公司以8.1 亿元收购火溶信息90%的股权，其中交易现金对价3.24 亿元，股份对价4.86 亿元，火溶信息承诺2014-2016 年度扣非后净利润分别不低于6000 万元、7800 万元、9750 万元，收购价格相当于14 年15 倍PE。收购完成后，拓维信息将直接和间接持有火溶信息100%股权。 《啪啪三国》月流水接近5000 万火溶信息的主营业务为移动网络游戏的研发，2013 年成功开发出国内第一款3D 卡牌策略类移动网络游戏《啪啪三国》。火溶信息成功在《啪啪三国》中实现了全3D、即时操控、多人在线、千人战场等技术效果，为《啪啪三国》的成功打下坚实基础，截至2014 年3 月，《啪啪三国》累计玩家数量超过390 万人，累计充值超过9700 万元，其中3 月份充值额超过4500万，4 月份充值额接近5000 万。 除了在国内市场表现良好外，《啪啪三国》在海外市场也取得了良好的业绩。在港澳台地区创下日收入过百万，累积收入超过2000 万元；在韩国地区实现了上线当周即达到韩国App Store iPad 收入榜榜首，iPhone 收入榜第5 的成绩。 火溶信息目前在研的还有2 款游戏，分别是全3D 实时策略卡牌《LZZ》、全3D 实时社交RPG《LMBJ》，这两款游戏预计分别是今年8 月份和11月份上线，为后续增长奠定基础。 发布限制性股权激励计划 另外公司公告计划向高管、核心技术（业务）人员共65 人授予限制性股票数量不超过674.6 万股，占总股本1.7%，授予价格为9.8 元/股。本限制性股票激励计划业绩承诺1) 以2013 年净利润为固定基数，2014-2016年净利润增长率分别不低于30%、100%、150%；2）以2013 年营业收入为固定基数，2014-2016 年营业收入增长率分别不低于15%、27%、40%，彰显公司信心。 维持“增持”评级，目标价20.65 元综上所述，我们预计2014-2016 年公司EPS 分别为0.29 元、0.59 元和0.77 元，维持“增持”评级，目标价20.65 元。 |
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