老板给你的光环，出去混好听一些。从业务角度来说，你就一业务员，整天拎着个包魂不守舍四处找人。但人家老板给你省区经理的叫法（待遇？）是有所期待的，招商时，你是一招商经理；招标了，你是招标专员；要办物价、医保，你是政府事务部专员；产品质量出事了，你还得是PR专员。看看，待遇不低吧，你得是全能。 说个题外话，招商人员最终将朝两个方向进化，一是谙熟当地医药权力格局，在政商领域上蹿下跳终有所成，这样的结局很好；另一类则下沉终端，与代理商、居间人、枪手打成一片，市场管理的重任可以交给你。除此之外，靠认识几个所谓的大佬级代理商混饭的招商经理，结局似乎不妙。 前一个方向，2014年你将大展宏图，各省基药增补目录，甚至2014版国家医保目录的工作正在悄然开展，你将有用武之地。 第二个方向，产品中标后，除了牛逼哄哄的那些基药以外，很多高端产品的上量和市场管理也亟需和枪手同吃同睡的这些家伙来运营。 好品种、大品种毕竟是少数，2014年对于没有什么特色的品种来说，日子真的很艰难，艰难岁月一直将延续到2015年末，别以为过了这一时间点就好转，而是恰恰相反——自行淘汰。市场的自我调整期将在2014年真正进入实质阶段。（2013年，那是给你一个警告） 今年，各大厂商将忙于GMP、GSP的后续改造，基药增补目录及国家医保目录的运作、各地陆陆续续开展的招标工作。不难看出，这些都是难啃的骨头，势必牵动企业资源朝这些方向投入。此长彼消，销售工作在药企的整体工作中客观上被淡化，难以投入更多的资源，但要求的销售回报却越来越高。销售人员在2014年，异常艰难。 请看广东，独家的忙着坐等收钱，厂家数量少的品种忙着博弈，家数多的令人绝望，还有谁去做销售？你今天中标怎么啦，很有可能是帮他人做嫁衣。何况价格将越来越低。这关销售人员毛事？ 除此之外，请不要忘记9不准，也再次提醒，从3月1日起,医药购销领域商业贿赂不良记录的相关规定开始执行，生产经营企业及其代理商都将同时被该规定所约束。出了事，厂家就算划清界线，说这是临时工或代理商也没用了。 你觉得难吗？请问问你的朋友，到底难不难？ 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 网友评论： 闲人老钟：国企改革释放改革红利，医药改革压缩减小药企利润。 坐以待币：所以要做独家品种，或器械，或医疗服务。 userfield：器械、服务受国家政策影响小些，市场也知道这块资产是避风港。所以啊，就呈现出50PE算低估的局面！ 三一19：显而易见的事实是，无论好坏，年初以来的众多药企正在被用脚投票。几乎是最弱板块之一，分化是今后大主题。但之前还是一起沉沦段时间吧。不会和白酒一样，但日子一时半会好不了 userfield：钱难赚不等于钱少赚了，譬如以后直接回扣形式的推广会相对减少，但是整体推广费用不会少。而从收入看，真正有疗效的、质量好的药品还是会继续放量，毕竟国家老龄化还在持续当中！当然这会是一个过程，而不是一蹴而就的，而且还会因为各种医保政策而有所波动！ 安阳海纳百川：看完文章后我觉得，重点还是在于找到牛逼的企业，牛逼的品种，所以方向比较明确，在大环境极度艰难或者不确定性太大的情况下，买入研发投入大，有优秀仿制药品种的化药企业，或者有独家品种的中药。至于医疗器械我不是很看好，下一个杀的可能就是它，当然我非常看好医疗服务产业，所以综上，海正、恒瑞、复星都是标的。 风险小刀：楼主你是东拼西凑了些东西吧，完全没有思考，没有深度。 1、GMP提了两年了，去年底是一道线，优秀的企业完全可以在这两年中，通过GMP检验，这时间够长了，这也是对人民健康的负责，并不是给企业增加负担，相反，却会让那些没有能力的，滥竽充数的企业淘汰，让优秀的企业更加优秀，这是利好，不要解读成利空了，你说的那些GMP没过的企业是什么垃圾企业。 2、医药行业的刚性需求摆在那里，中国十四亿人口，老年化这么高，健康意识越来越强，治病的报销比例越来又高，且边远的山区农民都有了报销，这些都是未来刚性需求的保证。国家在治理医药销售中的违规，这也是对整个行业的利好，你又解读成利空了，要从中长期的角度，发展的看待问题。巴老说过：“精确的错误比模糊的正确更可怕”，你就犯了这个错误。 3、每个行业，都有一些细小的或这或那的问题，中间也会出现各种行业规则的改变，基本上是法律上的健全，这些对优秀企业是大利好。 4、世界几百年股市中，只有医药和食品类是长久不衰的，中国的需求这么强盛，且正在改善医药的游戏规则，难道会越来越差。差的只会是那些靠关系，无创造性，得过且过的垃圾企业。 5、医药里面除了基药，还有器械，配送，药房等等下游企业，上游的改革，药品质量的提升对下游是大利好，凭什么连GMP都没过的企业也想上市销售。 最后说一句，所谓的医药难，是对那些垃圾企业而言的，对优质的公司，是大力发展并购的阶段，中国假药太多了，需要更多的改革，需要更多的标准化，让那些通不过标准检验的企业，让那些关系户，加速倒闭吧，人命关天。 医药云端：很感谢您的长篇留言但本鹤不赞同你的说法。本鹤不是投资人士，只不过医药行业从业人员而已。我不赞成的是非黒即白的逻辑，行情并非仅仅只有利好和利空两个方面，更没有解读为利空。事实上，即便2006年的大牛市，依然有人亏大了，在当年，依然可以写一篇《2006难在哪里？》的文章。况且，2013年未通过新版GMP的无菌制剂厂家里，不乏大牌厂家，并非都是垃圾公司。如果你需要，我可以提供长长的名单。解读一个行业的某个时段或某方面，是可以有不同视角看待问题的。谢谢。 风险小刀：这实际上是一个机会，对医药企业而言，是一个去弱留强的机会。如果大牌公司没通过GMP，那就是公司的问题，不因为它是大牌，产品就该上市，更不因为它是大牌，就是优秀的企业，很多国企就是这样。我们要做的，就是选择中间优质的企业，在低估值的时候介入。你说都是细枝未节，完全沉静在里边了，要跳出来，大局观看问题。 不吸烟的老烟枪：说的好，2014除了个别研发有实力，产品是独家或者本来就是市场化充分竞争的企业外。研发看好恒瑞和双鹭，独家看好天力士，充分竞争看好全国布局的科伦。 名成功未就：崩盘有点过，不过政府要推全民医保，药价高企是个顽疾，去年的医药反腐已经表明高层的意思了，所以医药平滑的可能多点，而医疗器械替代进口将作为下一个重点！当然，并购重组也是一个亮点！ 木牛：印象中日本由于医保需要，对医药企业大幅降价，导致日本股市中医药股没有好的表现，天朝是不是也准备这么干，那医药可真是黑天鹅了。 努力只为收获：小企业真的很难生存了，只有通过行业间兼并整合，成就医药行业巨无霸公司。 woshi31：其实这两年已经能看的很清楚了，政府和医保在这个医改的阶段，话语权实在是太强了，压得药厂、流通、医院、医生这些都已经很难受了。医疗服务现在暂时是漏网之鱼，但等政府腾出手来，早晚也得来收拾你。 为今之计只有一条办法，调转枪口，和强势的一方站一个队。 |
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