否定与进化

2017-5-22 19:00| 发布者: 采编员| 查看: 459| 评论: 0|原作者: 风中散发的博客|来自: 新浪博客

摘要: 我博客上那一列跟踪企业，是我最早搞价值投资时的选股范围，现在看起来，真的很滑稽。我持仓最大的股票，竟然都不在选股范围内。这个列表里，很多企业，贵贱我都不会再碰，这就是常年积累后的结果。人，若是不否定过 ...

我博客上那一列跟踪企业，是我最早搞价值投资时的选股范围，现在看起来，真的很滑稽。我持仓最大的股票，竟然都不在选股范围内。这个列表里，很多企业，贵贱我都不会再碰，这就是常年积累后的结果。人，若是不否定过去的自己，就注定不存在进化与提升。 13年之前，我对兴业很排斥，根本原因就是看不懂报表，理解不了业务。有些人不明白，以为是我过去吹捧民生，之后吹捧兴业。高看我了，我过去压根就看不懂兴业的生意。话说回来，我对民生深入理解时，对零售银行业务可以说门清。招行和民生，是显而易见的类属于零售银行范畴，且民生崛起于小微，实质上就是零售银行业务突飞猛进。兴业，太特殊了。深刻把握兴业，需要对宏观经济理解更透彻，才会建立起强大信心。兴业，是个里程碑式标的，算是对夹头实力的真实考量。真心看懂兴业，需要点儿能力，相当不容易。中国银行业还不复杂，相对于美国还比较简单。在美国，哪有不搞同业、衍生品的银行？多多少少，利率市场化下，都要存在复杂业务。因此，深入理解简单业务模式下的商业银行，是一笔财富，未来几十年都有得挖掘。否定自己不丢人，看不懂不算什么。投资者，来自各行各业，非要搞些不属于本行业的投资标的，且年阅读量等于微博，扯什么能力圈？不脸红，不觉得害臊么？事实上，下了多少功夫，只有自己心里清楚。自我感觉良好，是人之常情。但是，夹头不简单，应该说很不简单。巴菲特，说的一些话，其实经历几十年后才有可能深刻理解。今天，看到一个牛人认为茅台50元，才发现这世上还有些异类。我担心的，他也担心，这就是个认知问题。现实，不等于认知思维逻辑，但是，一旦实现了呢？一个小目标，一旦实现了，你嗝屁了，这就太尴尬了。过去的我，看到这种认知，会认为很滑稽。现在的我，看到这种认知，会认为有水平。夹头，大多数时候，都是在防御一些潜在的风险，承受一些潜在的压力。风险不来，不等于你牛逼。这个游戏，最难的地方，就在于品尝胜利果实时，有可能只是在为死亡酿制毒药而已。

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