公司股权激励计划行权条件是收入增长15%，下半年是家纺消费旺季，预计公司下半年将加大促销力度，力促收入增长。 公司着力提升供应链反应速度，现在订货会采用试验方式，新推的产品加盟商只定一个月的量，后续根据销售效果进行补单。有望更好地解决库存问题，重新步入良性增长轨道。 盈利预测调整 维持现有盈利预测，预计2013-14 年净利润同比增长6.0%和17.8%，每股收益分别为1.44 元和1.70 元。 估值与建议 维持审慎推荐评级。股价对应2013-14 年市盈率13.9 倍和11.8 倍。目前家纺行业终端销售依然未见明显复苏。罗莱渠道覆盖最广，品牌组合最丰富，仍有望保持行业龙头地位。公司目前费用控制见效，库存问题缓解，待终端销售好转时业绩弹性较大。 |
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