三安光电(600703) 三安与首尔半导体强强联合

2014-4-11 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 565| 评论: 0|原作者: 高小强|来自: 东方财富网

摘要: 　　韩国首尔半导体是全球最顶级的LED全产业链厂商（从芯片到封装模组），2013 年销售额10 亿美元，比上年增长了20%，营业利润增长了190%，公司拥有超过11000 项专利组合，每年将收入的10%投入到LED 产品研发，是一 ...

　　韩国首尔半导体是全球最顶级的LED全产业链厂商（从芯片到封装模组），2013 年销售额10 亿美元，比上年增长了20%，营业利润增长了190%，公司拥有超过11000 项专利组合，每年将收入的10%投入到LED 产品研发，是一家后来居上、发展迅速、具有重要国际竞争力的公司。三安光电能和首尔半导体这样的公司达成合作，本身就是自身实力的一种体现。
　　公司公告称：“SVC（Viosys）在每月月初向合资公司提供产品计划，说明其后续三个月的产品需求…..合资公司向SVC 独家供应产品。”目前不清楚合资公司具体是生产芯片还是封装、模组，但有一点可以肯定，合资公司将成为首尔半导体在国内最重要的LED 生产基地。由于国内的成本优势，未来不排除首尔半导体将其在韩国的LED 产能逐步转移到国内的合资公司中。首尔半导体对LED 的需求量是非常巨大的，所以三安光电无疑会受益良多。
　　三安光电正在逐步实现自己称霸全球 LED 市场的计划，先是通过收购璨圆股权，收购美国流明，到现在再与首尔合作，其发展战略正在一步步变为现实。三安与首尔的合资，一方面将明显增加销售渠道和有保障的订单，大幅拓展国际市场，另一方面，从更长远来看，三安通过合资未来很可能进一步与首尔半导体进行技术交叉授权，彻底解决国内LED 企业都面临的专利困扰问题，同时更密切的技术交流也将大幅提升公司产品的市场竞争力和国际影响力。
　　我们预计公司 2013 年、2014 年、2015 年EPS 分别为0.68 元、0.96 元、1.29 元，继续维持“推荐”评级。

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