外延战略思路清晰，未来仍将继续积极推进。公司已经确定了通过具有较强协同效应的外延扩张实现公司跨越式发展的战略思路，虽然5月27 日公司发布公告称由于双方在核心交易条款上存在较大分歧且未能达成一致而终止资产重组，但我们认为这不会影响公司的长期发展逻辑和路径，截至今年一季度末公司在手现金7.1 亿元，具备外延发展的实力和基础。 供应链金融正在稳步推进，长期发展值得期待。公司在2013 年基本完成了“基于云计算中小企供应链金额平台”前期产品研发和定型，在今年开始积极推进客户落地，并引入银行资源，进而使供应链金融业务进入实质应用阶段。供应链金融是一个数万亿乃至数十万亿的市场，公司依托近千家高端客户以及平台数据，通过利益分成的盈利模式涉足供应链金融，带来了更大的想象空间。 预测公司 14/15 年EPS 为0.35/0.48 元，目标价14 元，维持“增持”评级 |
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