代理业务高速增长，药品业务潜力巨大。1）医疗器械业务：支架系统保持平稳，收入 3.5 亿，增 4%，其中传统支架减少 6%，无载体增 34%；封堵器收入 4460 万，增 2%；起搏器及代理收入 8181 万，增 1%；其他代理配送 1.4 亿，增 180%。2）药品业务：收入 7205 万，其中氯吡格雷随广东等基药招标采购推进快速放量，收入 4517 万，增 308%。 布局移动医疗和医疗服务，搭建心脏健康管理平台。公司依托心血管领域优质资源，进军移动医疗和医疗服务，思路清晰，打造心脏健康管理平台：1） “知名专家合伙+高端人群定位+一条龙诊疗服务”创新高端服务；2） 第三方检测中心定位高端心血管领域； 3） 当地名医参股， 加强布局二三线城市；4）“云端服务平台+医患交流社区”应用大数据。 加快收购步伐，实现业务协同。公司收购海合天（71.39%）与雅联百得（42.11%），前者核心产品为用于心脏衰竭治疗的左西孟旦，丰富公司药品业务；后者为体外诊断产品代理商，拥有“网络+渠道+客户”优势，同时为公司建立高端心血管第三方检测中心提供技术支持。 风险提示：氯吡格雷仿制药上市风险；外延并购步伐低于预 |
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