医疗行业深度报告：颠覆医疗--互联网医疗的崛起2014-11-22生物医药论坛 一、互联网医疗的崛起 每一次新的技术潮流，都会引发传统行业颠覆性的变革。互联网时代，移动互联网与传统行业碰撞与融合已经发生。移动医疗可以满足细分市场需求，有效节省卫生费用。我们有理由认为，互联网产业跨界的下一站，将是颠覆医疗。 基于目前移动医疗产业仍处于初创时期，商业模式并不清晰。我们认为，2015-2016年移动医疗将处于挤出泡沫、调整重塑的阶段，经过一轮筛选后，商业模式将逐渐清晰，每个细分领域将产生各自的巨头，引领产业进一步发展。 （一）移动技术加速渗透 移动数据流量加速膨胀。至2014年年底，全球的互联网普及率预计达到40%，互联网用户达近30亿，手机用户预计达到70亿。网络设备的连接数仍在高速增长。据爱立信报告预计，从2013年到2019年，全球移动数据流量将增长10倍。 用户向移动端迁徙是未来趋势。2013年，我国互联网用户6.3亿，渗透率46%，其中移动互联网用户达5亿，未来移动端用户加速增长趋势明显。 消费者习惯不断转变。经过多年的消费者教育，消费者已经逐渐习惯通过网络获取信息、远程交流并进行线上消费。线上消费者与服务提供者之间信任关系的形成，将促使越来越多的商业活动从线下转移到线上进行，从而为医疗服务等传统行业与互联网的融合创造条件。 （二）移动医疗能给我们带来什么 1、移动医疗有望节省卫生费用 随着医保覆盖面的增加、人口老龄化加剧和城镇化进程的加速，我国医疗卫生费用支出也不断攀升。2012年卫生费用支出总计2.8万亿元，GDP占比5.36%。 移动医疗有望通过提高效率控制成本。麦肯锡研究报告指出，互联网和移动技术的应用每年将为中国节约1100~6100亿健康费用支出。 举例来说，远程监测能有效节约诊疗费用。麦肯锡研究报告表明，远程监测能显著降低患者前往医院、急诊室看病的频率以及入住疗养院的比例，更多患者在家就能实现监控、诊断、治疗、保健的目的，这是远程医疗节省卫生费用的主要来源。经测算，以糖尿病为例，在美国，每年远程监测可以节约15%的开支。 根据麦肯锡报告的测算，在OECD国家和BRIC国家，以2007年的开支数据测算，整体节约的医疗费用在1750亿美元到2100亿美元之间。 2、移动医疗满足细分市场需求 医疗行业整体需求巨大，且极具增长潜力。但从具体需求类型和分布上看，子行业众多，细分需求突出。 医疗资源集中于经济发达地区，优质资源与医疗需求之间错配现象明显，形成了“看病难”的问题；患者与医生之间信息不对称程度严重，形成隐形成本，导致“看病贵”的现象。这都为移动医疗的发展提供了机会。 移动技术在医疗行业的应用，满足了传统方法不能满足的细分需求，网络对长尾市场发掘作用得以体现。 （三）产业跨界，下一站：颠覆医疗 产业跨界的步伐在不断加速。互联网与金融的融合，实现了成本优势、解决分散的融资需求（P2P信贷、众筹）和理财需求；互联网与打车市场的融合，使得市场运营模式从人等车转变为车等人。 腾讯发布报告表示，跨界的难易程度与信息丰度和交易距离有关，信息丰度高、交易距离远的行业将率先实现向线上的转移。信息丰度最高的游戏行业已经基本转移到线上进行，旅游、餐饮等产业的线上线下融合如火如荼，房产、教育、汽车的线上渗透已开始。 医疗行业因其特殊属性，相对于日常消费行业，跨界难度更大，线上线下融合速度更慢。我们依旧有理由相信，随着移动技术的日趋成熟和加速渗透、消费者行为的演化，随着移动医疗能够解决更多的诉求，互联网产业跨界的下一站，将是颠覆医疗。 二、在线医疗服务：最具想象空间 我们认为未来在线医疗服务、可穿戴设备以及医院信息化将是移动医疗发展的三大重点领域。 在线医疗服务：在线医疗服务平台按照服务对象，可以分为两大类：面向患者/健康人群、面向医生/医院。面向患者平台主要以健康管理、慢性病管理、自诊、导诊、挂号、问诊、用药、购药等应用为主，面向医生/医院以交流互动、文献查询、专业资讯、辅助诊断/用药、病历管理、在线培训、移动工作站等应用为主。 可穿戴设备应用于医疗领域：可穿戴设备在医疗领域的应用主要涉及慢性病管理、和健康状况监测。1）以三诺生物、九安医疗等为代表的企业通过可穿戴设备监测慢性病患者指标，进行数据分析，提供医疗建议；2）以宝莱特、咕咚手环等为代表的企业则主要提供日常健康监测功能，并给予记录和建议。 医院信息化：医保控费是移动医疗发展的助推力之一，医疗信息系统的应用可以很好的满足控制成本的需求。1）医院信息系统的移动化使医生能在移动端访问PACS（影像归档和通信系统），便于信息共享，提高诊疗效率；2）药品福利管理通过对药品产业链进行管理，最终实现成本控制。 我们在本篇报告中主要讨论纯手机应用和网页版应用（无设备进行前端数据采集），并将此定义为在线医疗服务。软硬件结合形式的可穿戴设备模式（即有设备进行前端数据采集），我们将在可穿戴医疗行业报告中单独阐述。 我们认为，在线医疗服务将成为互联网医疗中最具想象空间的综合性板块。 （一）行业格局：政策、资本助力行业加速发展 在线医疗行业迅速壮大。据艾媒咨询预计，到2017年，我国在线医疗服务市场规模将达125亿元，而2013年，这一数字仅为22亿元。随着行业规范化政策的出台，互联网巨头、产业资本、PE/VC等各类投资方的介入，行业加速发展将是必然趋势。 1、政策出台，规范行业发展 卫计委于2014年8月发布了《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，对远程医疗进行了规范：意见中规定，“非医疗机构不得开展远程医疗服务”，“医务人员向本医疗机构外的患者直接提供远程医疗服务的，应当经其执业注册的医疗机构同意，并使用医疗机构统一的信息平台。”同时，意见要求地方“将远程医疗服务体系建设纳入规划”，为远程医疗服务的发展提供“相应的资金支持和经费保障”，营造“适宜的政策环境”。 以上政策增加了行业进入壁垒，但从长远视角看，有利于整个行业的规范化发展；而且，对于具备资质的机构，政策态度更偏向于鼓励。 2、BAT三大巨头的“医疗梦” BAT巨头高调进军移动医疗领域。在线医疗服务市场前景看好，BAT< |
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