大禹节水(300021) 4月以来新签订单激增，验证我们对国内农业节水市场高景气判断，公司 ...

2014-5-13 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 613| 评论: 0|原作者: 陆凤鸣,汤砚卿|来自: 东方财富网

摘要: 　　EPC订单方面：对比公司1季报披露的新签订单，仅4月来单月新签逾3亿、为1季度2.5倍。我们判断，可能原因是有部分13年延迟招标项目在3-4月集中恢复。13年的地方政府换届、以及反腐检查等对政府工程招标市场的影响 ...

　　EPC订单方面：对比公司1季报披露的新签订单，仅4月来单月新签逾3亿、为1季度2.5倍。我们判断，可能原因是有部分13年延迟招标项目在3-4月集中恢复。13年的地方政府换届、以及反腐检查等对政府工程招标市场的影响正在逐渐消失，另一方面，国内刺激经济的措施、尤其是对农村的定向宽松政策落地，都使得国内农业节水行业依旧维持高景气。这也符合我们前期的判断。
　　种植项目方面：公司本次增资应该主要与项目陆续种植到位、流动资金补充等有关。
　　总体来看，公司EPC、土地种植项目进展顺利，重申我们对国内农业节水市场及大禹节水公司的推荐。维持2014年EPS预测0.2元，以及目标价12元，对应14年动态PE为60倍。维持增持评级。

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