2013年上半年，实现营业收入1.51亿元，同比+28.68%；实现归属母公司净利润1694万元，同比+17.64%；加权平均净资产收益率1.44%。 第二季度单季，实现营业收入1.30亿元，同比+39.59%；实现归属母公司净利润3510万元，同比+62.62%；实现每股收益0.15元。 每股指标方面，今年上半年公司实现每股收益0.07元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.111元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.89元。 盈利预测与投资评级 通源石油对美国安德森有限合伙企业的收购有望带动其国内外射孔业务取得突破，同时公司钻井、压裂等业务在2013年也有望取得快速增长，公司的综合服务能力不断增强。我们预计通源石油2013~2015年EPS分别为0.41、0.74、0.93元。按照2014年EPS以及25倍PE，我们给予公司18.50元的6个月目标价（如果考虑增发摊薄影响，2014年公司EPS为0.69元，18.50元的目标价对应26.8倍PE），维持“买入”评级。 风险提示 原油生产企业投资的不确定性；定向增发进度不达预期的风险；海外业务拓展不达预期的风险。 |
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