北方创业(600967) 一季报点评

2014-4-29 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 612| 评论: 0|原作者: 张君平,许民乐|来自: 东方财富网

摘要: 　　北方创业(600967.CH/人民币18.30, 买入)发布2014 年第一季度业绩，报告期内公司实现营业收入8.15 亿元，同比增长5.17%，实现归属于母公司所有者净利润8,395 万元，同比增长89.15%。报告期内公司交付车辆结构改善 ...

　　北方创业(600967.CH/人民币18.30, 买入)发布2014 年第一季度业绩，报告期内公司实现营业收入8.15 亿元，同比增长5.17%，实现归属于母公司所有者净利润8,395 万元，同比增长89.15%。报告期内公司交付车辆结构改善，毛利率高的车型占比提高，影响公司整体毛利率大幅提高7.91 个百分点，达到21.29%。
　　公司 1 月份公告与神华集团签订了2,800 辆铁路自备车的订单，总价近18 亿元。根据合同规定，交付计划为2014 年1 月交货300 辆，2 月交货450 辆，3月交货450 辆，第二批次交货时间、数量及地点尚未确定。我们预计第一季度公司生产将以此订单为主，即交付自备车1,200 辆。而公司在去年1 季度仅交付自备车500 辆以及部分国铁车辆。由于自备车毛利率较高，且近年来钢、铝等原材料成本持续下降，由此影响1 季度业绩大幅增长。
　　今年以来公司连续签订自备车及出口车订单，高毛利产品占比预计将继续提升。我们看好公司铁路货车业务的增长，以及军品业务的发展，维持买入评级。

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