沪电股份(002463) 稳步提升产能，迎接4GLTE建设浪潮

2013-8-7 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 586| 评论: 0|原作者: 黄浩,周思立|来自: 东方财富网

摘要: 　　公司发布中报业绩：2013 年上半年实现营收15.43 亿元，同比增长0.54%，实现净利润1.28 亿元，同比下滑14.47%，对应EPS为0.09 元。　　4G LTE 建设拉动通信用PCB 需求。随着4G 牌照发放渐行渐近，4G LTE 网络设施 ...

　　公司发布中报业绩：2013 年上半年实现营收15.43 亿元，同比增长0.54%，实现净利润1.28 亿元，同比下滑14.47%，对应EPS为0.09 元。
　　4G LTE 建设拉动通信用PCB 需求。随着4G 牌照发放渐行渐近，4G LTE 网络设施建设将迎来高潮，三大运营商纷纷推进基站建设。公司的通讯PCB 板作为基站使用的主要材料，将受益基站建设，需求大幅增加，同时4G LTE 网络将推动通讯PCB 板往超多层、高抗干扰的方向发展，高端通讯PCB 板占比将大幅提升。
　　公司稳步提升产能。公司现有产能约160 万平米，上市后公司利用募投资金扩张产能，并在黄石新建生产基地，进一步提升公司整体产能。公司昆山生产基地目前由老厂区逐步迁移至新产区，我们预计搬迁过程中公司将新增部分产能，同时，75 万平米HDI板项目将于明年投产。黄石生产基地建设进展顺利，目前已完成前期各项准备，将于2014 年底开始陆续投产，年产能规划300万平米。
　　预计公司13、14、15 年的EPS 分别为0.25、0.33、0.43 元。公司是国内通信板龙头企业，随着4G LTE 网络设施建设的带动，公司PCB 产品需求大幅增长，将步入高速发展阶段，因此，我们维持对公司谨慎推荐的投资评级。
　　风险：4G LET 网络设施建设低于预期等。

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