保利地产(600048) 保利地产2013年中报点评

2013-8-28 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 719| 评论: 0|原作者: 高建|来自: 东方财富网

摘要: 　　1.背景情况：2013 年8 月27 日，保利地产公布了2013 年中期业绩报告。公司2013 年上半年实现营业收入305.44 亿元，同比增长51.34%；实现归属于母公司所有者的净利润34.07 亿元，同比增长35.70%，每股收益0.48 元 ...

　　1.背景情况：2013 年8 月27 日，保利地产公布了2013 年中期业绩报告。公司2013 年上半年实现营业收入305.44 亿元，同比增长51.34%；实现归属于母公司所有者的净利润34.07 亿元，同比增长35.70%，每股收益0.48 元，加权平均净资产收益率7.80%，比上年同期提高了0.84 个百分点。
　　2.点评：
　　2.1. 上半年公司销售业绩持续平稳增长，公司增长波动性小于行业平均水平，而且增长更具稳定性。
　　2.2. 新开工面积略有增长，将会完成全年新开工面积计划。
　　2.3. 土地储备方面大幅放量，预计下半年，土地市场如果有合适的机会的话，公司会相应加大土地储备的力度，有望能够获得更多的资源补充。
　　2.4. 毛利率水平稳中有降，预计公司将会结束毛利率连续二年下降的局面，公司毛利率将会触底回升，盈利能力也将逐步有所提高。
　　2.5. 公司财务状况保持良好的状况，债务结构得到改善，有力地支撑了公司的持续发展。
　　2.6. 盈利预测及投资评级：2013 年每股收益为1.53 元；2014 年每股收益为1.82 元；2015 年每股收益为2.04 元，维持推荐评级。
　　2.7. 风险提示：房地产宏观调控的力度和时间超出预期或者公司业绩结算的不均衡，都会使我们的业绩预测不达预期，提醒投资者注意投资风险。

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